东数西算彻底爆发！“20cm”涨停领涨两市！还有哪些投资机会？

继上周五东数西算概念股走强之后，今日，该板块再度迎来爆发。

行情数据显示，东数西算概念股开盘领涨，且盘中持续走高。截至发稿，依米康(300249)、首都在线、迅游科技(300467)、亚康股份等连续两日“20cm”涨停，南凌科技、浙大 新(600797)、宁波建工(601789)、沙钢股份(002075)、常山北明(000158)等逾10股涨停。

　　利好！东数西算工程正式全面启动

　　消息面上，近日，国家发展改革委、中央 信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

　　在我国西部地区，自然资源特别是可再生能源较为丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。“数”即指数据，“算”则是指算力，即对数据的处理能力。“东数西算”通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力 络体系，将东部算力需求有序引导至西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。这与以往的“南水北调”、“西电东送”、“西气东输”异曲同工。

　　建成后，西部数据中心将主要负责处理后台加工、离线分析、存储备份等对 络要求不高的业务，而东部枢纽则处理工业互联 、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等对 络要求较高的业务。

　　数据枢纽集群建设产业链条长，覆盖门类广，带动效应大。将对土建工程、IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等诸多产业链带来推动。

　　根据《全国一体化算力 络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设方案》，到2025年韶关数据中心集群将建成50万架标准机架，投资将超过500亿元(不含服务器及软件)。中信建投认为，粤港澳大湾区可能承载的业务量较大，机架规模预计将是10个集群中较大的，因此我们假设10个国家数据中心集群2022-2025年总投额为4000亿元左右(不含服务器及软件)，平均每年1000亿元。

　　多机构看好相关产业链的机会

　　在“东数西算”政策发布后，多家机构也纷纷发表了自己的观点。

　　中信建投最新研 称，当前，数字经济政策春风劲吹，以数据中心、千兆入户、通信基站、工业互联 为代表的数字基建方向有望迎来基本面改善。方向上，提供数据中心规划、施工以及数据中心配套设施，如制冷、电源、发电等的供应商有望最为受益。其次，光通信供应商、绿色能源保障供应商也受益明显。

　　华泰证券(601688)研 指：东数西算全面启动，意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振。重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块，基站设备及其上游的PCB。短期来看，数字基建三大模块——数据中心(IDC)、通信基站、工业互联 平台顶层政策已全面铺开。

　　具体来看，ICT设备与光模块是算力 络的基础，数据中心集群建设+算力需求不断提升有望推动服务器、交换机、路由器、光模块的扩容与升级。包括 络及服务器设备厂商紫光股份(000938)(000938)（000938.SZ）、浪潮信息(000977)(000977)（000977.SZ）、光模块厂商中际旭创(300308)(300308)（300308.SZ）、新易盛(300502)(300502)（300502.SZ）、光库科技(300620)(300620)（300620.SZ）等。

　　数据流量爆发有望加速光纤通信向全光 推进，看好运营商光纤光缆集采量价齐升推动行业高质量增长。相关个股包括光纤光缆厂商中天科技(600522)(600522)（600522.SH）、亨通光电(600487)(600487)（600487.SH）、长飞光纤(601869)(601869)（601869.SH）等。

　　国信证券(002736)发布研究 告称，近日，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。根据市发改局了解到信息，到2025年，韶关数据中心集群将建成50万架标准机架、500万台服务器规模，投资超500亿元(不含服务器及软件)，以承载低时延类业务(时延要求小于20ms)的大型、超大型数据中心为主，辅助建设部分确需在省内建设、承载中时延要求业务(时延要求20-50ms)的大型、超大型数据中心。该行认为，国家一体化大数据中心提出对于未来国内IDC的建设具有重要指导意义，将带动我国云基建板块整体投资支出，

　　该机构建议关注头部IDC平台厂商，例如万国数据、光环新 (300383)(300383.SZ)、奥飞数据(300738)(300738.SZ)、秦淮数据(CD.US)等;IDC电源及EPC厂商科华数据(002335.SZ)、科士达(002518)(002518.SZ);温控设备厂商申菱环境(301018.SZ)、佳力图(603912)(603912.SH); 络及服务器设备厂商紫光股份(000938.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、光模块厂商中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)、光库科技(300620.SZ);光纤光缆厂商中天科技(600522.SH)、亨通光电(600487.SH)、长飞光纤(601869.SH)等。该行综合公司基本面及估值，重点推荐申菱环境、中天科技、奥飞数据、天孚通信(300394)(300394.SZ)，重点关注佳力图。