2019年中国大数据BI（商业智能）行业预测 告发布

商业智能（Business Intelligent）也被称为商业智慧或商务智能，人们习惯的称呼为“BI“，围绕BI工具建设的平台常称为”某某BI系统“、”某某 表平台“、”某某管理驾驶舱“等。BI（商业智能）技术提供使企业迅速分析数据的技术和方法，包括收集、管理和分析数据，将这些数据转化为有用的信息，然后分发到企业各处，让企业决策有数据依据，减少决策盲目性，理性地驱动企业决策和运营。近几年，BI越来越多的跟大数据联系在一起，BI工具需要提供大数据处理能力，也需要能实时对接大数据平台进行数据分析计算。

 　　自2012年以来，中国大数据BI行业都保持着快速的发展，虽然2018年企业外部环境愈加复杂，但BI行业并未受到明显影响，依然强势取得了同比增长25.8%的成绩。这一增长率，约是中国软件业增速的2倍，中国GDP增速的4倍。但是整体来看，中国BI行业的市场规模依然很小，2018年约有16.6亿人民币（纯软件销售收入，不含项目实施、项目运维），我们可以肯定，未来中国BI行业的发展潜力巨大。 　　帆软数据应用研究院是中国研究大数据BI行业的重要力量之一，始终密切关注着中国BI行业的发展。自2018年3月开始，我们通过线上、线下的调研方式收集信息，共覆盖了全国各地5500多名企业IT及相关业务部门人员，了解到他们的大数据BI应用状态、需求情况、对大数据BI产品功能的期待等，并走访了重点企业。我们还重点研究了IDC、Gartner、赛迪顾问、中国信通院等咨询研究机构对大数据、BI、数据分析行业的分析判断。结合多位帆软数据应用研究院专家，以及一线售前工程师、行业化顾问、项目经理们的经验、积累，我们研究分析了2019年BI行业发展趋势，并将这些成果总结为《2019年中国大数据BI（商业智能）行业预测 告》，期待着您的批评斧正。 　　主要预测观点 

• 2019年BI行业纯软件收入规模将达到21亿元，同比增长27；

 

• 2019年BI行业市场依旧处于整合期，马太效应明显；

 

• 企业中BI用户的不断增加，中层使用BI的比例增速更快；

 

• 2019年企业BI项目成功的三大障碍分别为：数据整合治理、数据人才培养以及企业数据文化的建设；

 

• 2019年BI用户最关心的功能为：企业BI平台数据权限管控、探索式自助分析、快速搭建业务数据模型、OLAP多维分析、大数据处理性能、自助数据处理和移动数据分析查看。

 　　2019年BI行业基本面 　　自我国开始实施国家大数据战略以来，大数据BI行业保持着高速稳定的发展。一方面得益于国家政策的牵引，如《大数据产业发展规划（2016-2020年）》等利好政策，对打造“数据、技术、应用与安全协同发展的自主产业生态体系”做了全方位的支撑和部署。另一方面，持续多年的信息化应用价值教育，企业自身信息化建设的准备，以及企业面临的实际经营难度和压力，都让越来越多的企业更坚决的拥抱BI产品，期望通过精细化运营来提升经营效益，增强市场的竞争力。 　　当前我国已经进入BI（商业智能）及DA（数据分析）领域的第一方阵，并成为发展最快的国家之一，但距离美国还有一定的差距，在未来五年内，中国都将处于追赶态势。 　　（1）企业信息化基础建设落后，BI市场教育需要持续进行。中国企业信息化起步较晚，企业上线BI更是需要一个过程。2001年我国加入WTO以后，受到上游国际企业的要求和影响，ERP、MIS、SCM、OA等综合业务管理系统在国内企业迅速生根发芽，从外向型规模制造企业到其他行业延伸，但直到2008年~2015年期间，一、二线城市稍具业务规模的企业才上线了主要业务系统，要知道美国通用汽车在20世纪80年代就已经实现了初步的OA与ERP功能。当前整体来看，中国企业信息化建设较美国落后10至15年，尤其是西北、西南等偏远地区，落后更多。 　　（2）国内外的BI需求不同，国产BI的先进性需要重新定义。Gartner作为全球BI行业最重要的观察者，每年都会发布BI和分析平台魔力象限 告， 告中的领导者企业一般会被认为当前BI行业中最尖端企业，代表着最先进的生产力，遗憾的是至今国内BI产品还从未入榜。由于我国企业对BI的需求、关注点、市场特征、发展阶段均与国外有所不同，目前处于国外商业智能趋势风口的诸如自然语言搜索、语音生成、自动生成等增强分析功能在国内仍停留在概念阶段，并未形成规模化市场应用，所以国产BI厂商在需求的响应和方向选择上有自己的准则，并非“为了先进而先进”，所以国产BI的先进性需要重新定义。 　　2018年中国大数据BI行业（纯软件销售收入，不含项目实施、项目运维）的增长率达到25.8%，比2017年的22.3%高出将近4个百分点。在诸多行业中，BI取得的成绩是十分瞩目的，BI行业的增长率约是中国软件业的2倍， GDP增长率（6.6%）的4倍。虽然增长率迅速的，但中国BI行业的市场规模依然很小，2018年约有16.6亿人民币，未来中国BI行业的发展潜力巨大。我们估计，2019年中国BI行业软件收入规模将达到21亿左右，增长率达到27%。

大数据BI行业已然是个香饽饽，进场者越来越多，鱼龙混杂，整个竞争局面是神仙打架，小鬼遭殃。2018年活跃的BI工具和厂商，约有50个，较2017年的42个多出8个，很多产品都是近两年推出的。BI行业是个充满吸引力的领域，同时也是极具门槛的领域。B2B行业与B2C、C2C行业属性不同，即便是在互联 巨头或大量资本的支持下，没有较明显的产品优势、服务优势和用户基础，新创品牌是很难闯出一片天的。早些年大量融资的BI企业，2018年的日子并不好过，后劲明显不足。 　　在市场知名度方面（品牌提及率，提到BI想到的厂商品牌），帆软以29.27%的品牌提及率一马当先，IBM以11.54%、SAP以5.98%分列榜眼、探花，微软以5.34%位居第四，Tableau以3.63%位居第五。
IBM、SAP因为未能提供有竞争力的自助式BI产品，其知名度正持续下降，但得益于他们在IT领域的沉淀，销售业绩并未出现大幅度的衰减。微软、Tableau的产品因为本土化服务策略、商业策略以及产品特性，知名度也有限。至于领头羊的帆软，其稳健的产品和服务策略，知名度、销售业绩双双提升。其他厂商则过于小众，提及率普遍在1%以下，甚至更低。 　　可以看到，同金融、保险、生产制造、互联 等行业一样，结合各企业的实力现状和发展潜力（人才结构、企业文化理念等因素），我们相信在未来的很长一段时间内，BI行业的马太效应持续增强，强者益强，弱者益弱。 　　企业应用BI系统的现状 　　如上文所述，企业对BI的重视程度在不断增加。为了让BI成功落地，产出更多价值，大多数企业改进了组织架构，对IT部门进行重新定位，比如分拆除ITBP、数据分析师、数据运营官等职能岗位。据调研，2018年约7成的企业已经成立了履行数据分析工作的相关部门（或扩展IT部门的职能），较2017年增长将近10个百分点。 　　因为企业的需求，IT部门也正逐渐从幕后走向台前，承担更多的责任。调查数据显示，有35.2%的企业信息化方向和策略，是基于该公司战略目标或管理层决策制定的。

有47.1%企业处于技术运维阶段（能够通过IT手段，增强企业业务的管理和运作能力，对业务有一定的支撑），有40%处于合作伙伴阶段（合作伙伴，能够在业务部门还未想到之前，就运用IT技术，帮助实现业务的发展和新业务的开拓）。对于工作成绩，领导层对数据分析/BI项目的满意度超过80%（非常满意的38.9%，比较满意的42.6%）。 　　在IT部门不断崛起的过程中，BI的价值也得到了更充分的释放。调查数据显示，约38%的企业处于业务监测阶段（传统的DW/BI阶段，用以监测现有业务的运行状况），26%的企业处于业务洞察阶段（使用统计分析、预测分析、数据挖掘，来提示重大、相关的业绩改善建议，即“告诉我我所需要知悉的”阶段）。有16.7%的企业明确表示，BI建设落后，无法满足多变的需求，需要升级。 　　此外，我们在调研中发现，BI的应用层面正从领导层向下扩散，越来越多的中间层（业务管理层、业务执行层）使用BI，2019年将更快的增长。从诞生之日起，BI的直接受众都是企业的决策者，但近来由于入门级BI（ 表工具）的推广应用，越来越多的中层开始享用BI系统带来的好处。调研发现，在成功上线BI项目的企业中，约有57.3%的企业领导在使用BI进行数据查看和分析；业务管理层和业务执行层中越来越多的人在使用BI，人数已经过半。

我们惊喜的发现，IT部门与业务部门的配合愈加紧密。虽然IT完全主导、IT强主导仍然是常态，但是业务强主导则从2017年的9.67%增长至2018年的23.31%，翻倍增长。未来将会更加紧密。仅有3.45%的企业，IT与业务的配合较差，存在一些部门墙。但是，25.9%的企业配合如鱼得水，IT理解业务，业务认可IT。 　　整体来看，企业应用BI系统的状况不断良性发展，但也面临着诸多挑战，也是BI成功的重点、难点。 　　（1）数据整合治理。64.8%的受访企业表示数据的整合与治理，是未来的主要挑战。数据问题主要集中在：“数据过于分散，形成数据孤岛，取数分析麻烦” “底层数据混乱，存在准确、失效、性能的问题”这两个方面。一半的受访企业认为，数据人才的培养和数据分析工具的选择，也是主要难点。 　　（2）数据人才的培养。从整体背景来看，越来越多的企业开始把数据人才作 为企业经营战略版图的核心组成部分，集中表现越来越愿意花高薪聘请大数据人才，整体薪资水平在不断提升。但是优秀的大数据人才培养的成本 居高不下，培养周期长，人才供应始终是在大数据人才需求越来越大的背景下捉襟见肘。薪资竞争力不足以及企业创新力不足，让传统企业愈加困难。 　　（3）企业数据文化的建设。在企业认可数据，积累数据的过程中，大数据团队对数据人才的培养也会逐步找到一些法门，这些方法和技巧无不是围绕在数据文化建设之上。调查显示，在彰显数据文化方面，虽然“沟通协调讨论用数据说话，基于数据讨论”达到了81.8%，但“数据获得容易，数据分析快速、流畅”还不足35.19%。
让BI成功并非易事，尤其是让BI能持续产出价值，更是一个重大挑战。无论BI厂商如何去改进产品，都不能忽视掉使用BI的人的要素。我们交付给企业一款好的产品，但不教给他足够的本领去驾驭这款产品，就像给你一把绝世好剑，但没有给你剑谱，你依然是个菜鸟小白，即便给了你一个剑谱，如果你没有刻意练习，那到头还是一事无成。我们结合2017、2018年的售前咨询经验发现，企业用户如果不具备充足的BI项目建设能力，那么他们更倾向于让BI厂商提供一揽子方案，而不是只采购软件然后让企业的IT部门学习、实施。未来BI厂商提供给用户的，除了产品以外，还有配套的学习资源、培训资源、服务资源、交流平台、各行业咨询方案以及一揽子的项目实施，这一套组合拳，也正是国产BI厂商克敌制胜的法宝。 　　2019年BI主要的功能需求 　　Gartner2019年度分析和商业智能平台的魔力象限 告分析认为，到2020年，增强分析将成为新购买分析和商业智能，数据科学和机器学习平台以及嵌入式分析的主要推动力，50％的分析查询将通过搜索，自然语言处理或语音生成，或者将自动生成；到2021年，自然语言处理和会话分析将提高分析和商业智能的采用率，从35％提升到50％以上。 　　如上文所述，中国实际情况与欧美不同，以Gartner为代表的分析机构并不能准确描述我国BI行业的实际状况，帆软数据应用研究院的研究结果可能跟接近用户的声音：中国BI用户目前主要的需求还是围绕企业BI平台数据权限管控、探索式自助分析、快速搭建业务数据模型、OLAP多维分析、大数据处理性能、自助数据处理、移动数据分析查看这七大核心模块。