北向资金回归，大盘放量上涨，猪肉股强势爆发

盘面说：三大指数震荡走高

三大指数震荡走高，收盘沪指涨0.53%，深成指涨1.29%，创业板指涨1.9%，两市超2500只个股上涨，成交11304亿，较上个交易日放量791亿。板块方面，猪肉板块表现强势，正邦科技、天康生物等多股涨停；赛道板块表现活跃，锂矿、光伏、储能等多个板块异动；医药板块走强，猴痘概念、CXO等方向大涨；半导体、MiniLED概念等板块跌幅居前。

周五调整后，今日三大指数迎反弹，收盘深成指再度站上黑马周期的上轨线，上涨趋势进一步走强；沪指、创业板指收盘逼近上轨线，延续上涨趋势。同时，今日北向资金回归，市场量能增至1.13万亿，市场量流动性相对健康。量能充裕下，指数保持在操盘线上方运行，则指数有望维持上涨趋势。

暂停了两个交易日的北向资金今日归来，北向资金早上由流出转为流入，最终净买入45.01亿，情绪偏多头。北向资金转为流入后，A股市场多头情绪增强。同时，今日北向资金主要偏好深市，深市净买入29亿，深市净买入15亿。短期若北向资金持续净流入，则指数有望延续上涨趋势。

资金说：主力资金流入新能源赛道

今日主力资金流入靠前板块：锂电池、储能、新能源车、光伏概念、特斯拉概念等，主力资金主要流入新能源赛道方向，其中锂电池板块最受资金追捧净流入金额超百亿。

今日主力资金流出靠前板块：元器件、氮化镓、超清视频、三代半导体、芯片概念等，主力资金主要流出芯片等科技板块，流出金额不大。

今日市场反弹，资金依旧大幅流入新能源赛道板块，可见新能源赛道依旧是市场主线，其中锂矿、PVDF、逆变器、硅料硅片、储能等逻辑性较强的表现强势。而半导体由于砍单消息的发酵，资金降低该板块预期，今日半导体板块领跌。生猪期货触及涨停，板块个股爆发，正邦科技、新希望等十多只个股涨停。

猪肉板块六月以来走出了一波上涨行情，其主要的驱动因素是猪肉价格的上涨。消息面上，据 道，7月2日晚，一份国家发改委拟于7月4日召开会议分析近期生猪市场供需和价格形势的会议通知在 络流传。该会议通知发给相关协会和养殖企业等。通知称，将提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施。该消息旨在抑制近期猪肉价格的大幅上涨，简单看是利空猪肉板块的，但今日猪肉板块不仅没调整，反而大幅爆发，其中生猪期货主力合约一度触及涨停。

猪肉这消息第一反应是偏利空的，但该消息出来后会导致市场资金大幅提升猪肉板块的关注度，本来很多人不知道猪肉涨那么多，结果消息一出很多人都去关注了，毕竟现在是中 业绩炒作的节点，有涨价的消息容易让资金联想到业绩增长；此外，该消息更多的是抑制猪肉价格乱涨，若猪肉价格正常上涨则没什么冲击。当然猪肉个股的短期走势还是要看猪肉价格的走向。

新能源赛道板块延续强势，其中锂矿、硅料、PVDF等中上游材料延续活跃，其主导核心还是中 业绩大幅预增。中 业绩大幅预增今日依旧是资金主要进攻的方向。此外，欧洲新能源布局，导致逆变器、储能的逻辑很受资金的认可，今日再度走强，派能科技、昱能科技等多只个股创历史新高。其他周末消息，国家能源局表示中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，受消息刺激钛电池异动，攀钢钒钛、国 英大、中核钛白涨停，整体强度一般。此外，全国煤炭供应保障能力大幅增加的消息刺激，电力板块也表现活跃，华电国际等涨停。

医药板块周末消息不少，其中猴痘概念和疫情数据受到关注。消息面上，国家卫生健康委近日印发《猴痘防控技术指南（2022年版）》，要求现有入境人员隔离期间，在排查新冠病毒感染的同时，各地应主动对入境人员进行猴痘病毒排查。此外，安徽、江苏确诊数量增加，所以今日新冠药、核酸检测等相关板块都有异动，而利空的旅游、酒店延续弱势。此外，目前市场偏向机构市，作为医药板块的核心赛道CXO概念今日也表现活跃，昭衍新药涨停。但目前看医药板块主要是消息刺激，能否走持续性行情还需进一步观察。

此外，今日短线情绪方向仍在释放亏钱效应，除去巨轮智能强势外，周五反抽的短线票都没有好的表现，宝馨科技直接一字跌停，远大智能摸了跌停；松芝股份、集泰股份继续A杀，不给修复。本周三中通客车、浙江世宝即将复牌，在此之前短线资金更加倾向观望的情绪。

整体看，北向资金归来，市场放量反弹延续上涨走势。主力资金继续大幅流入有基本面支撑的赛道板块，赛道板块的主线地位依旧。题材概念轮动较快，同时在龙头股即将复盘下，短线资金观望情绪浓厚。