车辆保险代理信息化管理系统软件开发设计解决方案

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解决方案目录明细：

1. 业务明细 2

1.1 基本信息 2

1.1.1 业务渠道 2

1.1.2 承保公司 3

1.1.3 团队信息 4

1.1.4 业务人员 5

1.2 保单管理 6

1.2.1 保单登记 6

1.2.2 按车牌查询 8

1.2.3 按被保人查询 10

1.2.4 交强险到期提醒 11

1.2.5 商业险到期提醒 12

1.2.6 年审到期提醒 12

1.3 统计管理 13

1.3.1 按期间统计 13

1.3.2 按渠道统计 13

1.3.3 按业务员统计 14

1.3.4 按业务团队统计 14

1.3.5 按承保公司统计 14

2. 常用界面 15

2.1 表格界面 15

2.2 录入窗口 18

2.3 打印输出 19

3. 常用功能 20

3.1 数据备份和恢复 20

3.2 权限设置 21

3.3 信息库压缩 23

3.4 操作日志 23

3.5 与EXCEL文件交换数据 25

1. 业务明细

请点击导航图标访问不同功能的帮助指南。

1.1 基本信息

当前功能包含如下子功能:

业务渠道
承保公司
团队信息
业务人员

1.1.1 业务渠道

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

ID	业务渠道	备注
1	A渠道	佣金结算及时
2	B渠道
3	C渠道

录入窗口：录入窗口用来作为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

1.1.2 承保公司

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

ID	承保公司	备注
1	平安保险
2	大地保险

录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

1.1.3 团队信息

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

ID	团队名称	备注
1	A***车险代办
2	B****车险
3	C****车险业务办理

录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

1.1.4 业务人员

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

ID	姓名	代码	身份证	电话	入职时间	团队	推荐人	推荐人代码	备注
1	李**	A012	3715**********5692	1800635****	2019-07-01	A***车险代办	张**	A001
2	孙**	B008	3715**********8514	1526651****	2019-07-01	B****车险	王**	B003
3	张**	A005	3715**********7458	1356585****	2019-07-01	C****车险业务办理	张**	A001

录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

辅助录入说明:
1.[推荐人]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[推荐人]将被填充对应的值。同时，字段【推荐人代码】将被同时更新，不再需要手工输入。
2.[团队]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[团队]将被填充对应的值。

1.2 保单管理

【保单管理】

当前功能包含如下子功能:

保单登记
按车牌查询
按被保人查询
交强险到期提醒
商业险到期提醒
年审到期提醒

1.2.1 保单登记

【保单登记】

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

ID	录入日期	交强投保日期	交强保险到期	交强保单	交强单证	交强保费	交强车船税	交强佣金	交强积分	商业投保日期
1	2019-07-01	2019-07-01	2020-07-01	4895312*******	236441*******	500	300	50	100	2019-07-01
2	2019-07-30	2019-07-30	2020-07-30	5698323*******	5264123******	500	300	50	50	2019-07-30
3	2019-07-30	2019-08-01	2020-08-01	8456212*******	8956874******	800	300	80	80	2019-08-01

(续表)

商业保险到期	商业保单	商业单证	商业保费	商业险种	商业佣金	商业积分	团队	业务员	代码	总保费
2020-07-01	23698356******	33592*******	1500	车损三者20 司乘1 划痕	150	100	A***车险代办	李**	A012	2000
2020-07-30	45694233******	897565******	1800	车损三者	180	180	B****车险	孙**	B008	2300
2020-08-01	56971121******	125463******	2300	三者车损	230	230	C****车险业务办理	张**	A005	3100

(续表)

总积分	付费方式	渠道	承保公司	年审到期	车	被保人	电话	操作员	备注
200	现金	A渠道	平安保险	2019-09-11	鲁P65***	张三	1356359****	Admin
230	微信	B渠道	大地保险	2020-07-04	鲁P852**	王**	1396592****	Admin
310	支付宝	C渠道	大地保险	2019-09-20	鲁P525**	钱**	1595668****	Admin

信息处理相关说明:
1.自动计算的字段:
(1).录入日期:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
(2).操作员:如果当前字段内容为空则自动填充当前用户名。
(3).总保费=交强保费+商业保费。
(4).总积分=交强积分+商业积分。

录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

辅助录入说明:
1.[承保公司]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[承保公司]将被填充对应的值。
2.[业务员]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[业务员]将被填充对应的值。同时，字段【代码】将被同时更新，不再需要手工输入。
3.[渠道]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[渠道]将被填充对应的值。
4.[团队]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[团队]将被填充对应的值。

表: 表实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

表名称:保单信息;纸张类型:A4;纸张放置:竖放; 表类型:单记录表;

1.2.2 按车牌查询

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

ID	录入日期	交强投保日期	交强保险到期	交强保单	交强单证	交强保费	交强车船税	交强佣金	交强积分	商业投保日期
1	2019-07-01	2019-07-01	2020-07-01	4895312*******	236441*******	500	300	50	100	2019-07-01
2	2019-07-30	2019-07-30	2020-07-30	5698323*******	5264123******	500	300	50	50	2019-07-30
3	2019-07-30	2019-08-01	2020-08-01	8456212*******	8956874******	800	300	80	80	2019-08-01

(续表)

商业保险到期	商业保单	商业单证	商业保费	商业险种	商业佣金	商业积分	团队	业务员	代码	总保费
2020-07-01	23698356******	33592*******	1500	车损三者20 司乘1 划痕	150	100	A***车险代办	李**	A012	2000
2020-07-30	45694233******	897565******	1800	车损三者	180	180	B****车险	孙**	B008	2300
2020-08-01	56971121******	125463******	2300	三者车损	230	230	C****车险业务办理	张**	A005	3100

(续表)

总积分	付费方式	渠道	承保公司	年审到期	车	被保人	电话	操作员	备注
200	现金	A渠道	平安保险	2019-09-11	鲁P65***	张三	1356359****	Admin
230	微信	B渠道	大地保险	2020-07-04	鲁P852**	王**	1396592****	Admin
310	支付宝	C渠道	大地保险	2019-09-20	鲁P525**	钱**	1595668****	Admin

表: 表实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

表名称:保单信息;纸张类型:A4;纸张放置:竖放; 表类型:单记录表;

1.2.3 按被保人查询

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

ID	录入日期	交强投保日期	交强保险到期	交强保单	交强单证	交强保费	交强车船税	交强佣金	交强积分	商业投保日期
1	2019-07-01	2019-07-01	2020-07-01	4895312*******	236441*******	500	300	50	100	2019-07-01
2	2019-07-30	2019-07-30	2020-07-30	5698323*******	5264123******	500	300	50	50	2019-07-30
3	2019-07-30	2019-08-01	2020-08-01	8456212*******	8956874******	800	300	80	80	2019-08-01

(续表)

商业保险到期	商业保单	商业单证	商业保费	商业险种	商业佣金	商业积分	团队	业务员	代码	总保费
2020-07-01	23698356******	33592*******	1500	车损三者20 司乘1 划痕	150	100	A***车险代办	李**	A012	2000
2020-07-30	45694233******	897565******	1800	车损三者	180	180	B****车险	孙**	B008	2300
2020-08-01	56971121******	125463******	2300	三者车损	230	230	C****车险业务办理	张**	A005	3100

(续表)

总积分	付费方式	渠道	承保公司	年审到期	车	被保人	电话	操作员	备注
200	现金	A渠道	平安保险	2019-09-11	鲁P65***	张三	1356359****	Admin
230	微信	B渠道	大地保险	2020-07-04	鲁P852**	王**	1396592****	Admin
310	支付宝	C渠道	大地保险	2019-09-20	鲁P525**	钱**	1595668****	Admin

表: 表实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

表名称:保单信息;纸张类型:A4;纸张放置:竖放; 表类型:单记录表;

1.2.4 交强险到期提醒

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

ID	录入日期	交强投保日期	交强保险到期	交强保单	交强单证	交强保费	交强车船税	交强佣金	交强积分	商业投保日期

(续表)

商业保险到期	商业保单	商业单证	商业保费	商业险种	商业佣金	商业积分	团队	业务员	代码	总保费

(续表)

总积分

付费方式

渠道

承保公司

年审到期

车

被保人

电话

操作员

备注

1.2.5 商业险到期提醒

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

ID	录入日期	交强投保日期	交强保险到期	交强保单	交强单证	交强保费	交强车船税	交强佣金	交强积分	商业投保日期

(续表)

商业保险到期	商业保单	商业单证	商业保费	商业险种	商业佣金	商业积分	团队	业务员	代码	总保费

(续表)

总积分

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1. 业务明细

1.1 基本信息

1.1.1 业务渠道

1.1.2 承保公司

1.1.3 团队信息

1.1.4 业务人员

1.2 保单管理

1.2.1 保单登记

1.2.2 按车牌 查询

1.2.3 按被保人查询

1.2.4 交强险到期提醒

1.2.5 商业险到期提醒

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1.2.2 按车牌查询