格尔软件2020年半年度董事会经营评述

格尔软件（603232）2020年半年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况的讨论与分析

2020年上半年度，公司秉承“规范、健康、持续、稳健”的经营方针，继续加大在营销、研发和人员三大方面的投入力度。本 告期内实现营业收入11,168.76万元，较上年同期增长1.61%；实现归属上市公司股东净利润-3,490.41万元，较上年同期降低-553.72%。 告期内公司主要做了以下几方面的工作：

1)销售和市场拓展方面：

2020年，在党政军企等领域稳步推进主营业务，有序进行可信身份认证体系的顶层布局与规划。公司构建了自主可控产品体系的市场规划，并逐步加强在智能物联的市场拓展力度及基于PKI的视频安全体系的建设力度。同时，公司进一步拓展零信任领域，促进零信任试点项目的实施落地。公司加大对云计算、物联 、移动互联 、工业互联 等的安全产品研发以及与客户群体业务对接工作的投入，提升公司的竞争力

2)产品和技术研究方面：

公司继续保持技术研发投入力度，以不断提升公司的科技创新能力。 告期内，陆续投入研发费用约3,561.25万元，主要产品和技术研发进展情况如下：

1）参与了基于LTE的车联 无线通信技术相关标准起草和评审，并同步将标准落实到V2X产品新版本。

2）针对等保2.0场景和零信任解决方案，研发了下一代安全认证 关，特权账 管理系统、安全加密存储系统等新产品。

3）完善基于密码的视频监控安全支撑产品研究，进行基于密码的业务应用产品的设计与研发。

4）研发了适用于自主创新环境的PKI安全中间件及相关基础组件，所有产品完成自主创新环境的技术架构迁移。

5）格尔 络准入控制系统、电子签章系统获得商用密码产品型 。

6）启动CMMI5+敏捷研发流程改进工作，继续推进开发、测试、运维一体化建设。

7）与浙江大学、陕师大等高校开展量子密码、区块链、隐私保护等技术的研究合作。

3)人才培养方面：

告期内，公司继续加大人才投入，通过引进行业相关领域优秀人才，逐步优化公司员工专业结构。同时调整公司资源配置，让员工充分发挥个人优势，有效提升工作效率并展现个人价值。

在人才引进风险防范方面，公司已建立了从面试、入职到内部推荐、重点岗位尽调等方面的风险防控措施，并制定与岗位职责相对应的考评和发展规划，从流程上排除潜在职场风险，积极应对人才市场不确定的变化。

截止 告期末公司总员工人数为592人，较上年同期员工人数净增加150人。

4)公司治理方面：

告期内，公司积极组织公司董事、监事及高级管理人员针对《证券法》的修订进行深入学习，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会的其他规范性文件等法律法规的要求，不断加强公司决策程序合法合规性。以《公司章程》、内部管理及内部控制制度为基础，审慎得开展三会工作，科学有效得制定各项经营决策。

同时公司高度关注投资者关系管理工作，建立了以高质量信息披露为核心的投资者关系维护体系，及时、准确、完整、公平得披露公司基本情况，切实维护全体股东的权益。

5)企业文化和党建方面：

2020年上半年，格尔软件党支部严格按照习近平总书记“让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬”的指示，始终牢记“疫情就是命令，防疫就是责任”，在第一时间发出倡议， 召支部党员积极投身疫情防控第一线，为公司保持“零感染”的记录打下坚实基础；始终牢记总书记“在危机中育新机，于变局中开新局”的要求，充分利用党员教育“四微”（微党课、微故事、微分享、微创作）活动载体，推动线上线下同向发力，让支部党员在站“疫”一线检验、锤炼和提升党性，凝聚起众志成城、全力以赴、共克时艰的强大正能量，为公司在后疫情时代攻坚克难、行稳致远注入了生机和活力。

二、可能面对的风险

1、产品销售季节性风险

公司研发、销售的信息安全类产品主要面向政府部门、军工、金融机构及集团级企业等相关客户。此类客户通常采用预算管理制度和集中采购制度，即一般上半年进行项目预算流程审批、下半年进行招标或设施采购，因而公司产品用户的市场需求高峰通常出现在下半年。信息安全行业亦普遍存在此类产品季节性需求不均衡的情形。

基于上述客户市场需求因素的影响，公司产品销售收入呈现较明显的上下半年不均衡的分布特征：公司的客户主要为国家部委、地方政府部门、军工企业、金融机构、集团级企业等，项目回款集中在第四季度，公司下半年实现的产品销售收入相对较多，且经营活动现金流入亦主要集中于下半年；而由于公司各月度的研发投入、人员工资及其他费用的支出相对均衡，导致公司利润和经营活动现金流量通常呈现一定的不均衡性。

公司销售收入的季节性波动及其对公司利润、经营性活动现金流在全年实现过程中造成的不均衡性，可能对公司正常生产经营活动造成一定的不利影响。若以半年度或季度的数据推测公司全年盈利状况并不合适，提醒投资者注意此特殊情况。

2、技术开发与产品升级风险

公司所处的信息安全行业属于技术与知识密集型行业，技术产业化与市场化具有较多不确定性因素，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。此外，信息安全技术发展迅速，产业规模不断扩大，市场对信息安全产品的升级换代亦提出了更高要求。公司虽具有较强的产品技术开发能力，但如果在产品升级换代上投入不足，不能正确把握信息安全技术的发展趋势，及时满足客户的现实需求，公司的核心竞争力将有可能下降，对未来持续发展能力造成不利影响。

3、市场开拓与竞争加剧风险

信息安全行业是极具发展活力的新兴产业，建立坚实可靠的 络安全体系已逐渐成为共识，政府部门、金融机构、军工及其它大中型企事业单位及各类中小型企业未来将不断加大信息安全建设投入，必将促使该行业的快速发展。随着信息安全行业市场规模的迅速扩大，行业内现有企业有可能进一步加大市场拓展力度，国内一些大型IT和互联 企业亦有可能涉足信息安全领域，市场竞争将更趋激烈。虽然公司已在信息安全行业身份认证与访问控制细分市场领域占据了优势地位，但面对现有竞争者和即将进入者在产品技术先进性、质量稳定性、营销 络、客户体验和售后服务等方面的竞争，公司存在市场占有率下降的风险。

4、人才流失与技术失密风险

目前，公司多项技术、产品处于研究与开发阶段，专业人才尤其是核心技术人员对公司技术和产品的研发成功具有重要影响。由此，核心技术人员流失和核心技术泄露问题成为公司不可忽视的风险之一。公司若不能有效解决核心技术团队的稳定性问题，出现核心技术人员流失或核心技术泄露等情形，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。

5、知识产权被侵害的风险

公司已经采取多项应对措施防范知识产权可能被侵害的风险，具体包括在产品应用方案的实施过程中采取严密的保密措施、与公司核心技术人员签署保密协议、申请知识产权保护等相关方面。然而，鉴于国内信息安全市场和知识产权保护的现状，公司的知识产权仍存在被侵害的风险，若公司的知识产权遭受较大范围的侵害，将会对公司的盈利水平产生不利影响。

6、企业所得税税收优惠政策变化和政府补助变化的风险

公司及子公司上海格尔安全科技有限公司、北京格尔国信科技有限公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，企业所得税按15%的税率征收。其中，上海格尔科安智能科技有限公司根据财政部《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2018〕77 ，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。另外，根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 ），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，公司受益于此政策。但是如果未来国家税收优惠政策或政府补助政策发生较大变化，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

三、 告期内核心竞争力分析

公司是中国首批研制和推出PKI公钥基础设施产品的厂商。经过二十余年的发展，公司已成为信息安全行业PKI产品市场的优势企业之一。

1、行业内领先优势

公司是国内首批商用密码产品定点生产与销售单位，是国家保密局批准认定的涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质单位，是全国信息安全标准化技术委员会成员单位，是国家“863”计划信息安全示范工程金融子项目的责任承担单位，是国家科技支撑计划商用密码基础设施项目的牵头单位。

公司先后被评为国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业。公司是信息安全行业中PKI产品市场的先行者和优势企业，凭借业已形成的综合竞争优势，公司研发、生产、销售的PKI基础设施与PKI安全应用产品在前述市场具有领先优势。

2、技术创新和研发优势

公司始终以自主创新为发展源动力，通过对前瞻性技术的关注和投入，以技术研发优势抢占市场。作为国内首批研制PKI平台的信息安全厂商，公司对 络安全及数据安全等领域尤其是PKI领域的技术理论有着长足的深入研究，在密码技术上有着较深的造诣。同时，公司在国产密码算法方面进行了长期的研究和开发工作，并成为国内首批通过国家密码管理局安全审查、支持SM2算法的、省级电子认证服务机构的建设单位。公司是国家高新技术企业，拥有的以PKI为核心的身份认证、访问控制、加解密等技术在行业内处于领先地位。

3、人才优势

对于以技术为先导的信息安全厂商而言，核心的创新人才始终是企业在市场竞争中取胜的关键要素之一。公司自设立以来一直非常注重信息安全行业PKI领域内高端技术人才和企业管理人才的培养与挖掘，并通过一系列有效的聘用、培训和激励机制保障团队稳定。

目前，公司已建立一支技术精湛、经验丰富、团结合作的研发团队，团队由行业内资深技术专家、博士、高级工程师等高级技术专业人才领衔，核心成员在PKI领域具有深厚造诣，先后承担了12项国家级、省部级的重点信息安全科研项目的研究与开发工作，对我国信息安全技术具有深刻的认识和丰富的经验，对国际、国内同行业的技术发展动态拥有较强的敏锐性和前瞻性。

4、专业资质优势

在信息安全行业，企业获取经营资质或许可的多少成为衡量信息安全厂商竞争力的重要因素。

公司凭借领先的技术优势及综合服务能力，取得了涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书（甲级）、计算机信息系统安全专用产品销售许可证，以及各类涉密信息系统产品检测证书、商用密码产品技术鉴定证书、信息技术产品安全测评证书等多项经营资质和许可。公司是目前国内同行业中拥有相关专业资质和许可较全的企业之一。

5、客户资源优势

公司客户主要为国家部委、地方政府部门、军工企业、金融机构、CA公司、集团级企业等。由于行业的特殊属性，信息安全行业的下游客户对上游产品供应厂商存在一定的依赖性。随着各行业信息系统建设的扩展和信息安全等级要求的不断提高，下游客户在信息安全系统建设及升级过程中，将对安全产品、安全集成及安全服务等方面形成交叉消费和维护消费，产生信息安全建设方面的持续性投入，有利于公司进一步开拓新市场、开发新客户，能够为公司的持续快速发展提供重要保障。

6、品牌价值优势

自成立以来，公司秉承“技术领先，做精产品”的研发理念，高度重视品牌的培育和建设，并通过持续创新以保持核心技术和产品的领先优势。公司取得了43项发明专利和106项软件著作权，通过了CMMI3认证和ISO9001质量认证，为用户提供功能完善、质量可靠的PKI产品。同时，公司本着客户至上的宗旨为广大用户提供“专业、快捷、优质”的各类信息安全服务。

经过二十余年发展，公司已成为国内信息安全行业PKI领域的优势企业之一。近年来，公司曾荣获国家科学技术进步奖二等奖、上海市科学技术进步奖一等奖、党政密码科技进步一等奖等奖项。公司凭借深厚的研发能力、优质的产品质量、完善的服务能力，在信息安全行业尤其是PKI领域树立了良好的企业及品牌形象，成为国内领先的信息安全产品和服务提供商之一。

7、营销服务体系优势

公司坚持“行业与区域协同发展”的营销战略，全面开展面向国家部委和行业总部机关的总部战略，不断深化覆盖全国的区域营销体系建设。在客户服务方面，公司推进以“行业服务专业化”和“区域服务本地化”相结合的客户服务体系建设。即对于行业客户，由公司各子公司和安全、军工、公安、军队、大客户等事业部，分别提供专业的行业服务指导与支撑；对于区域客户，以北京营销总部为中心，设立了上海、广州、西安、乌鲁木齐、郑州区域营销中心，形成了辐射全国的营销服务 络。前述营销服务体系有助于公司降低技术服务成本，提高公司对用户需求响应的及时性，拓宽公司产品的市场占有率。公司凭借营销服务体系的优势，积累丰富经验并形成成熟的市场策略，具备较强的客户深度开发能力和区域覆盖能力，有效增强了公司的综合竞争力。