全球工业软件行业呈现寡头垄断格局 中国企业成长迅速 国产替代大势所趋

一、全球工业软件行业竞争格局

工业软件指专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能的软件。近年来现代工业发展带动工业软件需求提升，2020年全球工业软件市场规模达44百亿美元。

根据观研 告 发布的《中国工业软件行业现状深度研究与发展前景分析 告（2022-2029年）》显示，工业软件是工业化的顶级产品，能够高效准确地求解复杂问题，与其应用领域、场景的专业知识关系密切，具有很强的专用性，因此工业软件具有较高的技术壁垒。同时，由于工业软件属于电子信息产业中的前端产业，其市场容量很大程度上限制了后来竞争者，以及用户更换核心工业软件时要付出较高的学习成本，全球工业软件竞争由市场格局较为分散逐渐演变成寡头格局。

目前全球工业软件市场主要由几个巨头瓜分，这些龙头企业绝大多数经历了多次并购重组，形成了自己的优势领域而得以发展壮大。如全球CAE市场的12大领导厂商（美国ANSYS、MathWorks，德国Siemens，法国Dassault Systems、ESI Group等）占据国际市场的比重高达95%。

二、中国工业软件行业竞争情况

我国工业软件市场也大多被国外巨头占据。具体来看，CAD方面，2018年我国CAD市场中达索、PTC、西门子和Autodesk营收占比接近90%；CAE方面，2018年全球CAE软件市场规模为65.75亿美元，国内市场规模仅占比6%；CAM方面，CAM软件一般绑定CAD销售，竞争格局和CAD、CAE类似，海外巨头垄断，国产份额较低；EDA方面，2020年国际EDA三大巨头Synopsys、Cadence和SiemensEDA在我国合计营收规模市场份额占比为78%，国产厂商占比不到15%，国产化率极低。

与国际企业相比，我国工业软件企业总体表现为技术、意识落后，研发投入及人才不足，生态建设起步较晚，在抢占市场份额的道路上任重道远。

工业软件是工业互联 的重要组成部分，工业互联 是现代工业的核心内容，工业软件是否安全决定工业互联 能否正常运行。我国工业软件大多依赖海外产品，存在较大的安全隐患。在此背景下，工业软件的发展逐渐受到国家重视，2020年8月，《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》将工业软件纳入重点支持的范畴，彰显工业软件的地位。随着工业软件相关政策频出，工业软件国产替代成大势所趋。

近两年，国内逐渐出现一些自主研发工业软件的企业，虽然起步较晚，但成长迅速。根据数据，2021年，国内工业软件软件板块营业收入平均增长率为30.3%，净利润同比增长率均值为25.7%，ROE增长率均值为-13.6%，研发费用增长率均值为35.6%。2022年Q1，工业软件软件板块营业收入平均增长率为22.6%%，净利润同比增长率均值为-153.3%，ROE增长率均值为-222.6%，研发费用增长率均值为42%。