软件股涨停潮！中国软件一天资金流入近3亿，竞业达7天6板

这对于低迷的市场来说是一剂兴奋剂，但对于计算机能否成为市场的下一个领涨主线仍有颇多争议。有券商已经喊出“信创的信心比黄金更重要”，信创有望成为2023年计算机行业最大的投资主线。但也有业内人士表示，行业的基本面没有发生变化，或不可持续。

久违的大涨

截至10月13日收盘，以信创为首的计算机板块继续活跃，软件股掀涨停潮，竞业达（003005.SZ）7天6板、国脉科技（002093.SZ）4连板、声迅股份（003004.SZ）5天4板、高鸿股份（000851.SZ）3连板，此外还有科创信息、神州数码、东信和平、中国软件等超10股涨停。通联数据显示，当天，中国软件（600536.SZ）获主力资金净流入2.98亿元，居于两市前列。

申万计算机指数自2020年8月以来不断下跌，在今年4月29日盘中跌至2015年的底部。因此，这是板块内久违的大涨。

7天6板的竞业达近日发布股票异常波动公告称，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒 道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

神州数码也因连续三个交易日内涨幅达到20%登上龙虎榜，买一席位是深股通专用，其后四个席位全部是机构。

国产软件板块站上风口，相关ETF也迎来久违的上涨。国泰软件ETF、嘉实软件ETF、招商软件基金ETF分别上涨3.15%、2.49%、2.11%，国泰计算机ETF、天弘计算机ETF分别上涨2.68%、2.39%。

值得一提的是，这5只基金是ETF中仅有的5只行业相关基金。

三季度迎来利润拐点

开源证券此前指出，2022年以来，国家持续重视“国产化”产业，基础软硬件主要有七大方向，一是信创，政策、资本、产业共振，信创迎加速发展；二是智能 联汽车，“电动化、智能化、 联化”加速渗透，关注三大投资主线；三是能源IT，碳中和趋势下，迎来历史性机遇；四是工业软件，市场广阔，国产化催化行业加速发展；五是云计算，后疫情时代，企业上云仍在加速；六是金融IT，数字化叠加国产化，行业迎来布局时机；七是信息安全，行业快速增长，重点关注边际变化。

国产软件板块目前还没有公司披露三季 ，申万宏源证券计算机团队对34 家重点跟踪的部分计算机公司今年三季度单季的净利润进行了预测，23家公司将实现正增长。他们表示若预测偏差不大，Q3将迎来利润增速转正拐点。

低迷了这么久的软件板块能否成为市场的下一个领涨主线，也成为颇受关注的话题。

未实现普涨

据长城证券统计，今年上半年计算机行业基金持仓占比为3.31%，低配0.27%，近三年首次出现低配现象。结合行业整体估值状况，他们认为目前行业无论是估值还是机构持仓占比已处于绝对低位，长期价值凸显。

太平洋证券称，信创有望成为2023年计算机行业最大的投资主线，预计各环节市场均处于快速增长通道，其中IT基础设施作为信创事业的绝对核心，从整体体量看，应用软件或为市场规模最大的信创环节。

中信证券也在日前重申信创产业战略机遇来临。该机构指出，产业数字化算力基础设施可靠供给的重要性愈发凸显，结合内外部环境不确定性，以CPU、GPGPU为代表的科技自主关键品类价值值得重视。我们重申要重视信创产业在外部不确定性催化、区县信创需求接棒、关键品类技术供给能力突破、产品快速迭代渗透、信创产业强板块效应等五大方面的变化，持续拉动相关核心品类全面推广落地，看好以CPU/GPGPU为代表的PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。