平台化：ERP不可阻挡的发展趋势 个性化时代的曙光

一、 ERP平台化 :不可阻挡的发展趋势

ERP产品要适应各方面的需求，事实上不可能。 ERP产品不能充分满足客户的需求，这是众

所周知的事实。就算当时满足了要求，企业的规模、产品、市场、管理等要素是在不断发展

和变化的，软件要适时适应或阶段性适应是非常困难的。

一、项目定制， ERP的萌芽

ERP的发展从 40 年代就开始了，从 40 年代的订货点法、 60 年代的 MRP(物料需求计划 )、70

年代的闭环 MRP、80 年代的 MRPⅡ(制造资源计划 )、90 年代从 MRPⅡ走向 ERP(企业资源计

划)，逐渐走向成熟。在 ERP软件的研制上，刚开始都是采用项目定制 (甚至现在还较普遍存

在)。由于限于当时的条件，缺乏需求和技术积累，开始一般都采取定制方式。这种方式的

缺点是研发成本很高，要升级意味着再次定向开发，大范围采用 ERP就不可能。

二、通用化产品，从典型走向普及

当管理、技术、用户等积累到一定程度后，开始研制适应某行业的 ERP软件，如离散型、流

程型的 ERP软件。由于通用 ERP产品的出现，大大降低了成本，使原来无法承受的单位也

可以接受了。

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三、平台化 ERP，个性化时代的曙光

在 ERP应用实施的过程中， 用户的满意度一直不高。 主要原因是产品更新周期加快、 市场响

应要求提高，对 ERP的个性化要求越来越高，这是导致 ERP实施成功率不高的重要原因之

一。如何应对这种变化， 显然再去走定点开发的路是行不通的。 那路在何方？――现代的计

算机技术和软件设计技术已经为我们创造了基本条件， 那就是走 ERP平台化之路。 例如， 在

计算机刚开始出来时，我们要使用直接的 0 和 1(二进制 )来编制程序，这是最原始最直接的

方法。 为了提高设计效率，简化程序设计，软件专家研制了汇编语言， 之后大家就在这个平

台上进行设计， 大大提高了软件生产率。 当然人们并不满足于此， 后来在汇编的基础上出现

了 C 语言，在 C 语言的基础上又出现了 DBASE、 BASIC及现在的 VB、DELPHI、PB 等等。实

际上我们的应用系统就建立在这些基础平台上。

那么在语言平台与最终的应用软件之间是否还存在一个平台呢？回答是肯定的。 经过多年的

积累， 人们已经总结出了业务的核心，其架构、业务模型、标准化高的业务处理均是可封装

的，如果我们把这部分封装起来， 再开发出辅助这个平台的客户化工具， 就可以形成业务化

平台。同样如此，如果对 ERP 进行分析、研究，将 ERP的相关部分封装起来，再加上工具

包，就可以形成平台化的 ERP。

四、平台化 ERP的基本特征

平台化 ERP应该具备的基本特征至少包括以下方面：在数据库方面，它具备 ERP标准化的

基础，还能进行扩展。既满足通用 ERP的要求，同时又能够考虑再次进行客户化的要求。

软件架构灵活， 能够增加其他客户化的模块， 并能一体化运行。核心业务、 标准化程度高的业务要进行封装，对外是一个黑箱，只要进行调用即可。

接口标准化。 ERP软件中，有许多接口，为了便于进行客户化，接口要标准化，防止升级带

来相关部分不能应用。软件工具部件化。 现代软件开发， 一个大趋势就是软件部件化， 提高

可重用度。 实际上业务处理、业务逻辑、 工作流等也是可以部件化的， 这样在进行客户化过

程中可直接调用，提高定制效率，而且规范。

外围源代码开放。核心进行封装后， 外围的源码就能进行开放，这样在进行客户化时， 就能

非常密切地与其他软件嫁接。 与其他软件能较好共存。 在这个平台上进行客户化时， 必然要

应用到或镶入其他业务系统， 所以要求能有较好的兼容度。 提供客户化工具包。 具有规范的

资源平台， 使各种软件能够共享。 具有完善的客户化技术资源文档。 这是 ERP发展的第三阶

段，如果不适应这种发展趋势，一些 ERP厂商必然又将面临被淘汰。

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我们可以看到， 在企业的 ERP应用中， 常常是买了软件， 企业管理却没有提升多少， 甚至弊

大于利，给企业带来负面的效果，以致有人喊出“ ERP成功率等于零”的悲观感叹。在推动

中国企业的 ERP应用方面， ERP软件商和服务商的工作任重道远。作为软件、硬件和服务的

提供商，要认识到，企业在建设 ERP系统时的所有一切 (包括落后 )都是无可指责的，需要好

好反省一下的是我们自己所处的行业， 并做出切实的努力， 使整个的 ERP产业更加健康地发

展。这要求整个 ERP行业充分地尊重客户，对客户负责。

以前往往 ERP不成功都归于实施不好或是用户的原因， 认为软件是可以的。 实际上这是最大

的误区。没有好的工具， 没有客户化的手段， 能实施好吗？一个软件， 在每个单位设设参数

就能使用好吗？规模不同、业务复杂度不同、管理要求不同，必然导致对软件的要求不同，

从而导致产品化 ERP难以实施。 就算是所谓实施成功， 也是削足适履， 最后也就是勉强可用

罢了。所以，纵观未来，平台化 ERP必将给 ERP带来一种新的思维、新的模式，较好地解

决目前遇到的问题，推动 ERP向新的阶段发展。

二、平台化 ERP系统存在的普遍问题分析

随着企业的发展、管理水平的提高、 市场变化频繁等因素的影响， 各种信息化项目，用户的

满意度正逐渐的在走下坡路， 如 ERP系统等管理软件， 其套装软件的本质， 局限着其不能够

最大程度的满足企业的个性化需求。 随之， 一些企业为了增加市场份额， 加强自身的竞争能

力，提出了平台化的概念。

如 ERP开发平台。 ERP经过多年的发展， 人们已总结出了企业管理的核心业务， ERP的假构、

业务模型、 业务流程基本都已固化， 如果把这些基本功能、基本作业模型分装起来，再在此

基础上，开发出个客户化工具，就形成了一个可见可得的开发平台。

在强调个性化的企业管理的环境下，平台化，想必是未来几年管理软件的发展趋势。但是，

很多实力企业，也在打着平台化的幌子，招摇过市，欺瞒客户。给企业带来损失，也给软件

的平台化事业，划上了不和谐的一笔。

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陷阱一、我现在还实现不了，但是我这个软件是平台化的软件，很容易就可以帮你配出来。当一些小软件公司拿着平台化的软件， 去公司推销时， 一发现不能满足企业的需求， 就拿这

句话来搪塞： “因为我这个软件是平台化的软件，所以，你这个需求很容易可以配置出来。 ”

这句话对吗？

可以说对，从理论上来说，企业只要能明确需求，通过二次开发等都可以帮你实现。但是，

问题不在于你是否能实现这个需求， 而是实现这个需求需要多少的时间， 需要多少额外的开

发成本，对项目的进度影响有多大？

大家搞过软件的都知道，客户的一个小小的需求，如客户化 BOM 的实现（特征件、选择件

的信用），就这么一句话，配置起来，工程是非常庞大的，其涉及的表单也是非常多的，一

不小心，可能导致系统运算的错误，设置是系统的崩溃。

此时，客户应该清醒的认识道：

1、最完美的平台化软件，也不可能帮企业实现比较复杂的作业；大部分复杂的作业

还是要靠后台程序开发才能实现。如客户化 BOM，到现在为止，据笔者所知，还没有哪个

平台可以不进行后台编码，而只靠平台可以配置完成。所以， 客户对比较复杂的作业， 不要

相信软件企业的吹嘘，最好是他们实际配置一下，看看难度如何？

2、平台化不是意味着可以漏掉软件的基本功能。如 ERP平台，其初始的设计目的是

集成企业管理的基本模型与基本作业，再此基础上，进行平台化。若一个 ERP的平台软件，

连企业管理的一些基本功能，如客户化 BOM，这些都不能实现，那么，这个 ERP系统平台

是失败的。一些资深的软件顾问，已经有一个共识，就是 7：2：1 规则。企业中 70%的作业

大家都是类似的，如采购、销售、生产管理基本功能等，企业的作业中， 20%可能具有一些

行业性，如食品、制药行业的批 、保质期管理，如化工行业的配方管理等；真正的企业个

性的东西，只占据 10%左右的比例。也就是说， ERP平台性的软件， 90%的功能不需要额外

的配置，都可以实现。真正要通过平台来进行配置的，才不到 10%。否则，一般可以认为，

这个 ERP软件平台不是一个很成熟的软件。

陷阱二、你有什么需求，我都可以帮你实现。

这是从一个极端走向另一个极端。 若全部按照企业的需求来进行配置， 则违背了 ERP软件的

初衷。 ERP，企业管理资源计划，其中非常强调流程重组这一点，即用 ERP的标准流程对企

业现有流程进行改造，祛除现有流程不合理的地方，给企业带来效率。

若全部根据企业需求来进行定制，则起不到“治疗” 的作用，反而会把企业不合理的管理模

式更加普及开去。 如企业的应付帐款的管理， 在企业资金管理中， 最理想的是资金的收入与

支出能实现同步，但是，企业基本上达不到这一点。所以，只好退而求其次，希望能够在一

定的条件下，如合法、信誉等， 尽可能的推迟应付帐款的支付。若一些企业没有这种管理经

验，而所谓的平台软件提供商，也听之任之，不对其进行教育、流程重组，那么企业就都不

能进步，最好，上 ERP项目，效益也就得不到很大的增长，最后，变成了为了上软件而上软

件，而不是为了效益的提高。陷阱三、以后你们有什么需求，自己再平台上即可以进行配置。

众所周知，一些套装的 ERP软件，除了在刚开始要付一大笔的软件购买费用和实施费用外，

后续每年都要支付一笔昂贵的维护费用。 而有些平台化的软件提供商， 就拿这个作为攻击对

手的工具， 购买自己的软件，可以省去每年一笔客观的维护费用， 有什么需求，自己可以在

平台上进行维护。

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事实上真的如此吗？不见得。

首先， ERP软件是个非常错综复杂的功能体系，光后台的数据表格就有近千张。对企业的 IT

负责人进行简单的几个月培训， 他就能了解吗？更何况， 其还有丰富的管理工具， 如特征件、

可选件的管理方法， 工序管理， 成本控制，等等。这些知识一般本科生上四年都不一定能掌

握住， 试想，通过短短几个月， 他们怎么能够掌握？就算囫囵吞枣的接受了，又怎么能够应

用到企业中去，给企业带来效益。众所周知， ERP项目是个持续改善的过程，随着改善的深

入， ERP的效益才会逐渐显现出来。大部分企业，就算 ERP用了 5 年，还能发现一些可以改

进的作业流程。而这个改善的过程中，都离不开顾问的支持。

其次，我们来分析一下，他们为什么会舍去这可观的后续服务费用呢？

除了跟竞争对手竞争的因素之外， 最主要的还是他们自身的实力问题。 向一下大的软件公司，

都养着一大批后台维护人员，这个成本是非常旁大的，其要靠客户群来分担，客户越多，其

分摊的成本也就相对的少一些。

而一些刚出道的平台化软件公司， 由于受规模、 客户群的限制， 养不起这么一大批后台维护

人员， 不得已而只好放弃这块市场。 是不得已以而为止， 他们放弃这块蛋糕的时候，心中在

滴血呀。

总之，在选用平台化的 ERP管理软件时，企业要多长一个心眼，少听听，多看看，勤试试。

三、平台化 ERP成功实施的规范流程

平台化的 ERP 是一种规范化的管理模式，同样，成功实施 ERP也必须遵照规范的流程，但

平台化的 ERP的规范流程是可以根据用户的实际进行适时调整的。

1）摸清家底才是解决管理问题的第一步

实施 ERP必须从分析企业的管理问题入手。最基础的是如何解决用户自身管理中效率最低、

管理难度最大的问题， 将现实企业的整体管理效率提高是平台化的 ERP着力要解决的。 同时，

以最小的成本获得企业所需要的数据是平台化的 ERP重要措施。只有在用系统解决了常用的、

重复性的工作后，才可能进行更深远的管理深化。

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2）快速上线，允许出错，可及时纠正

平台化的 ERP不需要传统的软件那样把一切都准备完备后才可上线使用， 可以按管理实际进

真正遵循了管理是循序渐进的不变真理。

对员工来讲， ERP 只要能让自己的工作更轻松，按规范和规程操作即可。 “一把手”在亲自

用的基础上又能不断提出更高的需求目标， “深化应用”自然就不再是问题。 “知用” 的要点

就是：深化应用，实现战略目标。

四、平台 +定制化 ,移动 CRM 市场取胜的锐器

步入互联 +时代，移动 CRM 市场井喷火爆，蛋糕诱人。每家企业都想尝一口，然而

不是每个企业都能吞咽下去。

我们知道随着企业移动化技术和产品的不断成熟，一直以来在 PC 时代就备受争论的

话题 –“标准化 OR 定制化？”也成了移动化 CRM 市场让人日益关注的焦点。

给你几百人的企业做移动 CRM ，对许多移动 CRM 服务商而言，这种企管、营销需求

和手段基本类似的中小企业，标准化的移动 CRM 就很好用了， 无需多花气力和资金再进一

步做定制化的升级， 但是如果给你几千上万人的企业做移动 CRM ，笔者看，没多少移动 CRM

服务商敢接了。

何以？套用葛优演的一部电影，大型企业爱的是“私人订制”。因为大型企业组织机

构复杂，用户众多，流程繁琐；各类应用软件系统负载大，数据量大，数据安全性要求高；

最重要的是，大型企业有着更高的建设目标，期待可随时修改适合企业的业务流或工作流，

实现一个可以不断扩展应用的强大信息化平台。

进一步而言，移动 CRM 究竟是定制还是标准化，不能仅以企业员工数量来定，亦需

要判断它们的行业属性，与 CRM 相关的业务流程的复杂度，使用者角色的多少和复杂度，

需要关联的内外部服务对象是多少和复杂性，等等。

没有金钢钻，休揽瓷器活。然而勿庸讳言的是，时下许多移动信息服务商没有大量的

市场积累，人手有限，产品技术水平并不高，移动 CRM 项目实施个性化能力不足，只能采

用标准的通用型软件及低价策略进入市场，当然不敢接集团的 “大单”。 笔者分析了当下不

少标准化移动 CRM 产品， 发现通常它们只提供标准化的 表功能， 在设计上未考虑客户化

问题， 仅能进行简单的信息录入与展现， 不少流程、功能与公司实际业务有较大差异， 有许

多性能、 模块难于发挥， 更无法进行变更， 缺乏灵活的产品平台与工具， 大多数功能沦为 “食

之无味弃之可惜”的鸡肋。

如今企业信息化日趋错综复杂，即有共性亦有个性、差异性，目前有一种比较理想的

新解决办法是“标准产品 +定制开发”，也就是在标准化产品的基础上，满足大多数共性需

求，然后再根据客户的个性化需求进行适当的定制开发。 这样既能够保证系统的成熟性、 稳

定性， 又能够保证系统的适用性。这种解决办法在大企显得较为可行、 流行，定制手段成为

叩开大型企业移动 CRM 市场大门的必备利器。

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移动信息化研究中心数据显示，近几年由于企业的多样化需求，定制化、符合企业特

性的移动 CRM 产品需求明显提升， 大型企业对定制化需求进一步加深。越来越多的大型企

业更为关注本身的个性化需求， 选择可定制、 能满足企业更复杂更对口的个性化需求的移动

CRM 系统。移动信息化研究中心还认为“未来移动 CRM 将出现两类的厂商，一类是专注

于小微企业市场的标准化移动 CRM ，一类是专注大中型客户的高端定制化。未来谁会成为

平台型定制化产品，将是移动 CRM 下一步要拼杀的重点、致胜的利器。”对此，笔者十分

认同。目前国内市场上大多数的移动 CRM 产品，从原始设计上绝大数采用一种固定模式，

大多走的是通用型的， 以基础性的业务流程为主导的功能应用， 要求销售人员去被动适应软

件的固有功能， 而无法根据用户的实际要求达到随需而变。 这当然难在激烈的市场竞争中立

足，更遑论抢得大单了。

为争夺移动 CRM 市场的大蛋糕， 近年国内 CRM 市场狼烟四起。 移动信息化研究中心

调查数据显示，以 SAP 、微软为代表的洋移动 CRM 的产品由于太“高大上”， “价高和

寡”，不太适合国内广大中小企业的市场需求，总体满意度相对较低；而以 XTools 、八百

客、Salesforce 等为代表的这类 SaaS 厂商所提供的产品过多地移植了传统桌面端的产品功

能，使其在“短、平、快”特性上显得不足，稍逊人意

诚如斯言。随着移动应用的爆炸式增长，未来移动 CRM 格局也逐渐从移动应用产品

之争转化为移动应用平台 +定制化之争。如何选择一家既有平台又有定制化应用优势的服务

商将成为企业拥抱移动互联的成败关键！