财税服务平台开票软件抄 税、 表查询指南

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主要内容时间节点

00′40″ 抄 税

05′41″ 发票资料查询统计

抄 税、 表查询指南

征期抄税：正常情况下，每月1日-15日征期内使用 税盘/税控盘抄 企业开票数据进行 税称为征期抄税，通常征期如遇节假日根据假期天数顺延，具体关注当地税务机关通知。

一

使用 税盘方式 税

【第一步】：插入 税盘，打开开票软件点击“本地开票— 税处理—抄税管理—抄税处理”菜单项或导航图中的“抄 税处理”，系统弹出“请选择票种进行抄税”窗口。

图1 选择票种进行抄税窗口

说明：

当税控盘在多台电脑上开具过发票，导致当前税控盘发票信息与当前电脑本地库信息不一致时，可以先利用“发票同步”把税控盘中发票信息向本机数据库进行对应更新，使盘中数据与本地数据库中数据一致。操作步骤如下：

点击发票同步按钮，弹出税控盘发票同步窗口。

图2 税控盘发票同步窗口

选择要同步的发票种类，设定日期或 段同步条件后，点击同步按钮。同步过程中显示同步信息，修复完成提示完成信息。点击退出按钮返回抄税界面。

图3 发票同步成功窗口

【第二步】：选择要进行抄税的发票类型，点击“确定”按钮，如果本次为征期抄税，则弹出征期抄税确认窗口，如图4所示；如果本次抄税为使用 税盘进行非征期抄税，则弹出非征期抄税警告信息窗口，如图5所示：

图4 征期抄税确认窗口

图5 非征期抄税警告信息窗口

【第三步】：点击“确定”按钮，开始抄税。抄税成功后，弹出抄税成功提示窗口。

图6 抄税成功提示窗口

注意：

企业必须插入 税盘才能进行抄税，否则提醒用户没有找到 税盘。

图7

二

使用 税盘方式 税处理

【第一步】：插入税控盘，打开开票软件点击“本地开票— 税处理—抄税管理— 上抄 ”菜单项或导航图中的“ 上抄 ”。

【第二步】：系统弹出“ 上抄 ”窗口，查看所有发票种类开票截止时间是否为本月中旬，如已跳转到下月中旬则表示此类发票已经抄 税成功；如是本月中旬，则点击“发票同步”—选择发票种类、发票 段或开票起止日期—点击“修复”，待数据修复完成后，退出此界面。

【第三步】：发票同步完毕后在 上抄 窗口，将要抄 税的发票种类打对勾“√”，点击“上 汇总”。

【第四步】：提示上 汇总成功后，分2种情况：

1. 当月不处于 税期的纳税人，直接点击“反写”，所有票种的开票截止时间跳转为下月中旬即为抄 税成功；

2. 当月处于 税期的纳税人，抄 成功后登录内蒙古电子税务局填写申 表 税，申 扣款完成后，在开票软件中点击“反写”，所有票种的开票截止时间跳转为下月中旬即为抄 税成功。

注意：

①抄税前，请先确认该税控盘是否一直在同一电脑上开票，如果在多台电脑上开过票，请点击右边“发票同步”按钮，将税控盘中的发票同步到本地电脑，以确保领用存数据统计的准确性；

②税控盘日期大于数据 送起始日期才能抄税；

③ 上抄 能且只能抄 征期税，抄 成功后，抄 按钮将会置为不可用状态。如果是非征期抄税需要纳税人携带税控盘到税务机关进行 税；

④主分机结构的企业，需要在所有主分机税控设备都抄 完成后才允许反写，反写时不区分抄 先后顺序。

三

发票资料统计

1、税控设备月度资料统计

主要功能：查询企业税控盘自去年12月使用以来某一个或连续几个会计月的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料。

【第一步】：进入开票系统，点击“ 税处理—发票资料统计—税控设备月度资料统计”菜单项，弹出“税控设备月度资料统计”窗口。

税控设备月度资料统计窗口

说明：

①本功能用于查询税控设备中纳税统计资料，直接读取税控盘中发票数据；

②可以随意选择发票所属月份。

所属月份选择窗口

【第二步】：设置好要统计的月份信息，点击确定按钮，弹出月度统计结果窗口。

月度资料统计窗口

说明：

①查询展示结果分“增值税专用发票”、“增值税普通发票”、“机动车发票”、“货运专票”“增值税普通电子发票”“增值税普通发票（卷式）”标签页展示；

②月度统计资料内容，主要包括发票领用存，包括：发票期初库存份数、购进发票份数、退回发票份数、正数发票份数、正数废票份数、空白废票份数、负数发票份数、负票废票份数、期末库存份数；

③汇总数据包括：销项正废金额、销项正数金额、销项负废金额、销项负数金额、实际销售金额、销项正废税额、销项正数税额、销项负废税额、销项负数税额、实际销项税额，以上各种统计以税率分类统计显示；

④点击右上角“设置”键可选择用于统计显示的各税率，该统计窗口的数据明细只能查看和打印，不能修改；

⑤考虑到查询统计对税控盘性能的影响，建议每月初征期抄税时进行统计，统计结果保存到税控盘（或者硬盘），另外考虑到税控盘空间使用情况，建议最多保存自去年12月份以来的统计数据，每月保存以利于后期查询。

2 、税控设备年度资料统计

主要功能：用于查询企业税控盘本年度内各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料，其统计范围只能选择上年及在本年度内的当前月份。

【第一步】：进入开票系统，点击“ 税处理—发票资料统计—税控设备年度资料统计”菜单项，弹出“税控设备年度资料统计”窗口。

税控设备年度资料统计窗口

说明：

①统计年度为当前年度，该项可选择上年和本年年度；

②截止月份为当前系统月份，不可修改，若选择上一年度，截止月份默认12月份，不可修改。

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