协同办公软件的发展方向

中国软件 &海比研究联手方正证券研究所，共同推出企业级应用系列行业研究 告。

本期专题：《协同办公软件的发展方向》

协同办公具有很强的2C属性，具有受众广、连接强、粘性高的特点，同时可以作为其他服务SDK的后台。大型组织与小型团队出于不同的协作需求，将促使协同办公软件向两极化发展；不同企业对协同办公的要求不同，将协同软件底层平台引擎开放，让组织者自己定制开发个性化应用；市场对云存储安全性接受度逐步提高，Saas模式低成本和无需维护的优势，使大型企业级协同软件也有转向SaaS软件的趋势；随着移动设备的普及和用户习惯的培养，同时由于移动办公的便捷性，协同办公移动化将是大势所趋。

1.协同办公成为2C属性很强的入口

随着协同办公的发展，协同办公软件逐渐成为企业办公的一个入口，并具有很强的2C属性。

协同办公软件的受众广。从大型集团到小型的任务型团队，从企业CEO到普通员工，都是协同办公软件服务的对象。任何企业都需要一套办公系统，办公系统类型因各企业、团队的需求、支付能力不同而存在差异性，针对大型企业，有涉及面大的大型协同软件，针对小型创业型团队或任务型企业，有以沟通为主的免费型小型协同软件。因此，协同办公软件能够覆盖到所有企业及其员工，受众群体广泛。

协同办公软件粘性强。企业一旦使用了一款协同办公软件，其所有员工必然都使用该款软件，一般情况下，软件覆盖了企业的业务、人力、行政等部门，一旦更换软件，企业员工将会支付巨大的时间成本来适应新的软件，造成这段时间内的办公效率低下。所以，企业使用某款协同办公软件后，很难再更换其他种类的办公软件或停止不再使用协同办公软件，即协同办公软件具有粘性强的特点。

协同带有连接属性。协同办公软件处理的不仅仅是审批、签到等传统的企业办公的流程，企业的还连接了业务管理、客户关系维护（CRM）、人力资源管理等综合业务。协同软件还可以作为一个平台，将众多与公司经营有关的软件集成。金蝶云之家就是一个平台类软件，连结众多商业应用。总之，轻协同、重连接、轻组织架构也成为协同办公软件的一个趋势。

而在协同软件的后端，SDK功能逐渐突显。以Moxtra为例，其Solution SDK就是将Moxtra做成一个SDK，供其他合作伙伴如行业性CRM、大型定制化软件等接入使用，同时客户可以在SDK中定制自己的UI等内容，从而让Moxtra看起来就像原生软件的一部分。Solution SDK与一般的API、SDK接入有所不同，市场上大多数的软件开发包是一种原始功能的开发包，提供底层的功能，但基本没有流程和用户界面，只是提供深度的特定功能，那么合作伙伴的应用层就需要开发所有的用户界面和流程。而Moxtra提供的SDK是全套的，带UI、带流程，带“完整协同生命周期”的SDK。这样的好处是第三方基本上可以在不做任何开发的基础上，将一个丰富的整个协同流程内嵌到它的应用内部，避免了第三方自己做UI、做系统流程而需花费较长时间。

2.单独的协同办公领域是不稳定的，并开始向两极化演进

企业型协同向集团管控型和业务管理型发展。企业级协同办公软件主要被大中型企业所用。大中型企业在选择协同办公系统时，一种模式是向集团管控型方向发展，另一种向业务管理型方向发展。即企业型协同软件将在服务企业容量、功能上进一步突破。

中国市场上最大的协同办公软件提供商——致远，其主要提供大型协同办公软件，在协同软件的功能方面，除了包含基本的协同办公功能外的业务管理功能，其集团版协同软件更是涵盖了组织间的协同。其面对大型集团解决其集团管控中的再分配及再平衡，集团化人才体系的建立、集团化战略的贯彻与执行、集团组织结构与下属企业的职能衔接等问题，以实现降低经营成本、集成办公环境等目标。

团队型协同面向针对小微型企业的沟通型轻应用方向发展。小微企业或团队对协同办公软件的需求主要为其工作日志、任务管理、聊天工具和审批等基础功能。且团队型软件多为免费软件，功能简单，当小微企业或团队发展到一定规模或其业务发展到一定程度时，再对协同软件升级成为功能较复杂的收费型协同办公软件。

小型协同功能简便，以Teambition为例，其核心功能包括分享墙、任务板和文件库。在分享墙可以即时向项目团队分享对项目任务的想法和观点，以及相关的文件，便于团队讨论和追溯；在任务板上，可以把每一个任务分解成子任务，搭载附件和设定截止日期等，还可以于团队成员对某一个任务进行快速地讨论；文件库实质上是一个 盘，在实现传统 盘可以随时随地下载和上传文件的同时，可以在线预览图片doc、PDF、xlsx、MP4等多种常用文件，发表自己的看法。团队型协作软件Worktile也以任务管理为核心，在Worktile进行文件共享、在线讨论。团队型协同的发展发行契合了团队办公的需求，为团队提供线上沟通平台。

Tower的“讨论”功能任务建立后，可以在协作平台上架设一个论坛，每个成员都可以发布帖子并回复讨论；任务指派功能，可以为每个任务添加详细列表，并制定给团队中的其他成员，其他成员可在线进行讨论，也可以从WEB端，也可以通过移动端接收任务，并通过邮件进行回复讨论；团队成员可以在线分享文档，并协作编写。此外，通过动态消息栏，还可以实时查看其他团队成员的工作状态。

3.企业协同向专业化、平台化方向发展，“开放”成为必然趋势

企业协同办公软件向专业化方向发展。由于企业的信息化系统较为复杂，针对不同的行业会有不同的业务场景，业务不同对协同办公软件的要求也不同，行业细化的协同软件将逐渐取代传统的统一业务模式的协同软件。

以致远协同为例，致远协同产品系列是一整套非常通用的组织协同管理解决方案，面向政府、事业、企业和 区等不同类型的组织，覆盖了各组织从超低端、低端、中端、高端，直到超高端等不同分层，主要包括四大类：企业产品、政务产品、云产品及轻应用、V5平台。企业产品包括面向中小型企业的A6协同管理软件、面向大型企业的A8协同管理软件、面向所有企业的M1移动协同软件，面向小微企业组织的A6S协同管理软件、信息交换中心、数据交换引擎、业务生成器；政务产品包括面向政府及事业单位的G6政务协同软件，跨组织搭建基础平台的信息交换中心、G6-N自主可控；云产品及轻应用包括formtalk、我到了、Cwork、云应用中心、星云、大家 区；V5平台及技术包括V5协同管理平台、CTP、CAP、CMP。

企业协同办公软件向平台化方向发展。不同企业对协同办公的要求不同，协同软件将底层平台引擎开放，让组织者自己定制开发个性化应用。与此同时，丰富的中间层应用，既满足了标准化协同软件，也满足了企业的个性化需求。近年来，产品定制化需求越来越高，由从前的“80%标准产品，20%客户化定制”转向了“20%标准产品，80%客户化定制”。致远软件V5协同管理平台就是以业务生成器为业务引擎，可通过拖拽的方式面向业务人员快速生成业务应用门户，实现无代码开发。通达OA2016版作为一款开放的可定制化平台，颠覆了一些周期长、费用高、风险大等传统的定制开放模式，囊括了工作流程与表单任意定制、 表和数据源的任意定制、数据分析图谱的任意定制。

金蝶云之家的应用市场也是平台化趋势的经典体现。云之家应用市场内包含了协作、人力资源、 交、CRM、医疗等类型的应用。第三方合作伙伴可以在该平台上销售其开发的移动办公应用。用户在下载云之家APP后，根据自身业务需求在应用栏添加所需应用。其中，应用部分通过SDK或开放 API的方式将自己已在市场上行销已久的ERP产品或其他厂商的移动办公应用集成到自身的移动办公平台上，并为企业提供更多的服务功能。

开放成为协同的必然趋势。企业协同办公软件能够提供的服务有很多，平台型企业不可能每一方面，每一个方向都做得很深入，另一方面每个企业都有各自的应用特点。企业产品即使做得很深入，可以适用于多个行业但也不可能适用于所有行业。而企业级服务与toC市场的广告推广不同，企业级服务需要有很强的线下服务能力。此时，开发API，将第三方合作伙伴或ISV接入协同软件中，为用户提供一体化的解决方案就成了行业，乃至企业发展的必然选择。

致远大协同的管理布局主要以V5协同管理平台为依托，通过A6-V5和A8-V5作为组织的统一工作平台，整合专业领域及行业应用、整合ERP应用套件、整合UC套件、整合服务云平台、整合工作云 区。

阿里钉钉与协同软件已经开始在“开放”层面的进行部署。阿里钉钉的“C++”战略，“C”指的是阿里钉钉自身的统一通信和工作商务关系等基础服务，第一个“+”指的是合作伙伴接入钉钉后实现云和移动互联 时代的能力提升、服务升级和渠道拓展，第二个“+”指的是钉钉与ISV一起为中小企业用户带来工作商务沟通协同效率提升。而协同软件的“协同+”战略中，“协同+”是致远软件把协同作为办公的入口，并通过协同连接所有的应用系统，而除了本身的协同办公系统之外，还包括ERP、HR、CRM等业务系统。而这些系统都是基于这个协同来连接。另外，致远软件还通过开放接口让合作伙伴可以便捷地和致远软件的系统进行对接。与致远软件的“协同+”战略相似的是，通达在其OA2016版的新品发布会上打出了“开放协同，定制成功”的主题。对于开放，通达做到了开放业务流程平台、移动办公平台、 表和BI综合管控决策平台，并且这些平台均可快速对接阿里钉钉和微信企业 。

从各家的开放战略来看，呈现出一个显著特征：每一家都试图以自己为核心节点，通过开放战略，打造合作伙伴生态体系，互为上下游，深度互惠，合作伙伴生态圈中的企业可能又会成为各自的伙伴或客户。

4.SaaS成为协同软件未来方向发展

随着云计算、大数据等技术应用的发展，协同软件厂商也不断利用新技术来开拓市场，满足用户需求。目前而言，SaaS协同办公软件多为小型的团队型协同软件，通常用户通过登录页面即可进行办公，而大型的企业级协同软件，通常需要客户自行维护。由于SaaS型软件本身的价廉、无需维护的优势，大型企业级协同软件也有朝SaaS方向发展的趋势。

为大型企业定制项目的方案供应商们已经不限于以前的私有部署、本地化部署、定制项目的形式，而是不同程度地向云服务转型，对自己要求有一定的SaaS化能力。但大型企业级用户不会直接跟SaaS服务商进行购买，而是通过方案供应商作为中间人来得到SaaS的服务，这样方案供应商和SaaS的连接将成为必然。

致远软件将会专注行业版块，提供行业性的SaaS服务。通达与惠普和阿里云基于云计算技术的合作，形成了私有云+公有云的完整解决方案。私有云与协同办公的“超融合”，可让用户享受低成本租用企业级云服务器，并随心所欲地进行先进的可视化协同管理。

SaaS虽然可能不会成为厂商收入的重点，但是未来发展前景良好。在SaaS协同软件的收费方面，将以“免费版+收费版”的模式发展。致远软件对小微企业市场，采取免费模式，目前，致远免费的产品有致信、基于高德地图的移动位置服务以及formtalk等。而在大型企业领域，通过提供服务进行收费。例如，客户使用致远协同软件后，可能会产生建立客户管理系统的需求，对于该需求通过定制服务，对客户进行收费。通过免费版开发、吸引用户，在用户规模达到稳定之后，推出收费的付费企业版功能，其盈利增长寄期望于免费版用户向收费的企业版用户转化，这是目前Saas协同办公软件一条盈利模式的可取途径。

5.移动办公逐渐成为协同办公软件的必备

无论是企业级协同办公软件还是轻量级协同办公软件，都离不开移动化的普及。现阶段，移动办公已经成为所有协同办公软件的标配，已经开始实现移动化为核心、PC为辅的转化。与此同时，资本也越来越倾向于移动办公软件。庞大的移动用户，成为移动协同办公流量基础，移动端打破时间和空间限制满足员工利用碎片化时间办公的需求，提供员工办公效率和企业的运营效率；资本催化下，使得创业者更加深入地完善用户体验，完善商业模式，移动协同办公已经成为新的工作方式。

移动办公的主要目的是提升业绩、解决内部沟通并最终打通上下游供应链。基于业务为目标的移动办公将继续保持主流流地位，企业对移动办公的实用性、对其在市场推广、业务提升、绩效提高、内部沟通等方面有重要需求。

BAT加入移动协同市场。中国互联 公司三巨头中有阿里巴巴和腾讯部署了协同办公领域，其中阿里巴巴的产品为阿里钉钉，而腾讯则是微信企业上不断突破。不管是阿里巴巴还是腾讯，都将移动端作为其主战场，足以体现移动协同办公在协同办公软件领域的地位。

阿里钉钉作为专为中小企业和团队打造的沟通、协同的免费多端平台。阿里钉钉与其他同类产品对比而言，主要具有以下优势多端支持优势。虽然以移动端为主，但阿里钉钉在PC端也表现了其产品的多样性。目前钉钉支持的客户端包括Web 页版、Windows PC、Mac OS X、手机端(iPhone 和 Android )。而同类软件一般仅有Web 页版和手机端(iPhone 和 Android )。同时，阿里钉钉通过自费的形式，利用移动/联通/电信的专线，每月为用户提供最多1000分钟的免费通话（其中认证企业每月最多为20万分钟），支持移动、联通、电信三大运营商互拨，支持Android、iOS、Windows跨平台，而且通话过程无需流量，通话音质良好。另外，通过云端、移动端丰富的API、开发者可以直接获得一流的云和移动能力，包括钉钉统一通信能力；开放客户端组建，让开发者轻松获得复杂的用户交互界面。此外，钉钉兼容所有第三方云部署和私有云部署，开发者的微应用可以部署在企业私有云或者第三方公有云上，达到真正的开放平台，打造企业专属移动办公入口。

随着协同市场规模的不断扩大，BAT的进入在抢占移动协同市场份额的同时，也会带来更多机会。BAT根据自身优势开拓未来市场，并培育行业用户。当用户对移动协同软件有了更深入的认识和了解后，用户需求会随之产生，随着客户业务发展，其需求会越来越多、越来越复杂。而BAT主要侧重点在于通信层的沟通和协作，对于用户需求并不能一一满足，将给其他企业带来重大发展机遇。

据IDC预测，2016年中国企业移动办公用户数量将继续保持高速增长。随着外部环境的成熟以及内部需求的放大，企业移动应用市场正迎来“爆发期”。