航天南湖本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司,保荐代表人为张冠宇、侯顺,联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司。这是中信建投证券今年保荐成功的第38.5单IPO项目。
此前,1月18日,中信建投保荐的中钢洛耐科技股份有限公司过会;1月20日,中信建投保荐的广东博盈特焊技术股份有限公司过会;1月27日,中信建投保荐的河北工大科雅能源科技股份有限公司过会;2月25日,中信建投和中航证券保荐的中航(成都)无人机系统股份有限公司过会;3月3日,中信建投保荐的浙江海正生物材料股份有限公司过会;3月11日,中信建投保荐的浙江联翔智能家居股份有限公司过会;3月17日,中信建投保荐的弘业期货股份有限公司过会;3月31日,中信建投保荐的北京福元医药股份有限公司和捷邦精密科技股份有限公司过会;4月11日,中信建投保荐的江苏帝奥微电子股份有限公司过会;4月26日,中信建投保荐的昆船智能技术股份有限公司过会;4月29日,中信建投保荐的格力博(江苏)股份有限公司过会;5月27日,中信建投保荐的浙江恒达新材料股份有限公司过会;6月2日,中信建投保荐的山东科源制药股份有限公司过会;6月15日,中信建投保荐的湖南裕能新能源电池材料股份有限公司过会;6月30日,中信建投保荐的信达证券股份有限公司过会;7月15日,中信建投保荐的恒勃控股股份有限公司过会;7月20日,中信建投保荐的苏州浩辰软件股份有限公司过会;7月21日,中信建投保荐的青岛三柏硕健康科技股份有限公司过会;7月22日,中信建投保荐的无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司过会;7月28日,中信建投保荐的粤海永顺泰集团股份有限公司过会;8月17日,中信建投保荐的固高科技股份有限公司过会;8月18日,中信建投保荐的浙江云中马股份有限公司过会;8月23日,中信建投保荐的武汉长盈通光电技术股份有限公司过会;8月30日,中信建投保荐的北京燕东微电子股份有限公司过会;9月14日,中信建投保荐的四川港通医疗设备集团股份有限公司过会;9月15日,中信建投保荐的金凯(辽宁)生命科技股份有限公司过会;9月16日,中信建投保荐的银川威力传动技术股份有限公司过会;9月22日,中信建投保荐的芜湖福赛科技股份有限公司过会;10月19日,中信建投保荐的河北广电无线传媒股份有限公司和歌尔微电子股份有限公司过会;10月20日,中信建投保荐的中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司过会;11月3日,中信建投保荐的美芯晟科技(北京)股份有限公司过会;11月10日,中信建投保荐的爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司过会;11月16日,中信建投保荐的深圳精智达技术股份有限公司过会;11月18日,中信建投保荐的芯天下技术股份有限公司过会;11月18日,中信建投保荐的合肥颀中科技股份有限公司以及上海南芯半导体科技股份有限公司过会。此外,9月30日,中信建投保荐的南京贝迪新材料科技股份有限公司被否。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
航天南湖是一家主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务的高新技术企业。 告期内,公司聚焦防空预警雷达领域,开展雷达装备及相关系统的研发和生产,产品主要包括雷达及配套装备,主要供应国内军方客户和军工集团。此外,公司也生产和销售雷达零部件。
截至招股说明书签署之日,北京无线电所持有公司43.31%的股份,为公司控股股东,北京无线电所与航天资产公司均为航天科工集团通过投资关系控制的法人,且航天资产公司、南晟合伙均为北京无线电所的一致行动人,因此航天科工集团可间接控制航天南湖52.84%的表决权,为公司的实际控制人。
航天南湖本次拟在上交所科创板上市,本次发行股票数量不超过8431.2701万股,不低于本次发行完成后股份总数的25%。航天南湖拟募集资金9.10亿元,分别用于生产智能化改造项目、研发测试基地建设项目、补充流动资金 。
上市委现场问询问题
2.请发行人代表说明:(1)关联方总体单位相关订单具备随机性,但自 2021 年以来订单规模大幅增长的原因;(2)发行人向控股股东北京无线电所销售通用雷达零部件产品毛利率高于发行人销售雷达及配套装备综合毛利率的原因,与控股股东相关安排的合理性;(3)发行人是否依赖实际控制人及其下属企业在军工体系中的特殊地位,整体业务是否具有独立性。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
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