旭辉永升配售融资1.7亿美元，获投资者踊跃认购，总认购规模超5倍

10月24日，旭辉永升发布公告称，先旧后新方式配售8,352万股，约占扩大后总股本的4.76%，发行价15.76港元/股，配售募集资金净额约10亿人民币，配售获得投资者踊跃认购，总认购规模超过了5倍。

精兵储粮，迈向头部梯队

旭辉永升服务自2018年上市以来，始终坚持将快速扩大管理面积作为战略目标之一。截至2021年6月30日，旭辉永升服务合约项目数量为1265个，在管项目数量为784个，分别同比增长60.5%及57.7%；总合约面积约为2.2亿平方米，其中在管面积约为1.3亿平方米，分别同比增长53.4%及68.4%。合约在管面积比约为1.7，合约面积增速大于在管面积增速，一家上市企业拥有优秀的业绩及稳定的增速，更增加了未来业绩的确定性，也得到了资本市场及客户更广泛的认可。

同时旭辉永升服务自上市以来，共计募资约19亿元人民币，较同梯队公司募集资金较少，在资金使用上，截止10月15日已经在并购上使用16亿，在资金使用效率上，过去并购的青岛雅园、银盛泰物业、香江物业，以及今年陆续并购的华熙五棵松、山东鑫建、美中环境、红星美凯龙物业都取得了很大的成功。因此我们在坚持公司长期发展战略，以旭辉和第三方外拓为核心驱动不变的原则下，有信心继续通过资本市场加快业务布局，提升规模。本轮配售融资也将继续主要用于并购方向，包含但不限于扩大规模、补齐业态、提升区域集聚度、细分业态服务能力；同时我们也将由节奏又计划地进行资金使用，抓住行业整合的历史窗口。

目标引领，方向笃定

此次配售融资有着一定的行业背景，近年来，由于客户需求升级和市场规模化效应，物业服务行业已经开始进入了“大物管”时代，其中整体市场空间巨大，而目前龙头企业的市场占有率很小，那么谁能够快速实现规模化集中以及快速整合，谁就有可能脱颖而出，否则很快将会掉队。因此旭辉永升服务也将抢先一步提升市场占有率，重点进行业态补强，以及区域规模集聚。

执行董事兼总裁周洪斌表示，目前行业竞争一方面是规模的竞争，没有规模就没有地位，规模是做好品质的动力；另一方面是品质的竞争，没有满意就没有生意，品质是做大规模的基石。“规模为王，品质至上”是这个新时期市场对于物业服务企业发展提出的客观要求。

基于对于行业的判断，在核心服务力层面，永升服务提出了“战略规划分为一年短期规划和五年长期规划，始终围绕着‘做大做强平台’和‘做优做透生态’两大方向进行建构。同时综合运用线上智慧化工具与技术，大幅提升物业管理和服务业主的水平及效率，其中通过‘双APP’‘双管家’实现了链接线上与线下的服务，用以最大程度提升客户满意度，保证服务质量。

在业务层面上，旭辉永升服务作为成长迅速的物企之一，2021也通过多轮驱动实现了多元化的协同发展，其中商业物业板块更实现了跨越式的发展。在招投标方面依靠服务品质、品牌口碑、技术创新等综合竞争实力成功中标大连恒隆广场、湖南工业大学、中国电信河南省本部、小清河济南城区段养护等项目，真正意义上实现了商业、学校、城市服务等全业态发展。

在战略合作层面上，旭辉永升服务已与超30家开发商建立战略合作，成立合资公司；除房地产开发商外，旭辉永升服务积极进行跨行业合作，与上海临港新城投资建设公司、首都城投、爱康集团等企业达成战略合作，提升细分领域的专业服务品质及服务能力。

在战略收并购上，基于发展及战略需求，旭辉永升服务今年以来已成功与华熙鑫安、山东鑫建、美中环境、红星美凯龙等达成股权合作。

2021年上半年，旭辉永升服务延续了一向优异表现，围绕“五年十倍”的五年战略发展目标，不断突破创新。在市场规模方面依靠“四轮驱动”加速扩张，市场化程度行业领跑；在市场布局方面通过城市深耕形成密度优势，通过全业态的多元化布局塑造综合服务能力；在业务收入方面通过BU模式推动 区增值服务快速发展，通过“霖久云”的智慧赋能降本增效，带动营收指标全面向好。这也为“五年十倍”的第一个“一五计划”的实现打下了坚实的基础，2021年旭辉永升服务再次提出“二五计划”，在十倍增长的基础上争取五年实现五倍利润增长。目前公司业绩的高速增长，无疑坚定了市场对实现上述两个战略目标的信心，相信旭辉永升服务在未来仍将会交出令市场瞩目的业绩答卷。

旭辉永升服务已深耕物业服务行业20年，在集团发展战略的指导下，其主营的物业管理服务、针对非业主的增值服务，以及 区增值服务三大业务，业已涵盖了物业管理的整体价值链。此次配售的融资净额将在未来合适机会出现时，为业务发展做好一定的资金储备，同时可将部分用于物业产业链的发展机遇、科技与智能化城市服务、增值服务等新业务的投资中。