2022 年 6 种 CRM 最佳实践（以著名公司为例）

您一直在购物、浏览和比较客户关系管理系统。您阅读了在线评论，试用了一些免费版本，并让自己浏览了一些演示。对你做功课有好处（我们希望我们不起眼的 站有所帮助）。

最后，您找到了最适合您的 CRM 平台。恭喜。现在只是登录和开始的问题吗？如果你是一个大团队怎么办？您能相信每个人都会充分利用这一重要的商业工具吗？

下一步重要的是学习 CRM 中的最佳实践。CRM 是一个有很多好处的平台，但它首先取决于您如何使用它。要充分利用 CRM 系统和实践，需要遵循一些黄金法则。

如果您想了解有关 CRM 最佳实践的更多信息，那么您已经来到了正确的页面。

提高 CRM 数据质量的 6 种 CRM 最佳实践

数一数：6 条终极规则，确保您从 CRM 中榨取每一分效率和生产力。这些 CRM 最佳实践可帮助您保持最高质量的数据。他们还确保您团队中的每个人都跟上所提供的所有各种工具和功能。

作为奖励，我们将提供一些著名公司的真实示例，并讨论他们如何利用这些 CRM 最佳实践。

1.不要吝啬CRM的实施

像任何全新的工具一样，学习如何掌握它需要时间和精力。许多新的 CRM 旨在开箱即用。尽管如此，一开始放慢速度还是值得的，特别是如果它将是一个使用新 CRM 的大型团队。此外，最好的 CRM 提供定制选项。这些您应该在实施后立即开始调整以最适合您的需求。

许多优秀的 CRM 软件将引导您完成演示。通常有免费试用可以利用。高级 CRM 计划甚至可以为您提供实时实施帮助。大中型企业肯定可以利用该设置帮助。这也包括数据迁移。在任何实施期间，您都需要整合来自其他几个平台的客户信息。

您还需要确保每个部门都知道其独特的工具集。这适用于营销、销售人员和客户服务代表等。对于大公司来说，最好有一个关键人物来实施 CRM。此人可以跟踪其有效性并帮助员工学习 CRM 工具。

正确实施 CRM 的公司示例

2. 设定数据标准

完成入职和实施后，您需要考虑客户数据和指标。这里重要的是设置数据输入标准，使其全面一致。并非所有部门都有相同类型的数据。他们也不会使用相同的 KPI 和指标对其进行分析。但是 CRM 非常适合为组织中的每个人提供完全的透明度。

借助 CRM 系统，您可以自动化您想要使用的客户信息类型。它可以搜索 LinkedIn 等 交媒体并收集联系信息。它可能专注于公司和角色，或电子邮件和电话 码等联系方式。这些细节是营销工作和销售团队之间特别重要的联系。

对于非常小的企业和初创公司来说，将数据标准作为其早期 CRM 战略的一部分也是一个好主意。这样，当公司扩大规模时，不会丢失或模糊任何东西。

受益于一致 CRM 数据的公司示例

3. 自动化是关键

CRM 解决方案的伟大发明之一是自动化。CRM 可以通过多种方式接管销售代表和其他员工的重复性任务。这里的巨大好处是您可以专注于更高级别的活动，而不是数据输入。这意味着更好的营销活动、更多的销售和卓越的客户体验。

自动化可以很简单，例如获取通知和提醒。它们可以是聊天机器人和其他自动消息传递服务的工作流程。营销自动化可以将广告定位到正确的孤岛。当销售生命周期中的几个步骤自动化时，很容易通过管道移动潜在客户。您可以设置工作流程以将传入的电子邮件自动路由到特定的代表。同样，客户支持请求也可以通过这种方式自动路由。

还有更复杂的业务流程自动化。您可以在属于大型 ERP 的 CRM 中获得这些信息。对于大型企业和企业来说，这更像是一种最佳实践。最后，自动化使您的数据实时更新。这是从 告中获得最大收益的关键。

公司自动化成功之路的示例

4. 利用分析

客户关系软件的优点之一是分析。很多活动在公司或组织中进行。这项活动在许多部门之间展开。CRM 解决方案能够将不同的活动转化为每个人都可以使用的东西，从 CEO 到个人代表。

您可以自定义分析和 告。这意味着您可以训练您的 告以向您展示您认为最重要的统计数据。可能是潜在客户何时、何地或如何成为新的潜在客户。它可以向您显示销售过程中的停顿和痛点。它可以显示每个销售代理的表现。 告非常适合了解营销如何转化为盈利能力。

分析和 告对 ERP 同样有用。他们可以监控库存、供应链和生产过程。他们还可以帮助计划可交付成果和运输。最后，分析具有前瞻性。正确的 CRM 可以帮助发现市场趋势。这对于新产品、商品和服务的研究和开发非常有用。

利用分析洞察力的公司示例

5. 考虑客户体验

永远记住：您使用客户关系管理软件有两个主要原因。首先，它是您或您的员工的工具。二是确保高水平的客户满意度。为此，您需要使用几种 CRM 最佳实践。

有一些方法可以将 CRM 功能转变为更好的客户体验。这都是关于自助服务的。这通常是一组功能，允许客户和联系人在不打扰人工代表的情况下自助。它包括一个常见问题解答和知识库，人们可以在其中获得简单问题的答案。还有客户门户功能。这些可以让客户做一些事情，比如检查订单的状态。

为什么这是 CRM 最佳实践？通过为客户提供自助选项，您可以限制客户与您自己或您的团队的互动次数。CRM 的重点是接管许多简单的工作，以便让您的员工腾出时间来完成更具挑战性的任务。因此，不要忽视建立以客户为中心的 CRM 系统。

一家公司考虑 CRM 和客户体验的示例

6. 清楚你为什么使用 CRM

每当我们开始一个新项目或使用新工具时，定义您的目标是一个好主意。对于 CRM 最佳实践，这似乎是非常抽象的建议。但实际上，这与任何新业务制定目标和目标并没有什么不同。

以下是您在选择 CRM 时应该问的一些问题。这主要是一种销售工具吗？您最感兴趣的是帮助您的销售人员完成更多交易吗？当然，像 Salesforce 这样的主要 CRM 意味着它首先是一种销售工具。但话又说回来，即使是销售也不是那么明确。您想获得越来越多的潜在客户还是专注于交叉销售和向上销售给以前的买家？或者，也许您想专注于加深与更忠诚的客户的关系。

无论新的 CRM 仅用于销售，还是用于营销或客户支持，目的明确都很重要。虽然您不能期望 CRM 解决方案神奇地改变您的整个运营，但您可以并且应该期望看到改进。只要现实一点，监控进度，并准备好随着结果的逐渐出现而适应。

定义使用 CRM 目标的公司示例

如何在您的企业中实施客户关系管理自动化流程

开始使用CRM 系统并不总是即时的。最长的部分之一是设置自动化。跟随演示并使用简单的工作流程进行练习是个好主意。在进行CRM 比较购物时，请查看哪些供应商提供试用和演示以帮助轻松实施 CRM 自动化。

客户关系管理最佳实践：我们的结论

在商业中，做任何事情都没有固定的规则。快速行动并打破他们所说的，当然。如果每个人都遵循相同的剧本，我们会在哪里？