导入BPM 致胜法宝–方法论篇 by Tony 苏克东

过去几年因为工作原因有机会拜访大量的中大型客户，包括各行各业，在和客户沟通的过程中，客户因为信息不对称，往往对于 BPM 项目的立项非常犹豫，并且有时候会走入误区，导致BPM的项目平均立项周期长达6-12个月（也有个别企业的高层对BPM理念及价值非常清晰，甚至已经具备成功导入大型BPM经验，不排除可以在1-3个月内成功立项）。
希望通过一系列文章站在客户的角度，从选型 BPM 过程中 以及 导入 BPM 项目实施过程中应该注意的点，给予一些相对客观的建议。

在选型过程中，除了评估 BPM 产品和技术外，还需要关注下 服务商是否有成熟的 BPM 咨询及实施方法论。在 BPM 项目实施过程中，也需要遵循科学的 实施方法论，避免或减少走弯路，提高项目导入成功概率。

Methodology 方法论

通常 BPM 方法论包括两部分，流程优先级选择方法论 和 流程实施方法论，下文就结合业界知名流程咨询管理公司 普睿驰 PRB 和 全球BPM 软件领导厂商 Ultimus 公司在这方面的沉淀及实践详细的说明。

1：流程优先级选择方法论

美国历史最为悠久的BPM流程管理咨询 普睿驰 PRB 从企业战略明晰到战略攸关流程选择提供了一套非常体系化的方法论 — 拉姆勒-布拉奇方法论，详细介绍可以参考《流程圣经》：

战略攸关流程的选择

举例如下：

战略攸关流程评估体系

选择优先要自动化的流程，其过程颇为复杂，特别是从未有过 BPM 系统建设的公司，更是如此。要使 BPM 成功步上轨道，首先应确保流程自动化成效符合组织的需求。因此，正确选择适用于自动化的流程，有助于提升员工采纳并执行的机会。

早在 2005年，Ultimus 公司就推出流程优先化方法论 UPSPM (Ultimus Process Selection Prioritization Methodology) 以及对应的工具，该工具使用微软 Excel 来进行企业流程管理，自动选取及排列流程优先级。此外，它也以系统性方法，分析大量的自动化目标，依需求排列流程的优先级，以决定哪些流程将带给组织最大利益。

UPSPM 流程优先级选择方法论 建议采用下列七个步骤：

笔者曾经在某制药公司实施 BPM 项目过程中就严谨遵循 Ultimus PP 方法论：

将流程结合BPM系统细分成若干个指标，如每月使用量、流程的价值、是否已经有了相关的流程文件和制度、与 络技术的匹配程度、领导的关心程度等多个指标进行优先级评估，然后再将所有的流程进行评估汇总，图所示为该公司在进行业务流程优先级评估的范例。

流程优先级评估

2：流程实施方法论

一旦选择了BPM项目的切入点、战略攸关流程及企业核心流程，下一步就是要推动 BPM 项目的执行及落地，包括流程梳理优化咨询项目执行，以及优化后流程的数字化（电子化、集成、绩效分析）。

以下是 Ultimus 公司全球25年，进入中国15年，3000多家大型客户实施 BPM 的经验沉淀，提供了一套具有全球经验又有本地化的 BPM 实施方法论：

Ultimus BPM Methodology

流程咨询包括从企业战略明晰，流程绩效改善计划制定，流程分析及设计，设计后流程的实施及推动变革，最终提供给企业一个自适应（Adaptive) 超级系统的解决方案，详细介绍可以参考艾伦 P 布拉奇（Alan P. Brache）的著作《9系统组织》，此文不作为重点介绍。

Ultimus 公司作为全球最大的BPM软件及实施服务商，提供了一套非常科学的 可视化流程落地方法论，该方法论结合了瀑布式项目迭代管理思想，又结合流程管理的特性，主要包括：

可视化流程原型设计

完成设计后可以加入6 Sigma 场景，进行模拟仿真Simulation，在进入下一步流程电子化前可以进行流程分析，寻找流程瓶颈，并进一步优化。最终，Process Designer 还提供非常人性化的流程规格说明书 自动生成工具，大大减少了流程梳理设计文档工作量。

流程实施及二次开发

完成了第一步流程设计后，流程工程师（通常来自IT实施团队）可以基于在线流程库已有基础，进一步通过专业的流程协同开发工具 BPM Studio，快速实现流程的规则跳转（通过内置的规则引擎），表单字段钩稽，表单功能，流程权限设置，以及通过二次开发套件或独特Flobot 流程机器人 或 RPA（Robotic Process Automation）实现和第三方系统的集成。

流程实施过程同样需要完善的权限管理（包括设计版本控制），以及人性化的模拟仿真（simulation）功能，在流程正式上线前可以进行完整的场景化流程测试。

流程试运行及改进

实施团队完成了流程模拟仿真后，就可以通过一键发布把流程部署到 BPM Server（流程执行引擎），所有的流程使用者 终端用户就可以通过各种设备（PC、笔记本、移动端）访问到有权限的流程，进行流程发起、流程审批、流程退回、流程拒绝、流程状态监控、流程绩效分析、流程异常管理等操作。

流程上线及不断迭代

流程上线后，流程拥有者（Process Owner）和系统管理员可以通过 Process Administrator 和 System Administrator 等流程治理监控平台实时监控流程异常情况，分析流程执行效率等。

基于实时的流程过程数据及结果数据进行流程分析，寻找流程瓶颈，然后进一步的调整及优化流程，形成360°全生命周期管理，同时在这个过程水到渠成完成了流程不断迭代过程，最终实现流程的优化、绩效提升以及企业管理的升级。

3：方法论如何导入？

既然我们都意识到 流程优先级选择及实施方法论非常重要，那么怎么更好的导入到企业中呢？经过多年的实践经验，我们建议采取知识转移的方式，包括方法论的培训及考核，方法论配套的工具，完整的一个项目周期实战及辅导，这样才能让企业方的项目组及团队成员真正理解方法论背后的逻辑，以及熟练掌握相应的工具，再结合企业的特点进行适当的调整。

至于是否可以成功知识转移，一方面取决于服务商的开放心态，另外也取决于客户方团队成员的学习意识，并且结合企业内部特点进行适当的调整。