工业软件专题 告：工业软件国产化机遇

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告摘要：

工业软件市场空间巨大，但细分品类众多

2018年全球工业软件市场规模为3893亿美元，较2017年同比增长5.19%，整体市场规模巨大。2012-2018年 全球工业软件市场CAGR达5.34%，持续保持稳健较快增长。

与之相对应2019年中国工业软件市场规模达1720亿元，较2018年同比增长16.45%，2012-2019年我国工业 软件CAGR 20.34%，中国工业软件市场需求旺盛增速远高于全球。

2018年全球工业软件市场中北美与欧洲等发达地区市场份额合计达71.2%，北美与欧洲是全球主要工业软 件企业的发源地且以高端制造业为主(制造业水平越高对工业软件需求越大)。

亚太及其他地区分别占比23.8%与5%，体量虽小但增速较快，2018年亚太地区及其他地区工业软件市场规 模分别同比增长7.6%、7.8%，景气度显著优于北美(4.3%)和欧洲(5.2%)。

2018年我国工业软件市场规模达1678.4亿元，较2016年同比增长35%，其中嵌入式软件占比达57.4%，我 国客户重硬轻软现象明显。

2018年大型企业工业软件投入达874.4亿元，占整体市场比重达52.1%，较2016年提升2pct，大型企业付费 能力强，日益激烈的竞争环境逼迫其不断加大信息化投入，降本增效。

我国制造业大而不强，工业软件严重依赖海外

2018年我国劳动生产率每人每年11.6万元，只有世界平均水平的40%，是工业大国而非工业强国。

2018年中国工业软件市场规模达1477亿元，占全球工业软件市场5.55%，较2012年提升3.13pct，远低于工 业增加值超28%的全球占比。

根据工信数据的数据显示，在国内CAD市场达索、西门子等海外巨头市占率超90%，中望、数码大方等国 产CAD市占率不足10%。

国内工业软件凭借在实施服务、国内企业需求理解、服务响应速度、产品价格等方面的优势，逐渐在工业 软件领域展现出良好的发展态势。

多重因素共振 国产工业软件迎来黄金发展期

外部冲击:外部压力下工业软件国产化日益迫切；

政策层面:国家大力支持工业软件发展；

市场层面:我国制造业大而不强，转型需求迫切：

2019年我国工业增加值规模达31.71亿元，占全球比重接近三成，同比增长5.32%持续保持稳定增长。我国劳动力人口占比在2013年达到60%的峰值逐步下行，逐渐向老龄化迈进。国内劳动力成本不断攀升，2018年国内制造业城镇单位就业人员人均工资达7.21万元较2010年提升超2倍。

2018年我国高新技术企业工业总产值达28.87万亿元，同比增长18.37%，2013-2018高新技术企业工业总产 值CAGR 10.52%，超过同期中国GDP CAGR 9.17%，占比不断提升。

设计费用随芯片复杂度递增，如芯片先进设计的费用从65nm的2800万美元上升到5nm的5.4亿美元，增长近 20倍。

技术层面:新技术应用为国产工业软件带来新机遇

随着5G、云计算等新兴技术加速与工业融合，数字经济浪潮驱动传统制造业加速变革，工业互联 时代 逐渐到来；。

传统工业软件面临整体架构体系的重建，整体架构的变更将会一定程度削弱海外工业软件龙头优势，从而 给予国产工业软件公司缩短差距乃至弯道超车的机遇。

工业互联 时代，核心是基于海量工业数据的感知，为了应对海量数据的采集、汇聚、分析需求，需要新 的数据管理工具以及企业智能化决策的应用创新载体，工业互联 平台应运而生。

四大细分市场 看国产软件替代进程

研发设计软件:工具属性强，外资占据主导，国产 软件逐渐由低端向高端切入

生产控制类软件:外资厂商综合竞争力较强，部分 垂直领域国产厂商已占据主导

信息管理类工业软件:国产厂商凭借本土化优势逐 渐占据主导地位

嵌入式工业软件:国产厂商占据主导地位

告节选：

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