购买CRM软件之前要弄清楚的8件事

CRM软件是当前企业中应用最广发展最快的管理软件之一。面对复杂多变的市场环境和激烈竞争，企业都在寻求改变，其中CRM软件在帮助企业数字化转型、解决客户管理痛点中发挥者决定性作用。许多企业正是认识到这一点，所以都在考虑购买CRM软件。

到市场了解会发现，有很多解决方案，那如何才能选择一个更合适您企业的CRM呢？下边准备了八件事，是所有企业在购买CRM软件之前要弄清楚的。

购买CRM软件之前要弄清楚的8件事

一、了解清楚您的需求是什么

在决定挑选CRM前，想清楚从CRM中要得到什么？CRM解决方案一般包括客户管理、销售管理、营销管理、线索管理、合同管理、订单管理、团队管理等。最好能把期望的需求列举出来。比如你想得到如下改变：

1.想高效率管理客户、挖掘更多潜在客户、提高客户线索转化率；

2.想规范化业务流程、让工作管理更顺畅；

3.想改变员工离职带走客户、客户数据易丢失的现状；

4.想从多维度统计数据、给业务决策提供帮助；

5.能自动计算团队绩效、提供工作效率；

6.想要找一款软件管理客户合同等等。

满足企业的应用需求

二、清楚安装方式：本地和在线

CRM的安装方式主要有两种类型，本地部署和在线CRM，以前很多大公司用本地部署CRM在于大公司有经济实力；经过几年发展，现在在线CRM技术跟得上，安全性有保障，在线CRM成为当前的主流部署方式。

其实对中小型企业来说，真没必要用本地部署。本地部署费用昂贵、后期维护成本高；您可以选择在线CRM，比如天衣云CRM。您只需要按年交费，由CRM厂商负责维护管理。其安全性就更不用担心了，一般老牌子厂商的软件都是通过国家等保认证的，全方位确保数据隐私和安全。

三、CRM的可扩展性

1.选择CRM不能只看功能多少，还有件更重要的事情容易被忽略，那就是CRM的可扩展性。看能否添加营销工具或其他附加组件。比如，市场活动分析、财务管理、项目管理等。

2.市场上不存在说拿来一款软件就百分百符合你的业务流程，因为中间涉及的细节比较多。看能否自定义流程、功能、字段等，这些东西，不同行业不同公司存在差异，天衣云CRM轻松实现，而且低代码开发、不用代码就可以实现。

四、是否需要CRM具备集成能力

不少公司使用许多工具来完成业务，此外，公司在做 络营销过程中会对接到很多第三方平台或 交 络，这样管理起来比较分散。如果能找到一款将这些不同工具和第三方软件或 站集中在一起管理，对企业管理来说无疑是一种很大的进步。

还有日常工作发生的交互、文件存储、信息共享等，这些如果通过CRM解决方案能够实现，将给团队带来高效协作办公。

CRM高效协作办公

五、考虑外出的业务需求

考虑下公司是否有经常需要外出面见客户的业务，如果销售经常需要外出，他们需要带上电脑以便在洽谈中临时修改或填写一些数据，有的公司销售干脆直接用手机打开excel数据，这样工作效率和工作效果根本没法保证。

天衣云CRM解决方案提供移动应用支持，销售外出只需带一部手机即可完成工作需要。即使没有联 输入的数据也会保存在本地，等连上 以后，数据自动同步到电脑端。这样工作的灵活性就很大，不会影响工作效率。

六、您想用CRM给团队现状带来哪些改变

部署CRM系统只需要按部就班的按照流程进行即可，更困难的是在后边的具体使用过程中要让所有人员都欣然接受CRM软件给工作模式带来的改变。每个公司都会有不乐意接受的，要让他们知道CRM软件给他们工作带来的好处，比如，减轻工作压力、培训他们从内心接受。

七、是否能提供满足工作需要的数据分析

作为管理者经常要查看各种各样的数据 表，每次开会前夕都要梳理各种 告忙得焦头烂额，这是很多传统企业的常态。要解决这一问题其实很简单，天衣云CRM软件有智能数据统计引擎，用户只需点点按钮即可查看不同维度的数据。

大数据分析引擎

业绩目标排行榜、业绩完成进度等都是可视化的，对团队工作现状一目了然。此外，还有销售预测功能，可以轻松地预判未来几周或一个季度的销售额。

八、购买前先试用

最后一个也是不能忽视的，再好的CRM软件也不能百分百的确保适合您的企业，或者说让您喜欢上用它。天衣云CRM支持免费试用，您可以注册一个账 ，先试用一段时间，看看是否哪里有需要做微调，都可以定制化满足您的需求。