IT 软件国产化深度研究 告

▌IT产品和服务市场规模巨大，关键领域国产化率不足

国内IT产业市场规模巨大

近年来，在人工智能、云计算和大数据等信息技术大潮下，我国IT行业发展势头迅猛，软件业务市场规模在2017年已达5.5万亿，其中信息技术服务收入占比最高，达到了53.3%。

同时，软件业从业人数平稳增加，全行业从业人数接近600万人，行业利润增长快于收入增长。

2017年，全行业实现利润总额7020亿元，比上年增长15.8%，比2016年提高2.1个百分点，高出收入增速1.9个百分点。

分季度来看，一至四季度利润总额增速分别为9.6%、14.2%、15.6%和21.2%，呈逐步上升态势，可见我国信息化进程仍具有较大的市场空间。

2018年，我国软件和信息技术服务业发展保持平稳，业务收入增速高于去年同期。

上半年，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入29118亿元，同比增长14.4%，增速同比提高0.8个百分点。

其中二季度软件业务收入同比增长14.7%，增速比一季度提高0.7个百分点。全行业实现利润总额3581亿元，同比增长10.5%，增速同比回落1.6个百分点，其中二季度同比增长10.2%。

IT服务国产化率高，IT产品国产化率相对不足

根据IDC对IT服务的分类，主要包括支持和培训服务、外包服务和项目服务三大部分，虽然目前我国IT服务市场较为分散，但行业整合趋势明显，由于国内厂商更能够体察国内行业用户的需求并提供灵活的本土化服务，且国内厂商在用户服务的响应速度较国外厂商更有优势，因此在IT服务领域国产化率将继续不断上升。

但在传统IT架构领域，由于数据库技术门槛高，国内厂商的竞争能力较弱，Oracle、IBM和微软三家厂商占据市场份额超六成，国内厂商的订单主要靠政府采购，国产化率非常低，不超过10%。中间件市场国产化率不超过30%，相比于IBM和Oracle两家领先企业，国产化率仍然处于绝对低位。

基础设施有国产替代潜力，系统软件领域国产化率最低

在IT基础设施市场，尽管国外厂商仍占据大部分市场份额，但国内厂商增长很快，有很大的国产替代潜力。目前，X86服务器的主要用户是互联 行业、政府和军队，并且已完成对Unix服务器的替代。

根据2017年Q3X86服务器厂商市场占有率来看，浪潮、华为、Dell位列前三，同时以浪潮、华为、曙光为代表的本土厂商保持强势增长，其增速均高于市场平均水平。

在系统软件领域由于存在技术难度高的特点，包括操作系统、数据库和虚拟化等技术的研发难度高、研究周期长，国内厂商需要投入大量的时间和精力才能与国际一流厂商进行竞争，因此目前该领域的市场几乎被国外厂商所垄断。

其中微软公司的Windows系统几乎占据了全球桌面操作系统的九成，国产操作系统的份额几乎可以忽略不计。

▌国产化空间广阔，有望迎来产业加速发展

在各类IT基础设施中，服务器、PC和 络安全的国产化率较高，如服务器领域依靠华为、曙光、浪潮、中兴等已经基本实现了党政军领域的全国产化。

中间件、存储、数据库等产品仍被国际厂商占领高端市场，份额较大，但国内厂商近年来发展迅速，已经在特定领域、特定应用方向实现了一定程度的国产化替代。

芯片和操作系统是我国至今为止，国产化程度最低的两个领域，正所谓缺芯少魂，国产芯片搭载国产操作系统的PC和服务器基本限于军队军工领域和少数政府办公部门，商业化程度较差，这也是我国自主可控和国产化领域急需提升的两个方向。