20210802-A股复盘

一、[当日总结]

复盘声明：所述内容，仅供分享，不作投资建议，据此操作，风险自负！

1、主线是工业互联 ，高端制造，新能源车，盐湖提锂，储能有走弱趋势。

2、三一重工，比亚迪涨停。东方财富大涨

3、留意维宏股份和中光防雷是否持续强势。

4、锂电池收盘后个股有利好消息。

5、上涨指数今天超预期反弹。

二、【昨日行情回顾】

【上周行情回顾】上个交易日，沪创指数均处于横盘调整状态，相对昨日的涨幅以及近期的大波动，表现比较温柔，个股也是涨多跌少状态。

1）储能板块继续涨停潮，并且出现了一批疯狂的20cm标的。上能电气3连板，盛弘股份、新风光、四方股份、科士达、科华数据2连板，林洋能源、和顺电气、中熔电气、科泰电源等近10只首板股。

2）锂电池板块分化，“矿”依旧是最强的方向。百川股份3连板，湘潭电化、雅化集团、江特电机、融捷股份2连板，纳川股份、天齐锂业、科达制造、西藏矿业涨停。

3）半导体芯片分化状态，上游材料、设备表现极强。北方华创、南大光电、民德电子、北京君正、圣邦股份、中芯国际等近日都有出色表现。

4）稀土永磁板块继续活跃，北方稀土本月涨幅近140%，总市值超过1700亿，五矿稀土本月也成功翻倍。

5）风电方面，中国电建是板块中军，吉电股份、节能风电、禾望电气、浙江新能等涨停，板块近期也有不错表现。

三、【竞价看龙头】

【竞价看龙头】财联 8月2日讯，市场焦点股百川股份（3板）竞价涨停，储能概念盛弘股份（创业板2板）高开13.92%、新风光（科创板2板）高开8.33%，锂电池概念江特电机（2板）高开8.86%、湘潭电化（2板）高开9.71%，光伏概念正泰电器（2板）高开6.21%、旗滨集团（2板）高开8.04%，稀土概念北方稀土（2板）高开5.07%，金属铝概念海星股份（3板）低开3.73%，5G概念中通国脉（3板）平开，三胎概念爱婴室（3板）低开3.88%。

四、【市场主线】

高景气板块（半导体、锂电池、光伏等）

锂电、光伏、半导体等高景气赛道冲高回落，锂电产业链表现稍强。其中早盘盐湖提锂板块直接高开4.24%，科达制造、西藏珠峰被顶一字板。开盘后板块继续高走，一度涨近10%，久吾高科、奥特佳、国机通用、东华科技、贤丰控股纷纷触及涨停。但在9:50左右冲高无力后，板块大幅回落走出兑现走势，久吾高科、西藏珠峰等股炸板回落。此外，储能板块和盐湖提锂板块冲高回落的状态基本同步。

五、【主力资金监控】

【星矿主力资金监控：午后买卖前十榜】财联 星矿数据显示，今日主力资金转向，净流入大金融、证券、工程机械、汽车等板块，其中净流入大金融板块超60亿元；净流出有色金属、钢铁、医药生物等板块。个股方面，三一重工涨停，获主力净流入18.5亿元，比亚迪、东方财富获资金净流入超10亿元；北方稀土遭主力卖出16.53亿元，赣锋锂业、阳光电源、天齐锂业等资金净流出额超9亿元。

六、【收评】

【收评：权重起舞两市放量大涨 北向资金尾盘加速流入】财联 8月2日讯，今日两市放量大涨，成交额突破1.5万亿元，沪深300涨2.55%，沪指上证50涨2.5%，沪指涨1.97%，深成指涨2.25%，创业板指涨1.55%，两市全天呈普涨态势，近3600只个股飘红，下跌个股不足千家，低位的工程机械、建材、白酒股等表现出色，高位近期领涨的芯片、锂矿股出现大幅分化。受大宗商品下跌影响，钢铁、煤炭开盘走低，盐湖提锂、储能继续走高，近期调整的白酒、食品饮料板块大幅反弹，贵州茅台探底回升涨逾4%，皇台酒业、酒鬼酒涨停。军工、工业互联 、证券、汽车整车全天活跃，比亚迪午后封板，成交额超170亿。盘面上，盐湖提锂、白酒概念、航空发动机等涨幅居前，钢铁、MCU芯片、煤炭概念等跌幅前列。截至收盘，沪指涨1.97%， 收3464点；深成指涨2.25%， 收14798点；创业板指涨1.55%， 收3493点。北向资金全天净买入51.84亿元，为连续4日净买入；其中沪股通净买入30.93亿元，深股通净买入20.91亿元。

七、【涨停分析】

【8月2日涨停分析】今日共96股涨停，连板股总数14只，35股封板未遂，封板率为73%（不含ST股、退市股及未开板新股）。连板股中，智能制造概念维宏股份（创业板）录得3连板，储能概念百川股份录得4连板、科华数据3连板，英维克2连板，锂电概念江特电机、光伏概念旗滨集团3连板，盐湖提锂概念科达制造、汽配概念旭升股份、碳中和凯美特气、金属铝新疆众和等个股2连板。今日收涨个股3507只，收跌个股824只。

八、【人气板块及个股点评】

【人气板块及个股点评】目前市场中出现了个规律，从润和软件打开创业板龙头赚钱效应开始，基本上主线龙头的主升浪都是在3连板的基础上开始的趋势走势，在润和软件之后的联创股份（PVDF概念龙头）和国民技术（MCU芯片概念龙头）都是这样情况。由于3连板的上能电气刚停牌，那么后续可观察今天晋级3连板的维宏股份（工业互联 概念龙头）是否重复历史，以及观察工业互联 概念能否成为新主线。此外，中光防雷身上叠加5G和军工等概念，上周五龙虎榜数据显示佛山帮买了一个多亿一家独大，华鑫上海分公司和两路机构助攻。有个历史记忆，当某股被佛山帮一家独大时，次日一旦承接较好，后续就有望走出超预期的走势，即市场里所流传“佛山开光”的说法。

九、【战略数据】

涨跌对比 3507：824

涨跌停对比 117 : 18

封板未遂（炸板率: ） 25%

昨日涨停今日表现： +3.34%

情绪指标： 66

连板高度： 4板百川股份，3板科华数据，江特电机，维宏股份

成交量（亿元）： 15128亿

十、消息

【政策消息】

【公司消息】

神工股份：上半年实现净利润1亿元，同比增长415.4%。 告期内，公司8英寸、12英寸半导体刻蚀机用的硅零部件，已获得某些客户的批量订单，同时还在持续推进其他12英寸客户的认证流程中；公司使用募投资金进入半导体大尺寸硅片领域，目前正在客户认证流程中，进展顺利

深圳燃气：拟18亿元收购东方日升旗下光伏胶膜供应商斯威克控股权 深圳燃气公告，公司以及下属子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元，设立项目投资公司（注册资本18亿元），由项目投资公司以18亿元的价格收购东方日升持有的斯威克1.4亿股股份，交易完成后项目投资公司持有斯威克50%股份。收购完成后，深圳燃气将成为威斯克的控股股东。斯威克的光伏胶膜主业是光伏各细分行业中的优质赛道，符合深圳燃气未来发展战略。2020年斯威克在全球光伏胶膜市场销量占比17.81%，位居全球第二，产品销往全球20多个国家和地区。

亿纬锂能：拟与恩捷股份合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造，项目计划投资总额为52亿元 亿纬锂能公告，拟与恩捷股份合作在荆门设立合资公司，该合资公司将专注于锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造，年产能为16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜，并优先向公司及其子公司供应，项目计划投资总额为52亿元。合资公司注册资本为16亿元，其中，恩捷股份指定出资人认缴8.8亿元，持有合资公司55%股权；公司认缴7.2亿元，持有合资公司45%股权。

新宙邦：上半年净利同比增84%，拟15亿元在荷兰投建锂离子电池电解液及材料项目 新宙邦公告，公司2021年上半年营业收入25.57亿元，同比增长114.23%；净利润4.37亿元，同比增长83.85%。基本每股收益1.06元。公司同日公告，拟以全资孙公司荷兰新宙邦为实施主体，在荷兰穆尔戴克投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目，项目总投资约15亿元，项目分期建设，其中一期建设周期3.5年，预计2024年下半年逐步投产。