基于差旅生命周期的企业商旅服务产品设计

一、差旅服务产品研究背景及现状

随着商务出行的日益频繁，商旅管理行业在国内稳固发展，市场交易规模持续增长，据世界商务旅行协会(GBTA,Global Business Travel Association)

告统计，中国是全球增长最快、规模最大的商务旅行市场。商旅服务的发展和逐步完善使企业对商旅管理的需求也发生了变化，除了节约第二大可控差旅支出外，企业更希望通过优化员工体验来提高差旅出行间的工作效率，追踪差旅数据，实现合规管控。差旅服务由基本的提供流程申 、酒店预定等服务转向提供全流程、一体化的出行服务，商务管理服务进入2.0时代。

二、市场发展趋势

结合目前差旅管理市场的发展现状以及大数据等技术的发展，总结差旅管理系统逐渐趋向自动化、移动化、智能化、服务趋向定制化和多元化。

分析得出差旅服务产品的设计趋势之后，结合业务需求及真实使用场景，在流程的细节设计上，可以发散思维考虑从这几个方面优化，辅助达成良好的产品体验。

三、差旅服务产品信息架构的搭建方法及设计要点提炼

3.1 差旅生命周期的概念

差旅生命周期是Holma从战略层与运营层两个层面，围绕差旅前、差旅中、差旅后三个方面，分析不同差旅管理职能的具体内容与联系，如下图所示。在就如何从战略层的角度考虑产品能够提供的功能点，除了参考业务根据一定的用户调研得出的产品功能需求外，还可以通过梳理差旅活动的整个闭环活动链，进行考量和搭建产品的信息架构。

3.2 流程分析与设计提炼

3.2.1 差旅前

“差旅前”对应的关键词为“战略与政策”，主要的活动有制定差旅相关的政策，明确政策实施的途径。

在企业商旅这种大背景下，需要特别设定不同职位类型、不同出差地域城市等分类下的差旅标准，涉及酒店、补贴、交通工具、坐席等级等具体分支下的内容，据研究统计，若企业能够对差旅活动进行有效管理，制定合适的差旅政策，能够节约的差旅开销将达到25%，可见有效的差旅制度及行为规范管控至关重要。

从设计的角度，则需要考虑如何将这种繁琐的、乏味的信息以更加清晰、直观的方式展示给用户。

差旅前还需实施一些风险管理，确保员工的差旅安全、考虑是否需要与服务商或其他外部平台建立合作关系（包含酒店、订票平台、航空公司、租车卡车平台、技术解决等），这也是在产品设计之初需要考虑确定的问题。

3.2.2 差旅中

站在商务出行人及审批人的角度，“差旅中”提供的服务是用户最为关注的信息，在真实使用场景中信息层级最高。这其中涉及两大类用户群体—企业差旅人和管理审批人员。

对于差旅人来说，涉及事前申请及事后 销，从产品信息架构的搭建上，需探讨产品具体需提供的流程范围，其次进行逐一的流程设计，这一点除了参考业务提供的功能流程外，还需调动设计主动性，对可能出现的场景进行预判，例如在用户发起出差申请后，因疫情或其他因素，取消或延迟了出差行程，这种场景下，就需考虑是否进行差旅的变更、作废或再次发起申请、差旅人是否已经进行订票、退票操作、是否产生了退改签费用等。

通过对多重复杂的使用场景分析，能够帮助设计师摸索产品的核心功能架构，并通过预判、逻辑推理、用户沟通等将功能架构进行合理性校验，最后对每个流程的申 进行逐一的设计。

对于管理审批人员来说，除了自身作为差旅人之外，还担负着“流程处理”的工作，对部门员工发起的申请进行查看、审批、驳回操作。在代办单据种类、数量繁多的情况下、需要根据代办单据的紧急情况锁定单据，在众多信息中提取重要内容，做出判断。

3.2.3 差旅后

差旅后的主题为“ 告与追踪”，作为管理层，需要明确部门差旅的月度、年度差旅预算、交通费用等情况，便于制定更加有效的管理方案。

以上从差旅前、差旅中、差旅后三个阶段分析中，我们大体能够得出产品功能的关键词，如出差申请、变更、 销、代办单据、数据 表、差旅标准、发票等，若业务已经提供了功能需求，也可以利用“差旅生命周期”这个概念进行复盘走查，完善细节。

四、差旅服务产品流程及细节设计

4.1 流程优化

4.1.1 原功能流程图

在确定产品信息架构之后，对单个功能的流程设计也至关重要，下面以项目落地实践中业务提供的流程为案例分析，原流程图如下：

从业务提供的流程图中，出差变更发起后场景较为复杂，概括总结为：

4.1.2 问题分析

4.1.3 设计举措

针对原流程图的分析，将出差取消流与变更流程拆分开作为两个独立的功能入口，并设计可读性较高的功能图标，便于用户识别；同时，在用户选择目标单据进行出差取消时，系统校验用户当前状态并反馈给用户，减少用户回忆判断的时间，下图为优化后的流程。对应的界面图如下：

4.2 细节设计

作为管理层人员，除了发起个人的差旅行程外，还需掌握部门员工的差旅动态，对其发起的单据进行查看、审批或驳回处理。但员工发起的单据本身往往信息较多，加上产品移动端的使用场景相较PC端更为复杂，所以对于单据重要内容的提炼和展示至关重要，确保单据处理的准确与高效。对应到设计层面，重点体现在单据列表的展示与单据详情的查看页面。

若管理层仍需查看单据的详情，在进入页面之后，由于移动端屏幕尺寸的限制，导致单据内容本身很长，一定程度上容易产生疲惫、烦躁心里。基于这种场景，在页面顶部设计导航页签，便于快速定位到目标信息，辅助完成审批流。

五、总结与展望

在未来的研究中，可以针对不同组织类型进行逐个研究，得出具备行业属性的设计方案。

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