协同办公挑战传统办公软件市场，未来云办公会是新的趋势

在“协同办公”的概念流行之前，办公自动化软件在国内颇为流行，被认为是企业流程管理的好帮手，实现了全面的企业 管理。但是随着移动互联 的兴起，员工的办公场景不再局限于办公室，团队协同的需求愈发迫切，传统软件面临诸多问题 的挑战者。互联 时代的用户需求变得不同，C端产品优秀的用户体验让员工对B端产品也有了相似的期待，软件使用是否 流畅、便捷、贴近业务，都是企业员工关注的要素。传统办公软件的采购必须由管理层率先做出决策，员工是决策链的最终角色 后一环，仅仅扮演使用者的角色，而协同办公软件不仅支持自上而下的管理层决策，也可以由员工自发使用，在小团队中 获得认可后，再在公司层面推广。

远程办公不再是常态，流量回落下协同办公市场将走向何方

距离新冠疫情爆发已经过去了一年，企业运作逐渐回归正轨，远程办公需求大大减少。在疫情正盛的时期，不少企业员工 需要使用协同工具打卡、开会、 销、招聘面试，学校老师与学生也纷纷用起了钉钉、腾讯会议等软件开展 课，但是疫情过后流量回落，关于协同办公市场的发展前景，不同角色有不同的观点。投资人担心市场遇冷，投资决策愈加慎重，用 户逐渐发挥主观能动性，挑选合适的协同办公产品，而厂商间也波涛暗涌，竞争与合作并存。

协同办公市场的概念界定

协同办公是指利用计算机和 络向多人提供的软件服务，满足企业员工远程办公、实时协作和高效管理的需求，实现及时 沟通、数据共享、移动办公等。随着技术的进步，其内涵在办公自动化（OA）的基础上不断丰富，逐渐强调协同能力的 提升。其核心功能是简化办公流程、整合多种办公场景，具体包括统一通信应用、企业内容管理、企业 交软件、协作平台 台等。根据产品体系，提供协同办公软件的厂商可分为综合协同办公管理平台和垂直协同办公软件两类，而根据服务模式 的不同，也可以分为传统软件厂商和SaaS厂商。

潜在用户池不断扩张，数字化是未来重要的发展方向

在国家的 召和政策扶持下，企业纷纷开始数字化转型，产业数字化在国民经济中表现出强劲动力，数字经济规模不断扩 大。2016年我国数字经济规模为22.6万亿元，而2019年上升至35.8万亿元，占GDP比例达到36.2%，其中产业数字化占 数字经济占的比例已上升至80.2%。在2016至2019年间，中国企业数量从2596万户增长至3858万户，快速扩充了潜在用户 池，使得协同办公市场用户的增长成为可能。

中国软件产业量质齐升，数字化转型下企业协同需求增加

中国数字经济发展势头强劲，新兴产业不断壮大，并推动传统产业数字化转型加速，使得软件业焕发新生机。得益于规模 效益，中国软件产业实现量质齐升，2020年软件业务总收入超过8万亿元。以传统软件形式提供协同办公服务的厂商也迎来了 新一轮的机会，如提供会议硬件、私有部署办公系统的厂商可借助云服务模式进一步提升服务质量、覆盖更多的业务场景， 提高为企业客户服务的能力。

互联 影响B端服务模式，软件上云是未来的方向

2020年中国规模以上互联 和相关服务企业业务收入12838亿元，同比增长12.5%，业务稳中有落，细分领域呈现不同增 长态势。互联 改变的不再仅仅是C端用户的消费、娱乐方式，也使得企业软件从私有化走向云端，2019年云服务市场规模超1600亿元，未来市场规模保持高速增长。

移动端成为互联 应用的重要场景，PC端办公软件的地位动摇

传统软件普遍是基于线下的办公场景和PC端用户建设的，已经难以适应移动互联 改造后的新时代。2017年后中国移动 电话的普及率破百，即每一百人使用的移动电话数已经超过了100部，而移动互联 的流量也从2017年开始出现几何式增 长，2020年每户每月的移动互联 接入流量超过10GB，移动端成为互联 应用的主要场景。因此协同办公厂商应重视用户使用习惯和需求的改变，将研发重心从办公室PC端扩展至多端多场景。

远程办公需求激增，协同办公厂商获得流量红利

新冠疫情使得企业大规模实行远程办公，也因此为协同办公厂商带来了巨大的流量红利。根据mUserTracker数据显示， 疫情期间视频会议厂商腾讯会议的周均独立设备数一度达到773万台，而2月这一数据仅为137.8万台。综合看效率办公类 软件，2020年的总独立设备数比2019年增长200%以上。诚然，疫情为厂商带来了大量、优质、低成本的流量，但是疫情 后的留存问题，还需要从协同办公软件的性价比、安全性、产品能力等角度向客户证明其价值。

流程管理与平台服务相得益彰，向智能化和云端部署前进

在应用发展视角下，协同办公行业的演进体现的是沟通工具的变迁与流程管理的升级。20世纪中叶世界范围内出现了电子 数据处理EDP和管理信息系统MIS，而中国是源于1985年全国第一次办公自动化会议，此后提供流程审批、文档管理系统、 知识管理等服务的软件厂商如雨后春笋。进入21世纪，互联 的快速发展使得企业面临信息爆炸的压力，对企业管理提出了要求 新的需求，此时深度的企业管理和资产智慧化成为关键，头部的办公自动化（OA）软件厂商逐渐向综合管理平台发展。 2014-2015年后，中国刮起了企业级SaaS的春风，此时公有云实力和互联 技术也有所提升，推动了一些深耕细分场景、 发展移动端的协同办公设备数量增加。

协同办公市场发展掣肘

传统办公软件升级需求非刚性，小微企业付费能力不是难题

在企业服务软件领域，协同办公是发展较快的赛道，但是与美国的万亿市场相比，中国的发展进程仍存在不少阻碍。大型 企业或多或少都应用了部分OA软件，多年来已成为企业庞大组织架构的一部分，不仅难以“大换血”，而且改造升级也 是一笔不菲的支出。因此，虽然协同办公的优势管理层耳熟能详，但在实际应用中，除钉钉、飞书这类效果显著、价格较高 低的软件外，企业并不愿意为协同花更多的钱。而对于小微企业，“能省则省”的理念使得不以“创收”为目的的协同办 公司软件难俘用户芳心。

智能化、国产化与 络安全三大机遇当前，厂商应及时布局

借助国产化替代的东风，提升 络安全自主可控水平

为应对美国频频出手扼制中国科技发展的不轨企图，国家出台一系列政策扶持国内厂商，减少对国外的技术依赖， “国产 化替代”被按下快进键，并向政府主导倾斜。国产化的意义在于从产业链全局的角度降低中国的采购成本，或减小因国外 垄断带来的高价倾销或禁限风险。因此协同办公厂商可借此东风，打出“国产”标签，将政府和大型央企作为增量市场。 但是国产化替代的红利背后是对产品降本增效效果的评判，厂商也迫切需要提升产品服务能力，以协同办公产品帮助企业 提升实时协作和管理能力，赶上全民上云的数字化转型潮流。

行业走向平台+软件集成的形式布局，SaaS软件角色转变

目前协同办公市场主要有两类玩家，分别是综合协同管理平台和垂直协同办公软件厂商。综合平台可细分为传统的OA厂 商和新型的互联 厂商，老牌OA厂商的服务形式仍是整套的定制化系统，可满足企业的定制化需求。而垂直软件更倾向于 于满足特定场景下的深度需求，目前以SaaS的服务形式居多，完全私有部署的垂直软件更倾向于与大型软件厂商共同提供 服务。这些厂商之间存在竞争，却又彼此合作。在厂商竞争中，基因很重要，决定了对客户需求的洞察程度，因此各玩家 均会根据自身业务特点和发展需求获取差异化的竞争优势，如采取跨界合作、优势互补、打通产业上下游等策略。

从需求层次视角看，企业所需产品功能是逐步叠加的

企业对协同办公的需求是不断叠加的，按照基础需求、发展需求和特定需求的层级递进。演进的路径也是企业应用的产品 叠加路径，从高频到低频，从通用到特殊，从产品到平台。最基础的需求是将人与人、人与工作整合起来，如即时通讯、 考勤管理、流程管理等大众化的基础功能。在有了“地基”后，开始建设产品生态和综合管理平台，整合更多的第三方资源 用，强化了体系的服务能力。个性化需求从体验出发，在不必要的环节解放人力。发展需求中各行业之间存在较大差别，尤其是 先级不同，对软件的部署形式也有不同的倾向。满足这一层次需求的软件是为了实现高度分工，关注团队的效率。

大型企业的协同需求是自上而下的，小型企业是由点及面的

企业协同办公的需求受企业规模影响，规模越大的企业需求越复杂，实现协同办公的管理难度就越大，所需产品的功能就越多 越强大，数量也越多。大型企业为实现规模管理，需要管理层搭建底层的软件平台，并且通常已经有一些软件基础，因此 综合平台厂商中的传统型渗透率比较高，需要平台的优化升级，其需求是从决策层向执行层落实的。中小企业经费有限， 需求相对简单，采购的驱动力是必须的需求比如审批、考勤，因此通常是先满足几个刚需场景，更青睐SaaS模式，再壮大 后期需要进阶的统筹型。

成本、价值和操作难易程度三大因素，是企业的核心关注点

企业用户从传统办公软件转向协同办公软件是渐进式的，决策的核心关注要素主要有三点，分别是产品价值、采购成本和 使用效率。企业选择产品时要考虑业务需求、公司规模和预算。以资金充足的大型企业为例，软件能否定制化、是否支持 二次开发、信息安全防泄漏的水平都是重要的考量因素。规模越大的企业越青睐开放平台，可以基于开放平台API或者 SDK化二次开发。软件采购后企业需要对实施效果进行评估，主要可根据使用人数和迁移数据量来判断是否实现了1+1大 于2的效果。

规模以上企业应首先架设管理平台，再集成更多垂直应用

综合协同办公平台是规模以上企业都需要的协同办公产品，一方面满足了最基本的内外部沟通和流程审批的需求，另一方面 面也提供了协同平台，便于更多的其他软件集成到这一平台上，整合功能与入口。这里的代表厂商既包括老牌OA厂商， 也包括互联 背景的新型移动办公平台厂商，企业可根据自己的规模和办公场景需求自主选择。选择产品需要关注三点要 素：第一是产品功能性，厂商的技术和产品体系是否能够满足企业需求，第二是解决方案能否覆盖云、端和垂直行业。 三是该厂商的服务是否具有可持续性。

八大产品套件构建可实时协作的云端 Office 办公平台

石墨文档是中国最前沿的支持多人实时协作的云端 Office 办公软件之一，现已成为集协同、传承、灵活、安全为一体的 新一代企业协同效率云办公平台。石墨文档关注个人和团队在协同办公、知识传承、系统集成、数据安全等方面的痛点和 需求，通过一系列功能强大的云协同办公产品、组织管理与安全管控组件等，助力企业实现跨地域、跨组织的文件安全管 控和高效办公协同。石墨文档曾荣获工信部信息技术发展司颁布的 2020 年新型信息消费示范项目。截至 2020 年 9 月， 石墨文档累计注册用户已超过 5000 万，服务了超过 70 万家企业客户，平均每月文字修改处理量超过 20 亿次。

“匠人精神”顺应分工化趋势，不能仅仅做“概念制造者”

协同办公软件中的“协同”，串联起的其实是企业的个体员工，这也使得厂商要考虑更具C端消费习惯的需求，这也是与 传统to B不同的地方，即以个体视角去寻找大中小企业用户需求的共性是未来厂商发展的思路。越来越多垂直软件背后是 企业入口的繁杂，也推动了平台型产品的诞生，企业会有更多对“集成商”的需求。但是覆盖更多用户后，势必会面临售 后服务的问题，而这也是SaaS厂商会面临的问题。

对于“协同”属性更轻的厂商，满足的是员工之间沟通协作的需求，核心是即时通讯，发展路径是通过开放API集成更多 的应用，不断壮大生态体系，以统一入口为用户提供高效率的服务。这类厂商中的头部企业将逐步走上集成商的道路，做 分发平台，成为用户与厂商的中间人，发展路径呈锥体，以钉钉为代表。第二类是以管理为核心的“办公”厂商，是为了 满足企业自上而下的管理需求而存在的，其发展路径是从流程管理逐步发展到打通业务内部各个系统，最终实现企业的数 字化，构建管理闭环，因此其发展路径是聚合向中心辐射的。两类厂商间难以出现双巨头，彼此跨界存在不小的难度，因 此时厂商需要明确自身业务类型，再规划发展道路。

协同办公市场的繁荣需要产业链的各环节都实现良好发展，从核心的协同环节向上下游的技术与服务辐射。企业应用协同 办公软件会因为为了实现内部协同，提高工作效率，但这绝不是全部价值。一家行业内的龙头企业能够通过自身的影响力 带动合作方共同使用某款软件，如外部企业跟阿里沟通就需要使用钉钉，这种带动效应为产品带来了免费流量，动力源于 大集团的示范效应和影响力，这也是能构建生态的条件之一，是值得厂商重视的资源。