软件定义汽车：市场产生的基本逻辑及想象空间

目前来看，汽车的智能化发展趋势已非常明显，“软件定义汽车”已经成为了一个比较流行的说法。无论是电动车还是燃油车，车企们对于这一观点已经形成了一种共识。

但其实汽车一直是有软件的，这些软件控制着发动机的喷油点火、变速箱的换挡，ESP的介入等等功能。但过去这个软件一直被忽略，原因就在于传统汽车大多走的都是OEM生产模式。

所谓OEM，就是定点代工。传统汽车公司并不直接生产汽车，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新的硬件产品，并控制销售渠道。它们从各个供应商那里购买变速箱、车桥、底盘等各种零部件，再将它们用自己家的技术组装起来，赋予这辆车属于自己的品牌属性，然后拿到市场上去卖，从中获取利润。

在汽车诞生的那天到现在100多年里，汽车公司都是通过这种“卖硬件”的方法实现盈利，这种“一锤子”买卖看的就是汽车整个的硬件参数，以及因这个参数所带来的性能体验，卖完就结束了。所以，软件并不能够给车企创造利润，也就长期得不到关注。

但随着新能源汽车的崛起，“智能驾驶”的概念在汽车消费市场风生水起，软件开始在汽车性能中扮演愈发重要的作用。下图是一张腾讯车联 解决方案示意图。这里面分为三个层次：

第一层次是智能车机服务，服务于驾驶体验。对于很多驾驶者来说，不同的场景我需要不同的动力参数，例如超车需要运动模式，城市里需要经济模式。以往车企设置好的动力参数不能满足这种需求，但是软件可以。车载软件系统可以将动力参数设置做成可视化界面，或是车主自己选择，或是系统根据路况智能选择，实现人机交互的驾驶体验。这种智能人机交互到极致，就是系统在任何路况和场景下均按照驾驶者的意志实现“最优解”驾驶，也就是全自动驾驶。目前特斯拉及造车新势力们就在这个方向上努力着。

第二层次是云平台，也就是万物互联。在这个层面上，汽车就变成了一台可以被连入互联 的终端，我既可以在云端远程操控汽车，也可以在车里操纵云端数据（例如图中的支付操作）。设想一下，在一个很热的夏天，你坐进曝晒一天的车必然会觉得非常闷且烫。但是若是车可以连入互联 ，你便可以坐在办公室用手机或电脑提前打开车里的空调，岂不是非常舒服。而若第一层次的智能车机服务实现了全自动的人工智能驾驶，云平台将会更多场景发挥作用。例如你出差回来前可以提前在手机上安排自己的车来机场接你，即使车不在身边也可以开着它去任何地方。

第三层次的目标是要在实现完全自动驾驶的基础上，将汽车作为完全的互联 终端连入云生态。在全自动驾驶模式下，驾驶者将实现完全的操控自由，车厢由操作间变成了一种“体验室”，人可以在里面工作、娱乐、与外界交流或是做任何想做的事情，而且这种需求是多元化的。比如我想在上班路上继续睡觉，未来的车载软件或许可以将座椅调成睡姿角度、将车窗调成不透明、播放我喜欢的舒缓音乐或是讲点催眠小故事。那么在下班路上，我可能想了解一下今天的资本本市场发生了什么，那么系统可能会将所有的镜面都变为显示屏，在上面展示我所需要的信息，我可以在里面阅读和处理信息。这样，整个上下班路上我并不需要开车，而是一直活在互联 生态之中，而且比用手机和电脑能获取更加丰富的感官体验（软件可以让汽车座椅等硬件为我的“睡觉”提供服务）。

由此可见，软件可以从更加广阔的空间极大地改变汽车的性能。那么对于车企来说，软件如何盈利呢？这方面走在前面的是特斯拉。特斯拉的FSD自动驾驶技术会在后台不断升级，功能越完善后面购买的价格就会越高，但好在已经买的人可以免费升级。另外，在OTA平台下，特斯拉成功使用软件升级来提升了汽车制动的参数，宣示了软件的远程升级是可以提升硬件的性能。

那么商业模式就来了。设想一下，某客户买了一辆车，几个月后发现这动力不给力，想升级到高功率版本。厂商告诉其可以通过软件升级来提高功率，只要4999，大概率他是会掏这个钱的，再来个双11特价2999，你看香不香。

又过了一阵子，系统又向其推广告，只要1999，其就能够进一步提升百公里加速度。客户一想，几十万都花了，还在乎1999吗，就当给老婆买化妆品了，说完便掏出支付宝付钱。由此，车企便可以通过后续软件的升级来继续盈利，打破了之前完全依靠硬件的“一锤子买卖”的局限。

另外，而且这种以“体验”为中心的消费是多元的，存在相当大的想象空间。就如同一千个读者心中有一千个哈姆雷特一样，一千辆汽车的消费者有不止一千种软件需求，哪怕是一个人的喜好也会千变万化，可供开发的市场空间将非常可观。

在“软件定义汽车”的发展趋势下，汽车产业链必然会发生重构。未来的智能汽车在硬件上离不开传感器、控制器、5G通讯设备、V2X车联 通讯、高精度地图和芯片，在软件上离不开操作系统、中间件和各色各样的应用软件，而且随着应用软件的增加，或许又会增加对于不同体验下汽车硬件多样化需求。所以这个市场是广阔且复杂的，包含了多种新的技术，绝非当下特斯拉及造车新势力一己包办所能完成的。它们目前的自研只是吹响新产业的 角，但随着市场的不断成熟，专业化的产业链分工才是最终的结果。

对于投资者来说，我们可以提前就相关标的进行关注和发掘，在合理的想象中寻找未来各个细分环节的龙头。去年年末讨论的是新能源电池，今年本兽就以软件汽车作为成长股文章的主题了，期待与各位一起学习。