CRM如何创建合同 表？

在企业财务管理中，必不可少的一项工作就是合同管理，合同管理工作做的好，对于加强财务管理中的多元化管理具有重要意义。

前言

在企业财务管理中，必不可少的一项工作就是合同管理，合同管理工作做得好，对于加强财务管理中的多元化管理具有重要意义。但是很多企业的财务人员在合同管理上一团糟，不仅在统计合同数据时效率低下，而且款项不清不楚，票据等也有遗漏，既浪费时间又花费精力。

而且当企业合同执行数量较多时，会涉及到更多的资金往来，在不同的执行阶段，又需要相应的角色参与，使得沟通信息不畅，而智能的CRM系统不仅可以自动生成各种合同 表，也能规范化企业合同管理。

企业实际场景

1.当企业管理者想要从不同维度来查看相关合同数据的统计情况时，比如：合同风险、资金、合同到期情况等，那么随意组合各字段要素自定义生成并导出数据 表就很重要，这可以为企业决策提供依据。

2.当企业管理者想要了解不同时间段、不同类别的客户所签约合同的情况时，传统的手工合同管理需要一个一个去翻找查看客户的合同，再手动录入Excel表格中，不仅步骤繁琐，浪费时间精力，还容易有遗漏。此时，快速地生成合同 表就很重要了。

3.如果在销售人员创建了所需的合同 表后，又新增了符合 表条件的客户和合同，这些数据如何能快速添加到 表中呢？如何避免重新生成 表的操作？

4.在创建合同表时，并不需要将所有字段都显示出来，那么该如何设置所需要的字段呢？以及如何设置 表条件？

企客宝SCRM如何进行合同 表管理？

创建合同 表

登录企客宝SCRM系统后，点击左侧菜单栏的“统计分析”模块，进入页面后再点击“自定义 表”下的“管理自定义 表”，然后再点击右上角的“创建自定义 表”。

基本设置

进入创建自定义 表页面，选择 表类型为“合同 表”，并输入 表名称和简介，点击“下一步”。

注意：目前 表类型支持联系人 表、销售机会 表、合同 表、产品关联销售机会 表、产品关联合同 表、款项 表、票据 表、呼叫中心 表、呼叫中心明细 表、工单 表十种。

详细设置

进入自定义 表的详细设置页面，可设置 表的搜索条件、合计字段和显示字段，在页面下方显示 表预览。

1.点击搜索条件下方的“添加”按钮，可创建组合搜索条件，若不需要创建搜索条件，可点击右侧的“删除”按钮。搜索条件可针对客户和合同的字段分别进行选择和设置，客户和合同字段支持自定义。

2.合计字段：合同 表中的合计字段可以选择“金额”、“回款金额”和“消费金额”，您可以根据需要进行选择。

3.显示字段和您所创建的“自定义字段”一致，点击“设置显示字段”，您可以在页面左侧勾选合同 表中显示的字段，在右侧用鼠标拖拽调整字段的显示位置。

最后点击“完成”即可。

合同 表一览

表创建完成后，在“统计分析-自定义 表-合同 表（或其他具体 表名称）”中即可查看所创建的 表。也可以在“管理自定义 表”中点击右侧的“修改”图标，随时对 表进行修改。

合同 表，将以合同的数量显示为准，若有客户满足搜索条件，但该客户名下却没有合同，那么该客户将不会出现在 表中。并且由于一个客户可以有多个合同， 表显示的总计条数以合同数量为准。

合同 表实现自动化

通过企客宝SCRM生成合同 表，不仅不需要手动输入数据，也无须担心录入数据出现差错，而且想要不同维度的 表只需要设置好搜索条件就可以了，系统内的 表可以实现动态交互和即时更新。也就是说如果新增了满足 表条件的客户和合同，该数据将会主动加入到 表中，无需重新生成 表。

比如：某企业管理者想要了解2022年A类客户的签约情况，那么就可以生成“2022年A类客户的合同 表”。在创建 表时，就可以将搜索条件设置为“客户分类”为A类客户，“合同签约时间”为2022年1月1日至今日。在设置好 表的搜索条件、合计字段和显示字段等信息后，即可生成相应的 表。如果新增了满足这两个条件的客户和合同，数据会自动加入到 表中。

总结

CRM系统不仅能够帮助企业智能管理各种大大小小的合同，还能生成各种不同维度下的合同 表，便于企业管理者全局了解合同状态、执行进度等数据，进而根据 表数据来调整进度，安排下一步的工作。

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