01
昨天，我在文章中还特意强调。“影响是偏正面的，A股应该会有高开，但是要防止特朗普不乖，或美联储不加息。”
没想到，文章刚发出去不久，大嘴就开始哔哔了。
所以，昨晚富时A50立马先跌为敬。
最后，还有一个原因就是我经常说的，当市场预期一致之后，往往会导致趋势反转。昨晚，大家基本上都看多，今天就“乐极生悲”了。大盘连个冲高的机会都不给。
当然，我也要提醒下大家。
不管是看我的，还是其他人的观点。
一定不能只看结论，而是重视别人的“逻辑”和“数据”。
否则，拿着“结论”质问别人的时候，看起来挺傻的。
就好比一个女生在分手的时候质问男生：你不是说，会爱我一辈子的吗？
傻瓜，时代在变，你我都在变，哪有什么天长地久。
02
1，大势
说好的“无穷六绝七翻身”，最后却变成了“七翻车”。
不过，我看了下指数，7月份跌幅其实并不大。上证指数只跌了1.56%，而创业板指还涨了3.9%。
所以，总体上来说，不算翻的太厉害。
8月份会怎么样呢？
目前，政策面已经转向。
明天凌晨2点，美联储即将宣布降息。
而最新发布的制造业PMI数据，也有企稳反弹迹象。
应该说，3大核心预期（基本面，资金面，情绪面）都有积极变化。
预期改变了，并不意味着指数立马就会涨。
接下来，还是要看市场的量能是否会放大，以及是否会有新热点。
一旦，这两个因素出现，那就放心大胆地干吧。
且听我摔杯为 。
2，板块
1）科技股
今天依然是科技股行情。
最近的规律大概是：PCB涨完，覆铜板涨，覆铜板涨完光模块涨，光模块涨完芯片涨，科技板块不断轮涨。
我的观点还是不变：科技股目前正处在新一轮科技周期的起点，科技股有望迎来一波至少半年的上升行情。
从节奏上来看，每一轮科技周期的炒作，基本会沿着从硬件的渗透到软件的实现，再到商业模式的变迁，这么一个路线进行。
所以，接下来，如果5G，云计算，芯片，消费电子等板块的龙头股开始调整了，那就是最后的上车机会了。要珍惜。
2）大消费、大金融
这俩板块，最近表现一般。
而今天大消费板块的调整，还跟涪陵榨菜的跌停有关系。
7月30日公司发布了中 ，上半年营收10.86亿元，同比增长2.11%；净利润3.15亿元，同比增长3.14%。
而2019年一季度，营收5.27亿元，同比增长3.81%；净利润1.55亿元，同比增长35.15%。
可见，2019年在第二季度，业绩是下滑的。净利润同比下滑16.18%。
我的感觉是，这个涪陵榨菜就像之前的东阿阿胶。过去几年就靠拼命的涨价来提升毛利率和业绩。
如今，没法涨价了，业绩立马就开始变脸。
虽然有人预测，今明两年，公司会有5.3+1.6万吨的榨菜产能释放，在理顺库存后，公司业绩还是有望恢复增长。
但是，我觉得这样的故事，怎么听怎么像“老乡别走”。
还是搞搞确定性更强的大科技白马吧。
3）军工
晚上，军工的催化剂不少。
今天政治局就推进军事政策制度改革举行了第十六次集体学习。
会议提出“凝心聚力实施改革强军战略，把新时代强军事业不断推向前进。”
另外，解放军 今天也发文表示，“实现祖国完全统一是不可阻挡的大势”。
考虑到国庆70周年阅兵等一些列催化剂，军工似乎是有大行情的迹象。
军工这个方向，还是主要关注两船等具有资产重组预期的股票。
4）其他板块
昨天政治局会议特别提到了农村消费、制造业投资和新基建等关键词。今天，市场果然立马有反应。电梯，冷链等板块板了不少。
虽然只是炒题材，但是我觉得后面应该会有不少细则出来。意味着，催化剂的频度还是不错的。可多多关注下。但是最近短线生态很差，明后天就不要追涨了。
3、公司
辅仁药业昨日跌停板被打开后，今日继续大跌。我强烈怀疑，是不是有人在翘板自救。这个公司的问题远比暴露的还要大，大概率会是下一个康得新。如果不是家里有矿，还是别去刀口舔血了。
分众传媒上半年净利润大跌70%，但是股价却大涨8%，有资金可能认为利空出尽了。但是我觉得现在还不是抄底的时候。至少等分众的业绩拐点出现吧。现在还早着呢。
4，交易
没啥交易，仓位在3成，主要是大科技，大消费，大金融。今天净值回落了一点点。近期不搞题材股，只玩大白马。
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