近日,税友软件集团股份有限公司(下称“税友集团”)提交申 稿,拟申请主板上市,将公开发行不超过4059万股,占发行后公司总股本的比例不低于10%。
此次申请主板上市,税友集团计划募集资金9.12亿元,主要用于公司建设“电子税务局系统智慧化升级改造项目”、“亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目”、“研发中心建设项目”等。
那么,这家志在主板的企业质地如何,哪些地方值得我们关注?
01
蚂蚁金服持股
公司于1999年在杭州成立,前身为浙江西安交大龙山有限公司,2008年整体变更为股份公司,更名为税友集团。
根据申 稿,截至招股书签署日,思驰投资持有税友集团61.07%的股权,为公司控股股东。公司董事长、总经理张镇潮直接持股25.27%,并作为思驰投资的控股股东实现对公司的间接持股,合计持股86.34%,为税友集团的实际控制人。
“
天眼查信息显示,2019年2月,税友集团引入了新的战略投资者:云鑫创投、磐茂投资和普华辉赢,融资金额共计12.6亿元。其中,云鑫创投为“阿里系”蚂蚁金服下设的投资公司,磐茂投资则为中信产业基金管理下的基金之一,普华辉赢归属普华资本,三者分别持股4.99%、4.95%、1.85%。
”
新投资方加入两个月后,税友集团随即开启了上市之旅。根据浙江证监局官 ,税友集团于2019年4月正式接受上市辅导,辅导机构为国金证券。今年9月初,税友集团结束了4个多月的辅导期,并在9月底递交了上市申请。
02
业务区域较为集中
此外,从业务分布的区域来看,税友集团目前业务主要集中在广东、深圳、河北、新疆、北京(含国家税务总局)及上海等区域。2016年-2019年一季度,上述区域业务收入分别占公司总收入的78.43%、75.15%、77.31%、81.33%。公司在申 稿中提示了业务区域较为集中的风险,若未来不能提升上述市场以外的份额,将对其持续成长产生较大的影响。
对于业务较为集中的风险,公司是否有采取相应的应对措施,现在是否有开拓其他地区的业务?
“公司将持续扩大市场占有率,并充分发掘潜在市场,把握市场变化,增强公司的竞争优势。”上述人员补充道。
作为税务服务的提供商,税友集团的客户主要包括税务机关、纳税企业、财税中介,细分来看,其主要为税务机关提供税务系统开发与运维,以及为中小微企业、中介机构提供财税综合服务。
从披露数据来看,公司主要客户系国家税务总局及其在各地的分局。以2019年1月-3月为例,第一大客户为国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局,在总销售收入中占比6.24%。2016年-2019年一季度,前五大客户累计分别为公司贡献了18.21%、6.38%、15.48%、11.75%的销售收入。
近年来,税友集团还加强在研发上的投入。2016年-2019年一季度,公司在研发上投入费用1.72亿元、1.98亿元、2.6亿元、5911.71万元,分别占当期营业收入的23.15%、22.58%、20%、22.56%,研发费用率始终维持在20%以上。
公开信息显示,截至2019年3月,税友集团共获得发明专利30项、计算机软件著作权332项,目前共有17项核心技术已投入应用,另外有11项技术处于研发阶段。公司技术人员共2450人,在总人数中占比41.79%。
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