有地产标签的软件股，仅此一家

地产金融的崛起，无论对A股还是港股，确实是走牛效果立竿见影。恒指大涨5%，收复18000点，上证指数涨2.3%，创出月内反弹新高，从昨天上午的砸出恐慌，到今天收盘的盈利效应爆棚，也就经过几个小时而已。市场真有意思，短期继续超出我的预期，但大方向的气质，还是对的。

时隔多年，允许房企再融资，允许房企重组上市，这是大湿们解读的“第三只箭”。这个太专业我也不懂，反正就是从授信1.2万亿到降准再到恢复再融资，对地产行业的救市进入实质性阶段，遗体也有了救活的预期。这个我是支持的，地产是最大的消费，政策托底之后对经济数据转好、进入实质性复苏是有利的，当然也对推动整个大消费好转有示范作用，明年实现困境反转的预期也更加强烈。

地产股满屏涨停，大概40个吧，万科和金地也在其中，保利地产接近涨停。从长期来看，地产行业走稳没问题，但像以前一样高速增长就难了，以超跌反弹的眼光看它们比较合适，我继续没有追热点投资地产股的想法。有意思的是，昨天朋友们在讨论广联达是否会跟涨地产，担心地产涨它又独立走出云计算软件的调整行情，今天得出的结论是它涨5%，算是有地产属性。

确实，广的产品在地产和工程方面使用，公司本质上又是货真价实的SAAS软件公司，绝对的数字经济+的硬通货，放眼两市，绝无仅有。这样的话，它兼具软件和地产两个长期及中短期风口，哈哈，本周向上突破长期下降压力线，接下来走出个暴涨翻倍行情吧。长期看，广飞龙在天，我从不怀疑，即使它前期像毛毛虫一样趴在地上。

贵州茅台给了个小惊喜，什么叫惊喜呢？就是茅台6月分红272亿之后，昨天公告特别分红275亿，两次合计分红547亿，显示了茅台对自己盈利能力和现金流的自信。另外，控股股东还宣布以分红的10-20%进行回购，这是很罕见的，啥意思呢？就是觉得股价低了。茅台今天收在约1600元，明年EPS约60元，给35倍PE，对应股价2100元，这是保守预期。

今天的市场，就是地产利好带动了银行，银行保险券商金三胖成为多头先锋，另外茅台大涨近6%激活了白酒，白酒引领消费医药等价值型蓝筹白马稳步上扬。市场转牛了吗？这个不知道，不过明年消费医药类口罩受损两三年的优质公司，一定是一道靓丽的风景线。宋城今天继续大涨7%，组合中虽然配置不多，但两天上涨12%，也挺开心，超预期嘛。

软件和新能源，今天表现平平。软件是之前大涨一波之后的蓄势，不要一两天不涨就着急，眼光可以放远一些，再说最近行情本来就是轮动，也许明天后天就该他们暴涨了。新能源则继续分化，这个不多说了，随着明年行业渗透率的进一步提升和需求的变化，要么你投资其中的行业龙头公司，要么投资其中少数确定性高的成长公司。新能源行业，随便听个故事、傻乎乎赚钱的时代，过去了。

至于后市，很简单，短期大涨后进入震荡，12月到1月运行跨年度行情。至于行情高度，先看9月14 的缺口3260点吧，一步步来。