要说这两天市场上谁风头正劲，非新疆板块莫属。研 君这两天打开行情软件，发现画风正常的涨幅前列居然蹦出来一个“番茄酱”概念，天啦噜，确定没看错吗？番茄酱什么鬼？难道全国人民都爱酸甜口儿了么？等到点开概念个股细看后，才发现原来番茄酱上市公司都在瓜果丰饶的新疆，一人得道，鸡犬升天啊。
为什么新疆板块这么火？对，你知道的，因为新疆政府搞的那个万亿投资的工作 告嘛！为了加强中巴经济走廊互联互通功能，进一步发挥新疆在“一带一路”互联互通蓝图中的贸易节点作用，于是新疆政府说，来，投资搞基建，修好路搭好桥，大家一起撸袖子干。
据联讯证券统计，从1月17日至2月9日，新疆区域和丝绸之路指数涨幅分别约16%和14%。今儿涨幅靠前的概念，都能和一带一路扯上关系。
于是，研 君今天就来学习分析师们关于“一带一路”这个概念的最新研 分析，“一带一路”为何扬帆起航？又有哪些行业将因此受益？
一、 一带一路，风劲杨帆正当时
从16年中至今，习大大在不同场合不同会议上，都对这个概念投去了专注的目光。
对于今年5月的这场活动，海通证券(600837,买入)将其形容为“高峰论坛是一带一路提出3年多来最高规格的论坛活动，是今年我国重要的主场外交活动。”
我们用数据说话，回顾从2013年“一带一路”概念提出以来，市场表现一直稳中有升，海外订单也在不断增加，今天葛洲坝(600068,买入)签个合同，明天中国建筑(601668,买入)拿个订单，据海通证券统计，2014-2015年，中国电建(601669,买入)、葛洲坝、中国建筑、中国交建(601800,买入)、中国铁建(601186,买入)等央企，海外营收复合增速分别为26%、25%、18%、16%、15%。2016年，海外新签合同分别占葛洲坝、中国电建、以及中国交建等企业新签订单总额的33%、32%、27%。
2017年，海通证券将一带一路形容为“对外开放的战略重点”，申万宏源(000166,买入)认为，作为未来中国对外开放的最高国策，十九大、高峰论坛的召开都构成重要的上行政策催化。
光我们自己国内开会发政策哪够，国际环境也要给力才行。美国总统特朗普上台，收缩海外战略，给中国推进“一带一路”腾出更多空间，而美版四万亿，亦或其他发达国家为实现经济增长而加大力度的基础设施投资，都将使得具有技术与成本优势的中国企业边际受益明显。
既然特朗普参选时信誓旦旦地说要在中美贸易上做点文章，不管未来他究竟要怎么作妖，“一带一路”沿线国家对于我国进出口贸易的重要性更加凸显。
根据商务部最新数据，近三年来中国与“一带一路”沿线国家贸易额达3.1万亿美元，占全国对外贸易总额的26%；中国企业在沿线 20个国家建设了56个境外经贸合作区，累计投资179亿美元。举例来看，截至2016年，我国对东南亚和中亚国家的出口额之和，已经占了我国总出口额的17.2%，仅次于美国的 18.6%，高于欧盟的16.2%。
另一方面，“一带一路”战略不仅对贸易有好处，对讲了好多年的西部大开发也是一大实在的利好啊，看新疆，说要建上五大经济通道之后，这几天管它是什么概念，都是涨涨涨啊。
二、 光说不练假把式，利好干货奉上来
相比海通证券硬邦邦地甩出一张相关个股的名单，申万宏源快100页的分析明显更具体，不过研 君知道，你们想看的，一是有前途的行业和标的，二是为啥有前途，所以，下面就是捞好的干货。
1、 建筑：能干工程、能玩改革
1）国际工程板块是人民币贬值最受益的板块，贬值带来毛利率提升、汇兑收益增加、价格竞争优势（爱基,净值,资讯）提升三大改善，相关标的估值在底部（平均17倍左右），17年利润增长开始加速，风险收益比合适且弹性较大，推荐北方国际(000065,买入)、中钢 国际、中工国际(002051,买入)；
2）事件驱动（爱基,净值,资讯）下建筑央企同样需要重点关注，什么事件呢？比如发布政策、提一提国企改革等等，推荐中国交建、中国化学(601117,买入)、中国中铁(601390,买入)、中国铁建、中国电建、葛洲坝、中国中冶(601618,买入)。
2、 轨交：出海，高铁中国造
中国轨交建设有三大优势：成本低这是肯定的，中国人多嘛；技术后来居上，具有明显差异化优势，跑起来的运营时速全球第一；运营经验最丰富，高铁建造量占世界60%。由此，申万宏源总结了两大投资机会。
1）整车企业造船出海，“中国标准”输出海外、标准动车组正式获许可，双重利好，有望实现动车组整车出口，推荐中国中车(601766,买入)；
2）核心零部件龙头借船出海，高铁出海将带动国内的核心零部件龙头企业和高铁技术国产化的龙头企业走向海外，推荐鼎汉技术(300011,买入)、永贵电器(300351,买入)，众合科技(000925,买入)，新筑股份(002480,买入)和华伍股份(300095,买入)。
3、 电力：做好准备走出去
“一带一路”沿线国家都是新兴的经济发展体，电力基建需求旺盛，而我国电力工程与设备企业，从技术与成本两方面，也已具备充分的国际竞争力，由此，申万宏源建议我们从以下两方面布局。
1） 工程领域我们推荐关注海外订单加速、具备区位优势，深耕20年出海经验的特变电工(600089,买入)，同时推荐关注海外订单充沛的电源龙头上海电气(601727,买入)；
2） 设备领域关注两 走出去带动设备销售，主要关注弹性较大的特高压领域，推荐许继电气(000400,买入)、平高电气(600312,买入)、中国西电(601179,买入)；
最后，再看看海通证券硬邦邦的个股推荐，哈哈，够直接吧！
参考研 ：
申万宏源《掘金大航海时代—2017一带一路多行业联合策略》170116
海通证券《一带一路2.0系列：风劲扬帆正当时》170209
联讯证券《晚 ：沪指价量齐升，新疆板块爆发》170209
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