美股迎来超级大反弹后，A股市场再度放量走强，令人振奋！
3月5日早盘开盘，A股三大指数集体高开后回落，但午后市场开始上攻发力，沪指涨幅逼近2%，A股在放量震荡中站稳3000点位置。同时，创业板指高开回落后走V字型，以1.85%涨幅收盘。
当天，A股市值飙升约1.2万亿；连续11个交易日成交额破万亿规模。北上资金重启扫货节奏，当天净流入超60亿元。
令人意外的是，当天盘面上，大消费板块全面复苏，猪产业、鸡产业指数领涨市场，白酒等食品饮料板块全面发力。同时，受政策驱动影响，市场“新基建”板块表现亮眼，金融股持续强势，“牛市旗手”券商股护盘威力凶猛。
不少机构认为，市场震荡上扬，A股有望在今年走出独立行情，相较海外动荡市场，A股更是全球资本的“避风港”。
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新基建刷屏
近期频频被点名，政策陆续加码
今日早盘，5G板块再度活跃，德威新材、万马科技、依米康、中通国脉等11股涨停，海特高新、亚光科技、通鼎互联等涨幅居前。
与5G一起被誉为“新基建”之一的特高压概念股走强，平高电气、智慧能源、通光线缆、汉缆股份等11股早盘涨停；充电桩板块也大幅活跃，华体科技、和顺电气、韶能股份、森源电气等8股涨停；风能、光伏等板块均较为活跃，板块内多只个股涨停。
政策层面，昨日召开会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G 络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。
工业和信息化部于日前召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议。会议明确要加快5G商用步伐，提出从加强统筹协调、加快建设进度、推动融合发展和丰富应用场景四方面推动信息通信业高质量发展。
各地方政府也积极响应。近日，湖南省政府办公厅印发《加快第五代移动通信产业发展的若干政策》的通知，从优化5G建设环境、促进5G产业发展、拉伸5G产业链条等七大方面，加快湖南5G 络基础设施建设和产业化发展，并提出对影响大、带动强的重大项目，采取“一事一议”方式给予支持。
深圳也发布《关于统筹推进疫情防控和经济 会发展工作的若干措施》，其中提及，2020年累计建成基站4.5万个，在全国率先实现5G基础设施全覆盖和独立组 。
联通与电信均表示将在2020年前三季度完成25万5G基站的建设计划，中国移动2020年暂时的建设计划为30万。同时华为、中兴等在内的5G设备厂商，均在2月底全面升级了5G全系列商用产品。
据中国信通院预计，到2025年5G 络建设投资累计将达到1.2万亿元，仅 络化改造未来5年的投资规模就有望达到5000亿元，另外5G 络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资，预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。
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什么是新基建？
“新基建”的概念上了央视中文国际频道，CCTV直接帮我们划出了重点，省得大家再去瞎猜，上图：
简单来说“新基建”包含了7个领域：
一：5G基站建设（5G板块）
二：特高压（600550保变电气）
三：城际高速铁路和城市轨道交通（基建和高铁）
四：新能源汽车充电桩
五：大数据中心
六：人工智能
七：工业互联
03
变相炒科技股？
新基建不是一个新概念。
2018年中央经济工作会议把5G、人工智能、工业互联 、物联 等相关的基础设施定义为“新型基础设施建设”。
因此，新基建是相对于传统基建的一种说法，重心不再是铁公基（铁路，公路，港口码头、机场等）、房地产等相关的项目，而是信息经济、数字经济相关的项目。
实际上，券商包装的这些概念与此前推出的科技股上行周期的理由并无二致。
“总体上，我们认为政府将会以关系国计民生的重大工程等老基建托底复苏，以新基建为主要推手；老基建复苏、新基建加力。而资本市场的表现更能反映出资本市场上的人心在TMT上，以基建的名义炒TMT。”国泰君安宏观团队认为。
一位投资人也提出了自己疑惑，“新基建，旧药换新瓶，我估摸着是哪个机构重仓科技股的分析员写的。”
不过，对于疫情之后地方政府基建投资是否会加码的疑问，答案是肯定的。
中泰证券认为，在经济下行压力较大的时候，基建肯定会发力，但融资端依然有很多约束，再加上疫情对开复工的节奏构成较大影响，对今年的基建总量增长也不应有太高的预期。更多应该关注结构上的基建机会，尤其是政策倾斜的新基建领域。
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虚幻的“25万亿”在哪里？
最新统计数据显示，目前已有13个省市区，发布了2020年重点项目投资计划清单，总投资额，已经高达33.83万亿元。其中大部分投资流向了“新基建”项目。
那么，是否存在因疫情而释放出来的项目呢？
目前的数据并未看出疫情对基建的影响。
从时间点看，福建、重庆、河北、陕西等地是在地方两会上公布的数据，也就是说投资计划发布在疫情之前。国泰君安宏观团队通过梳理相关省市的两会 告和相关 道，发现只有河南的投资金额在两会 告和新近媒体 道有变化，据此认为当前数据尚未反映疫情对基建投资的影响。
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券商如何看七大“新基建”的发展现状与前景
5G：今年基站建设量有望超55万个
东方证券表示，国内5G建设进度有望超市场预期。当前市场担忧疫情会影响5G年初招标，以及供应链供货周期延长，从而对全年5G建设进度产生较大影响。但当前通信行业在顶层协调部署下，中国5G产业链正在快速复工复产，供应链之间的协同作用加强。从运营商角度来看，中国联通正在贯彻落实落实5G 络共建共享，坚决扛起央企政治责任。2月21日中国联通召开全国疫情期间投资建设工作推进视频会，明确要求各省公司突出重点、加快5G建设，上半年与中国电信力争完成47个地市、10万基站的建设任务，预计前三季度与电信合作完成25万站建设，比原计划提前一个季度。中国移动则于2月29日表示，2020年“建设30万个5G基站”的目标不会变，今年将在全国地级以上城市建设5G 络。目前三大运营商全年计划建设55万个基站，预计全年建设进度有可能超预期。
特高压：或带来1500亿元的增量市场
银河证券表示，根据2018年9月国家能源局印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，共规划了12条特高压工程。国家电 近日印发了公司2020年重点工作任务的通知，此次工作任务要求年内开工建设白鹤滩-江苏特高压直流、华中特高压交流环 等工程，年内核准南阳-荆门-长沙、武汉-南昌、白鹤滩-江苏等7条特高压工程，力度超预期。按照每条特高压约200亿元投资测算，年内新审批的7条特高压线路或将带来约1500亿元左右的市场增量空间。
城市轨道交通：预计2020年通车里程有望突破1000公里
充电桩：市场空间千亿元级别
新时代证券认为，根据中国充电联盟数据，截至2020年1月底，全国已建成公共充电桩53.1万台，私人充电桩71.2万台，车桩比约为3.5:1，远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划的1:1。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）规划，到2025年新能源汽车销量占汽车销量的25%左右，保守预计新能源汽车销量700万辆左右。以新能源汽车保有量2000万辆、车桩比1:1估算，需要的充电桩数量约1880万台。由于交流桩和直流桩价差大，假设充电桩均价1.5万元/台计算，对应的充电设备市场空间约2800亿元。以单车年耗电量2000度电估算，充电和服务市场将约400亿元。
大数据中心：西南、西北有较大增长潜力
平安证券认为，数据中心显著受益于流量爆发，行业景气度高。互联 在疫情期间又一次爆发，荣耀流水新高、抖音首播电影、互联 教育免费提供课程。所有的互联 应用背后，都需要数据中心提供相关的基础支持。预计未来国内数据中心 项目会出现快速增加，尤其是一些绿色、大型或者超大型的数据中心会增多。地 域结构上看，北上广深地区由于政策限制增长空间有限，但周边省市数据中心新建、扩建的投资需求将会显著增多，另外一些环境适宜、电价优惠、土地资源相对充裕的地区，如西北、西南等，数据中心数量也会有较大的增长潜力。按照信通院的统计数据显示，2018 年的全国 IDC（互联 数据中心）的机架数量为 203.4 万个，到 2020 年有望增长到 326.7 万台，增长迅速。
人工智能：今年我国市场规模增速预计远超全球平均水平
新时代证券表示，人工智能在技术商业场景应用需求提升，产业规模将持续增长。2017年7月，国务院发布《新一代人工智能发展规划》，确立人工智能发展三步走战略目标，人工智能发展上升到国家战略层面。2019年9月，科技部印发的《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》提出，推进人工智能基础设施建设,到2023年建设20个左右试验区。如今，我国人工智能技术已运用于智能安防、医疗、金融和教育等领域。根据前瞻产业研究院预测，2020年我国人工智能市场规模增速45%，远超全球市场规模增速水平。
工业互联 ：预计“5G+工业互联 ”将是投入重点
平安证券表示，工业互联 由基础 络、平台和安全保障体系构成，其中平台是核心。目前，国内工业互联 平台处在龙头企业示范阶段，主要参与的企业包括大型制造企业、互联 公司及第三方IT解决方案企业等。值得关注的是，工信部重点推动的跨行业、跨领域工业互联 平台示范项目，该项目在2019年8月份确定了入选名单，10家企业入围，包括华为FusionPlant、阿里supET、海尔COSMOPlat、东方国信Cloudiip、用友精智、树根互联根云、航天云 INDICS、浪潮云In-Cloud、富士康BEACON、徐工信息汉云。应该看到，在此次新冠肺炎疫情之中，海尔、树根互联以及徐工集团等企业的工业互联 平台应用效果都十分明显。
平安证券指出，按照工信部的规划，我国工业互联 发展将按照“三步走”战略推进，2025年属于第一个规划期，重点是进行工业互联 基础设施和平台建设，预计“5G+工业互联 ”将是投入的重点和突破口。工信部2月25日公布的《2019年工业互联 试点示范项目名单》明确了81个示范项目，其中“5G+工业互联 ”集成创新项目就有10个之多，涵盖了大飞机制造、电器制造、港口管理、装备加工等多个领域。
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