复工之后大家最关注的话题是什么？在线办公肯定算一个！
以前老板们要“996”,现在无奈只能让大家在家上班。
从2月3日全国开始复工以来，钉钉、企业微信都成了香饽饽，甚至一度被挤爆，按理说，几亿人深度体验各种办公软件，相关软件厂商也应该迎来大发展对不对？
真实的情况也许不是大家想象的那样，在家办公捧起的可能不是软件公司，而是上游的云计算！
为什么？且听我慢慢道来。
一、 在线办公有多火？
这次疫情下，在线办公有多火？来看一组数据：
1月25日以来，百度“在线办公”搜索指数瞬间暴涨20多倍，之后回落；
2月3日复工首日，钉钉和企业微信均因为访问量过大崩溃；
2月5日，钉钉首次超过微信，跃居苹果App Store排行榜第一，企业微信升至排行榜第三；
2月8日，App Store免费下载排行中，钉钉第一、企业微信第二、腾讯会议第四，前四名有三个是远程办公软件；
复工以后，阿里钉钉、腾讯会议、华为WeLink、石墨文档、印象笔记等等好几十款办公软件全部免费提供服务，一来可以支援全国抗疫，二来也借这个绝佳的机会向全中国14亿人做产品推广，一箭双雕。
所以，在线办公这就被引爆了？相关厂商就要起飞了？
二、在家办公or到公司办公？这是个世界性的问题！
“在家办公→免费推广→用户培育→扩大市场”，这个逻辑是说得通的，毕竟非典期间确实也“逼”出了京东、淘宝、腾讯等互联 巨头，那么这次在线办公也能出顶级公司吗？
虽然短期比较火爆，但我还是要告诉大家：这种情况不一定能持久。从上面那张图就能看出来，2月10日以后，大家陆续回单位上班，在线办公搜索指数也随着一落千丈。
你可能会问：疫情结束后，会不会有一部分人在家办公上瘾了（用户培育成功），以后都选择远程办公了？
先来看看整个办公软件市场到底发展怎么样，搞清楚这个，才知道这个行业到底处在哪个阶段，会不会借这次疫情迎来爆发。
从行业规模看，2017年我国远程办公平台市场达到60亿元，同比增长68.07%，2012-17年均复合增速为95.52%。看着像一个成长型行业是不？
不过从渗透率上，就有问题了：全球远程办公渗透率最高的国家竟然是印尼、墨西哥、阿根廷、南非和土耳其，美国、德国不足20%，日本、法国等就更低了，发达国家的远程办公并不普遍。中国虽然还处在在线办公的原始时代，但即便对标美日，渗透率提升空间也容易见顶。
更何况，“可恶的”老板们巴不得大家永远“996”，能轻易放大家在家上班吗？
所以，短期看，在线办公市场，并没有这么高的确定性，疫情确实带来的可能只是一时的激情，但疫情结束之后，真正能坚持在家办公的上班族们应该寥寥无几。
三、其实办公软件，成长点不在远程办公！
上面说了，行业规模能否增长还是个未知数，出路在哪？——上云！不管是文档处理软件，还是电话视频会议系统、还是协同管理系统，统统上云！
我来给大家解释一下上云是什么意思：
以前想用Office软件，必须下安装包，动辄好几G，麻烦不说，还要持续更新才能用到最新的字体格式，用户付费买的是这个软件本身（软件使用授权）；
而类似WPS这种云处理软件，不需要下载安装，直接在 页上就能打开word文档，所有安装包、字体、素材、模板都存储在云处理器上，想用哪个直接调用就行，用户付费买的是增值的字体、素材、模板，WPS本身是免费使用的（办公服务订阅）。
用时髦的话来说，这叫SaaS（Software-as-a-Service）,也就是软件即服务，人家根本不卖软件本身，卖的是服务。
这种新模式，是大多数软件（不止办公软件，游戏、远程医疗等）的发展趋势，比如海外老牌软件商Adobe，旗下的创意云业务线，就把图像、音视频、页面设计等各种素材直接放在云端，订阅用户可以免费取用，5年时间，83%的用户选择订阅增值服务使用软件，成功转型。
而最近大火的【金山办公】，WPS软件也是押宝云文档，从业务结构看，这种模式的收入增长很快，公司被市场看好，深层的原因也是代表未来的云文档模式，远成办公只是个炒作噱头。
照这个模式下去，很多传统软件都会上云。比如高清视频会议，传统模式下，用户需要采购高清摄像头、视频处理设备、解码器、会议支持系统等等，这些功能上云后，有专门的服务商采购视频处理器、解码器、会议系统，存在云服务器上，用户想开视频会议，直接打开 页就能使用，按时付费，这样可以省下一大笔设备采购费用，也能提升设备和软件的使用率，何乐而不为？
云游戏也是同一个道理，把动辄几十G几百G的游戏安装程序，存在云处理器上，以后玩超高画质游戏，就能像玩 页游戏这么方便，不需超大硬盘，不需顶级CPU，不需发烧机配置，也不会再闻到显卡的香气。
前提是， 速得快，不然这些超清画面传过来，就会是这样：
5G来了， 速能不快吗？
所以，别再纠结到底是在家办公还是远程办公了，对整个软件行业来说，谁能上云，谁才有未来，文档、图像处理、视频会议、远程协作，各个方面都可能因为上云而迎来大洗牌。
不过，今天我暂时不想揭示哪些软件公司（留个小悬念），会在各个细分领域上云称霸，而是要说另一个更确定的机会——云计算。
四、云计算才是大赢家！
刚才说到，5G来了，可能所有软件都上云，什么需求最大？当然是云计算！
云计算行业景气度提升，这一点在之前的好几篇专题里都明确提及，比如：《国产软件（三）：国产软件不行了？三大方向教你如何“捡宝贝”》、《科技周刊第3期：光刻胶如期大涨，科技股下一场狂欢在哪？》都明确提及云计算行业将要反转，这里我再强调一次。
云计算行业包括IDC（数据中心）、服务器、存储器、配套软件、光通信、内存接口芯片等各个环节，这次在线办公大潮直接引爆云计算市场，所有环节都会受益。
比如2月3日，钉钉、企业微信、华为Welink 崩溃以后，钉钉3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器，4 日再扩容1万台云服务器。腾讯、华为也先后大举扩容。这对服务器厂商来说，是实打实的需求增长，即便在线办公不能持续火爆，视频会议、远程诊疗、云游戏、自动驾驶、边缘计算，总会有需求爆发，云计算的景气行情已经来了来了！浪潮信息就是最好的例子！
办公、视频、游戏等软件领域还不知道会鹿死谁手，云计算却已经开始坐收渔翁之利，只要你上云，就得用云计算！这是一个短期内看得见的确定性机会。
这么好，之前怎么概念股都在跌？
之前由于阿里、腾讯等各大厂商太浪，疯狂采购扩张云计算业务，导致19年云计算市场需要消化，周期下行，整个云计算都不景气。
而海外大厂的资本开支已经率先触底上行，比如四季度全球云计算龙头亚马逊，资本开支同比增长25%，环比增长16%；FACEBOOK增长14%，IBM、微软等都出现改善态势。
这就相当于通信行业的景气指标一样，三大运营商资本开支上行，最先受益的是上游的基站、PCB等厂商。
至于A股哪些云计算厂商更有实力？哪些办公软件厂商能一统江湖？关注鲁班行研，且听下回分解！
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