行业发展趋势之办公软件（三）

随着国内信息技术的发展、互联网基础设施建设的不断完善，互联网对于各个行业的渗透将有望持续推动互联网用户规模增长。对办公软件行业而言，随着用户办公需求的提升和技术的发展，中国在线办公软件使用趋势逐渐由免费的用户培养阶段向付费业务阶段拓展。用户通过付费使用服务在行业市场中占比显著提高，对于现有体量的互联网办公用户，按照互联网用户转换率的标准测算，这些付费用户所带来的变现价值，将会对办公软件厂商带来巨大的经济效益。

国家信息安全战略的带动下，国产办公软件迎来全新机遇

随着我国经济的不断发展和信息化的不断加深，国家对软件安全的需求日益增长，尤其是在政府部门、军队、金融等重点领域，软件安全已经成为信息安全的重要组成部分，关乎国家信息安全。特别是在当前中美科技竞争背景下，党政军单位对办公软件有国产化需求，办公软件涉及重要文件，需要保证信息安全。2018年起，美国对部分中国企业设置“实体清单”，加速了国内市场的国产化替代进程，以大市场培养强国产产品。2019年起，以党政为主的“2+8”开始全面升级自主化和可控化信息产品，18大行业全面进行应用业务系统和解决方案的国产自主知识产权下的更新，关键核心技术展开自主研发从而实现国产替代，各种软硬件在党政、金融等重点行业和领域也开始实现规模化落地。

近年来，为强化网络和信息安全，包括华为、浪潮、龙芯、中软、金山、永中等众多国内知名企业和标准化研究机构等均不断积极推进基础软硬件适配整合和应用推广工作，群策群力、通力合作，共同推进国家信息技术应用创新发展。

后疫情时代，云办公、协作办公将成为常态

随着互联网企业和移动设备的快速发展，中国办公软件逐渐实现云办公。云办公是指以“办公文档”为中心，为用户提供文档编辑、存储、协作、沟通、移动办公、工作流程等云端SaaS服务。云办公由于具有让团队讨论更专注、会议组织更高效、成员互动更简单的特点，成为中国办公软件未来最重要的发展方向，并且正在逐渐形成其独特的产业链与生态圈。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第49次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年12月，我国在线办公用户规模达4.69亿，较2020年12月增长1.23亿，占网民整体的45.4%。

受疫情影响，办公人口对“云办公、协作办公”模式接受度迅速提高，在办公信息化、协同化、无纸化、轻量化等趋势下，基于云端的协作共享需求不断被激发。根据艾瑞咨询发布的《2021年中国协同办公市场研究报告》，2021年市场规模突破500亿元，到2023年将达到806亿元的市场规模。2021至2023年，每年增速预计将超过20%，高于疫情前增速。目前中国远程办公人口渗透率远低于发达国家，提升空间巨大。国产办公软件依托其在移动互联网的产品优势、云服务基建、贴近本土用户需求的服务能力、创新及快速迭代能力，迅速在疫情期间扩展了在移动远程办公场景内的市场份额。

正版化长效机制下，头部正版厂商受益

办公软件行业属于软件和信息技术服务行业，是国家信息化战略的重要组成部分，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中强调坚持创新的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的“战略支撑”，加快壮大新一代信息技术，加快数字化发展。此外，我国《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》将提升软件价值保障能力作为产业基础能力提升的重要内容，通过建立软件价值评估机制、推广软件成本度量标准、加强对软件产品和服务价格监管、加强软件知识产权保护、推进软件正版化等方式，进一步突出软件价值导向，高度重视软件行业发展。正版化长效机制逐步建立，正版化逐步过渡为长期需求为国产软件提供了持续发展的土壤。云计算技术的使用，也使得软件权利人和执法部门更易于监测到盗版软件的使用，对企业维权和政府部门执法的效率均有显著提升。受益于软件正版化长效机制，让盗版办公软件的生存空间越来越小，社会对正版软件价值的认识逐步提高，国内正版办公软件市场也得到了良性的发展，进而推动了企事业单位正版采购量和使用量大幅上升，使得国内办公软件市场空间持续扩大。而头部办公软件厂商技术优势明显且产品质量过硬，在软件正版化浪潮下最为受益，迅速抢占市场份额。

科创板助力高新技术企业融资

科创板开板，为办公软件此类高新技术企业提供更便捷的融资渠道。

基础办公软件方面，金山办公2019年在科创板上市，首发融资规模44.59亿元，是国内第一家基础办公软件上市公司，为拓展OFD业务板块，2018年收购北京数科网维技术有限责任公司（简称“数科网维”）30%股权，2020年增资1.5亿元，最终持有数科网维70.27%股份。福昕软件2020年在科创板上市，首发融资规模28.72亿元，2021年全资收购美国知名电子签名企业AccountSight，丰富产品矩阵，延展业务线。永中软件是目前国内主要的两家生产流式办公软件企业之一，主要投资人为华软投资，其先后通过多种投资方式共持永中软件39.08%股权，2022年2月永中软件融资1.07亿元，投后估值约23.01亿元，同年5月收购北京德惠众合信息技术有限公司来拓展数字化办公解决方案类业务，目前永中软件已启动申报科创板IPO工作。普华基础软件股份有限公司（简称“普华软件”）是国产基础软件整体解决方案提供商，由中国电子科技集团（CETC）投资成立，作为集团基础软件支撑单位，以统一服务平台和完善产品链为途径，构建国产基础软件整体解决方案，2021年太极计算机股份有限公司（002368.SZ，简称“太极股份”）收购中电太极（集团）有限公司（简称“中电太极”）持有的普华软件20%股权，交易额7,466万元，持有普华软件20%股权，成为普华软件第二大股东。北京书生电子技术有限公司（简称“书生电子”）是国内安全数字签名、电子印章、电子公文（PDF）等软件产品知名提供商，2014年启明星辰信息技术集团股份有限公司（002439.SZ，简称“启明星辰”）投资2.16亿元完成对书生电子的全资收购。

办公软件行业将朝着企业合作、强强联合方向发展

中国办公软件商正积极寻求各方合作，达成战略合作伙伴关系。如金山办公、永中软件目前与各邮箱服务平台达成合作关系，用户可在办公软件系统内将文档直接利用内置的邮箱功能进行发送和收取邮箱，为用户提供了极大的便利。金山办公与腾讯合作开发办公软件RTX腾讯通系统（企业级即时通信平台），企业员工可轻松地通过服务器所配置的组织架构查找需要进行通讯的人员，并采用丰富的沟通方式进行实时沟通。永中软件也与多家知名公司达成战略合作伙伴协议，如腾讯、新浪借助永中DCS实现了自身产品文档在线预览、文档安全和文档导入。办公软件公司与其他公司的企业合作不断丰富办公软件产品的功能，提高创新能力，推出更具特色的办公软件。

中国办公软件商不仅与各网络公司和平台达成合作关系，而且和计算机手机硬件生产商和集成商保持紧密合作。目前中国金山办公与华为、中兴、联想、小米、戴尔、弘基等众多品牌保持紧密合作，永中软件也与VIVO、OPPO达成战略合作，通过系统预置将办公软件绑定到电脑中，从而拓宽销售渠道。未来中国办公软件的合作将会继续加强，业务渠道不断丰富。

智能移动终端带动办公软件应用的二次腾飞

随着智能手机、平板等移动设备的发展，未来办公场景将不会局限于传统的办公室，办公软件也会随之向多端化发展多端协作化、智能化、集成化将成为办公软件市场的未来方向。移动端和PC端实时同步，数据云端存储，多人多端协作将成为未来办公软件的基础功能。其次，伴随着AI技术的逐步成熟，机械性重复性工作能够通过AI技术解决，用户可以更多地聚焦在内容的创作上，智能化办公也有望成为未来办公软件发展的大趋势之一。再者，用户对办公软件功能多样化的要求提高，图文创作、表单统计、视频会议等功能要求办公软件厂商不断扩展其产品矩阵，为客户实现集成化的办公服务体验。

供稿：豫信电子科技集团战略投资部