记录销售和客户数据，用SeaTable表格比CRM软件更方便

很多中小企业由于成本原因，没有购买专门的CRM系统。随着客户、项目以及其他销售数据的增多，面对庞大复杂的数据，销售或管理人员在做记录和分析时，就显得捉襟见肘。虽然用Excel也能做一些分类汇总和统计等，但用起来还是有点不方便，例如要做很多个工作表等，很缺乏信息管理的系统化。那么，以我们公司的软件销售管理为例，来看下作为销售经理的我，是怎么解决难题的吧。

下面是我在 SeaTable 创建的一个“软件销售管理表”，它包括两个子表，分别是项目表、客户表。（由于数据较多，在截图或演示时，我只选择部分数据哦）项目表：

项目表

客户表：

客户表

通过两个子表，可以看到：

那么，一起来解决如下问题：

下面，来分别解决：

链接其他表中的记录

链接其他表中的记录

按合同到期时间排序

为方便切换查看不同的数据，我在项目表上增加一个视图，命名为“按质保到期续费时间”。在这个视图上，先过滤出项目状态是赢单的项目（目前状态是“进行中”和“输单”的项目，不存在续费的情况），然后把授权到期时间按升序进行排序（由早到晚），再按月份分组（查看时更方便）。如下所示：

按合同到期时间排序

按月统计各月总销售额

截至目前，项目状态是赢单的项目才算实际销售额，所以我先增加一个视图，命名为“赢单项目”，然后过滤掉状态是进行中和输单的项目。在这个视图上，点击“统计”按钮，选择图表里的柱形图类型，设置完相应参数，即可自动统计出各月销售额。如下所示：

按月统计各月总销售额

按月对比销售负责人业绩

同样在“赢单项目”视图，通过“统计”按钮，选择图表里的柱形图，X轴选择“授权生效时间”、“按月”，Y轴选择“高级”、“金额”、“总和”、“销售负责人”，即可统计出“按月对比销售人业绩”这个统计表了。如下所示：

按月对比销售负责人业绩

总结

这类销售场景有很多，以前面对销售数据，总是抱怨太难了。用了 SeaTable 做销售的记录和管理，它帮助我用表格的形式来方便的组织和管理各类信息，同时又和专门的软件系统一样强大，实现了 CRM 系统中的常见功能，也让我们这种中小企业省去了购买 CRM 系统的高额成本，而且使用起来简单易用，也几乎没有什么使用门槛，一个表格就搞定。