知客CRM软件对企业为什么越来越重要

在过去的一两年中，为应对疫情对业务的挑战，客户关系管理系统已成为维持和扩大客户群的重要工具。因此，CRM 平台已经发展成为不仅仅是用于管理客户联系人的数字 Rolodex。在客户管理任务中取得成功的一个关键方面涉及解决客户体验。随着大多数员工继续远程工作，CRM 已成为管理关系风险的重要工具。金融企业要应对市场和运营风险，消费品零售商要关注供应链风险，所有企业都要密切关注经济风险。关系风险也不例外，CRM 的作用就在于它是一个业务中心。以下是国外TFS的首席运营官帕特尔(Manish Patel)的一些论点，阐述了CRM软件对企业为什么越来越重要的原因。

一、CRM 的重要性到达一个新的高度

据Tier1 Financial Solution 的CRM 业务首席运营官Manish Patel 称，CRM 现在变得比以往任何时候都更加重要。其中大部分是由于向在线商业世界的转变。

“随着行业变得越来越虚拟化并越来越依赖基于云的技术，CRM 等基础产品必须提供灵活性和可访问性，使专业人员可以随时随地在任何地点工作，”他告诉 CRM 采购员。

到 2020 年，人们对 CRM 更加灵活的需求已经在增长。但大流行加速了这些功能的采用，使强大的平台不再是“值得拥有”的项目，而是“需要拥有”的必需品，他补充道。

“今天的 CRM 不仅使工作更有条理和更有效率，而且还降低了大量的运营和关系风险，特别是在许多公司已经成为完全分散的劳动力的情况下，”帕特尔说。

以上B2B企业的主要特点，说明在客户、销售、营销、服务这两个方面有很多可以改进的点。而CRM将从这些点入手，解决B2B公司的业务挑战和瓶颈。让我们更详细地了解CRM的工作原理。

二、CRM在为金融行业必不可少的应用

金融和投资业务是 CRM 比以往任何时候都更加重要的领域。它不仅仅是销售团队的联系人应用程序。

“在管理关系方面，CRM 需要更多地成为功能性的瑞士军刀。销售和贸易团队需要实时访问已发生的事情、正在发生的事情以及他们接下来应该做什么，以及管理事件的能力，以推动创收活动，”帕特尔说。

金融行业专业人士需要能够根据历史交易类型、兴趣和当前持有量快速确定合适的买家。他解释说，优质的 CRM 会过滤他们的偏好，这可以在针对买家进行交易时提高成功命中率。

三、CRM 不断发展的本质

从历史上看，CRM 系统在其基础上一直是用于存储和组织客户联系详细信息的资源。然而，随着行业格局变得更加数字化和更加依赖数据，CRM 已成为企业范围的数据存储库。

“今天的 CRM 连接数据并帮助围绕信息设置上下文，为用户提供 360 度的客户视图，”Patel 指出。

CRM 技术正变得越来越复杂，因为这是客户在越来越拥挤、越来越复杂和竞争越来越激烈的生态系统中所需要的。与过去几年相比，公司必须管理更多和更广泛的客户。

这意味着必须组织海量数据。Patel 表示，扩展的功能特别有助于银行和资本市场专业人士发现新的机会，并提供更深入的洞察力来与客户互动。

“我认为我们所看到的 CRM，特别是在金融领域，正在发展成为一种更大的互操作性。关键数据提供商正在与 CRM 集成，以提高数据管理的效率和可访问性，并且在下一个案例中将继续如此到五年，”他补充说。

四、随着科技发展和软件迭代，CRM不仅仅是销售团队工具

CRM 系统在整个组织中发挥着越来越大的作用。该平台不再仅适用于销售团队。

“供应商也意识到需要与其他专家合作、合作和整合，以增强日益虚拟的生态系统，”帕特尔提供。

CRM 平台在很多方面都是任何公司技术堆栈的基石，尤其是在分布式劳动力中。它在当今的环境中提供了如此多的功能和工作流程效率，以至于几乎无法想象一家公司，即使是中小型初创公司，如果没有它，如何运作。

“公司不应该再挖掘无数的电子表格和一系列不同的平台来调整客户信息并做出明智的决定，”帕特尔坚持说。

五、最后的想法

根据Forrester的预测，在疫情对全球企业的冲击之后，25% 的企业将在来年实现显着的客户体验提升。评估危机响应并实施数字和全渠道战略以解决差距的团队将迅速恢复步伐。帕特尔对此的说法是：“他们可能会发现，围绕正确的技术进行整合和统一将导致成本降低和客户满意度提高。”

这意味着，改善客户体验将是企业和CRM未来的首要任务。这就是CRM软件对企业为什么越来越重要的原因。

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