7月5日，佛山（南海）半导体产业创新发展研讨会暨项目签约揭牌仪式举行，现场发布《佛山市南海区半导体及集成电路产业发展行动方案》(下称《方案》)和配套扶持办法，提出南海将在10年内投入500亿元，力争到2032年半导体产业产值突破600亿元，打造粤港澳大湾区半导体制造业重要基地和集聚区。
随着南海此次高姿态切入半导体产业新赛道，当前南海布局半导体产业面临哪些机遇和挑战？后来者的南海凭什么后发先至？南海为何选择4个领域深耕半导体产业？对此，南海区委、区政府和广东南海半导体投资有限公司专业运营团队均有深入的思考和系统的谋划。
7月5日，佛山（南海）半导体产业创新发展研讨会暨项目签约揭牌仪式举行，南海正式挺进半导体产业。南海区科技局供图
行业周期性变动下的新机遇
在南海挺进半导体产业的当下，半导体市场正迎来一个从热向冷的周期性转变。
近日，有专业市场调研机构发布的一份数据显示，半导体产业自2021年一季度起连续五个季度营收大增之后，今年一季度，全球半导体市场收入从2021年四季度的1593.5亿美元降至1593亿美元，环比下降0.03％，首次出现季度营收减缓迹象。
从细分领域来看，一方面，智能手机、PC等行业需求疲软，屡传芯片厂被“砍单”的消息；另一方面，车规芯片产能依旧紧张，车企采购仍靠“抢”。
分析认为，目前整个半导体行业进入了下行周期，受冲击最大的是消费类市场，其中又以中低端产业链受影响比较大，首当其冲的是我国的半导体产业。珠三角地区半导体产业面临着去库存的问题，但同时也要看到新的机遇，比如随着以云计算为代表的数据业务增长，车规芯片、高性能计算芯片仍处于增长趋势。
半导体产业进入下行周期是正常现象，也是市场回归理性的体现。而每一次产业赛道的变换和产业结构的调整，必定孕育着新的技术升级和产业变革。这样的背景下，南海乃至佛山以后来者的身份进入半导体产业，不可避免会面临挑战，但更多的是迎来发展机遇。
据国际半导体产业协会（SEMI）统计，全球8英寸晶圆产能到2024年底将创历史新高，达到每月 690 万片。从地区来看，中国大陆8英寸晶圆产能到2022年将占据全球产能的21%，而中国大陆又是全球最大的8英寸晶圆消费市场，产能和需求存在较大的缺口。
南海拥有38家半导体相关企业。1月21日，广东希荻微电子股份有限公司在上海证券交易所科创板正式上市。 资料图
从工艺上看，目前先进工艺（10纳米以下）仍主要是台积电、英特尔和三星三家芯片厂商可以涉足。但包括从0.18微米到90纳米，再到28纳米的成熟工艺，近5年国内厂商在这方面进步飞快。考虑到成熟工艺对应的产品端需求也是以本土市场为主，由此可以预计，接下来国内在成熟芯片的自给率上将有非常大的提升空间。
广东南海半导体投资有限公司董事、总经理王汇联认为，上述的市场空间是南海半导体产业接下来一个重要发力空间，但在布局发展过程中仍可能要面对三重风险和挑战：一是由于周期性或结构性原因造成的产能过剩风险，二是供应、运营、管控等行业人才缺乏，三是海外装备和材料，包括核心部件的“卡脖子”问题。
前期广东南海半导体投资有限公司团队对粤港澳大湾区半导体产业进行调研发现，这一区域不仅有成熟的半导体应用市场，而且全球大量的供应链集聚于此，但半导体产业链条并不完整，主要存在设计研发空心化的问题。该团队建议，南海同样可以此问题为导向，构建完善半导体及集成电路的设计研发环节。
上述团队还指出，国产化趋势，整合并购，异构集成技术逐步商用的产业链供应链，以Chiplet技术为代表的先进封装技术需求，解决“卡脖子”技术的装备、材料等都是未来南海半导体产业发展的机遇。
产业链布局、生态构建的发展逻辑
面对半导体产业发展新机遇，南海已经行动起来。
在7月5日的活动上，南海区委副书记、区长王勇代表南海发布《方案》，提出南海将以“三年培育、五年集聚、十年跃升”为阶段性目标，在未来5年投入200亿元，10年内投入500亿元，打造粤港澳大湾区半导体制造业重要基地和集聚区。
研讨环节上，专家学者形成共识：南海要注重运用市场化手段，坚持产业链布局、生态构建的发展逻辑，而不能采取传统招商引资的模式发展半导体产业。打造适合半导体产业集聚发展的“南海生态”，要坚持开放、错位、差异化、创新共赢。
《方案》导向与专家学者的共识互为契合：南海布局半导体产业将坚持以国际化的视野，考虑符合国情和区域特色，因应产业发展规律以及大湾区半导体产业发展规划，在发展模式上坚持有所为、有所不为，匹配自身的产业资源，找到自身的专注领域，做到错位发展，避免沦为其他区域的附属，丧失主动权。
广东作为我国信息产业第一大省，正着力打造我国集成电路第三极，大力培育发展半导体及集成电路战略性新兴产业集群。目前粤港澳大湾区基本形成以广州、深圳、珠海为核心，带动东莞、佛山、中山、惠州等地协同发展的半导体产业格局，整体向好发展。
2020年2月，《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》发布，提出把珠三角地区建设成为具有国际影响力的半导体及集成电路产业集聚区。随之而来的是，大湾区各兄弟城市迎来新一轮半导体产业发展热潮。
在广东众多地级市中，佛山率先响应，今年6月发布《佛山市半导体及集成电路产业集群发展行动方案（2022-2025年）》，提出力争到2025年实现半导体及集成电路产业营业收入超过100亿元，支撑全省打造我国集成电路产业发展第三极。
发展半导体产业，作为佛山制造业强区的南海有基础。王勇表示，目前南海有13个产值超200亿元产业，产业根基雄厚；有7个百亿项目，其中信扬科技成像模组生产项目与半导体产业直接相关；有38家半导体相关企业和3个半导体科创平台，在围绕创新链布局产业链方面拥有成熟经验。
因应市场发展趋势及区域竞合格局，南海需要找到一条特色发展之路。有见及此，《方案》提出重点在特色工艺晶圆制造业、先进封装和载板产业、集成电路设计产业、装备材料和核心部件产业4个领域深耕。王勇表示，南海将与大湾区广深珠半导体强市共同构建“重点突出、错位协同”的互补格局。
7月5日，12英寸晶圆级三维集成先进封装制造线、4/6英寸滤波器晶圆制造线、清华大学集成电路学院南海系统级封装与异质集成公共技术平台等一批项目签约落户南海。引入这些项目，目的就是为了帮南海构建起半导体产业的基础架构，并吸引一批人才团队到南海创业工作。
清华大学集成电路学院南海系统级封装与异质集成公共技术平台等一批项目签约落户南海。南海区科技局供图
接下来可以预见，在南海这片土地上， “‘芯’星之火，可以燎原”。
高投入下的“一张蓝图绘到底”
近年来，新冠疫情在全球蔓延，半导体全行业面临波及，造成广泛的产能紧张。与此同时，世界上各半导体制造大国都在构建各自的安全边界，使得半导体业在极大的不确定下前行。
实际上，安全边界的主要抓手是构建供应链，而供应链的核心的就是制造业。当前业界普遍认为，我国半导体产业被打压的局面短期内不会有改变，产业链处于中低端的情况今后一段时间也不会有太大的改变，因而半导体核心技术、高端芯片的对外依存度短期内也不会改变。
但值得注意的是，直到目前，没有新技术出现能够替代集成电路技术，从这个意义来说，我国发展半导体产业，更多是在工程领域的追赶。半导体产业没有“弯道超车”一说，更没有“换道超车”的新路径，始终要走高投入、规模化、长周期的发展路径，需要坚持“一张蓝图绘到底”。
“此次南海全面挺进半导体产业，是对省、市半导体产业布局的一次主动响应。”南海区委常委、常务副区长盘石说，发展半导体产业是南海布局战略性新兴产业跨出的重要一步。南海整个经济和产业结构以民营经济为主，以中小企业为主，以制造业为主，但先进制造业比重却低于全市和全省水平，产业缺乏新动能，爆发力和后劲不足，传统制造业水平偏低，附加值不高，竞争力不足。因此，面向未来，南海不仅要将制造业作为立区之基，而且要深入贯彻落实佛山市第十三次党代会 告精神，必须把制造业推向中高端，这也是南海大力发展“两高四新”现代化产业体系，大力推动传统产业转型升级的内驱动力。
“我们认为半导体及集成电路产业是新一代电子信息产业的核心，是基石，也是电子信息产业皇冠上的那颗明珠，所以我们希望切入到这个产业，由此也表明南海大力培育发展战略性新兴产业的决心和态度。”盘石说。
盘石说，南海区政府支持半导体产业发展，并不是急功近利的短期行为。基于这样的原则，《方案》也是以10年为跨度，以地方政府少见的战略定力，谋划南海半导体产业的发展，力争到2032年半导体产业产值突破600亿元。
可以预见，在南海这片土地上， “‘芯’星之火，可以燎原”。资料图
广东南海半导体投资有限公司团队在前期对南海半导体产业调研还发现，南海半导体产业发展的一大瓶颈是项目无法落地，而造成这一情况的主要原因是缺少专业化载体。
针对上述问题，南海提出围绕“一园两区”形成半导体产业的空间布局，包括“一园”南海电子信息产业园，“两区”南海IC设计产业先行区和南海纳米电子产业先行区。南海将坚持以专业园区为引领，加快构建半导体产业协同发展体系。
“半导体产业并不是完全市场化的产业，如果产业发展过度依赖市场作用，可能会造成产业分散，另外南海作为后来者，在产业发展初期更应以超常规的手段来支持半导体产业的发展，这样才能更好地抓住机遇。”王汇联说，像南京专门打造了江北新区，在2016年引入项目总投资30亿美元的台积电项目，带动一批集成电路上下游龙头企业集聚发展，如今该片区的半导体产业发展一片繁荣。
除了学习江北新区集中区域、集中主体发展半导体产业，南海能否也参考江北新区的做法，以龙头带动半导体产业快速崛起？王汇联分析，未来两三年晶圆代工厂新建产能布局的可能性较低，即便有也会面临惨烈的区域竞争，因此他建议未来几年南海还是要聚焦本土市场，以产业培育为主，逐步导入半导体产业，等条件成熟后可再考虑去布局晶圆代工(Foundry)模式的晶圆制造。
■延伸
广东南海半导体投资有限公司揭牌成立
打造产业资本平台，构建半导体产业生态
7月5日，广东南海半导体投资有限公司（下称“南半公司”）正式揭牌，该公司创新机制以“专业人干专业事”，打造支撑和引导南海区半导体产业发展的产业资本平台。
南半公司采取授权经营模式，由职业经理人团队按照专业化、市场化机制独立运营，围绕南海半导体重点发展领域，结合国内外半导体产业态势，以国际化视野、产业链布局的长期思维，在半导体细分领域深耕，支撑南海打造较为完整的半导体产业链。
南半公司的业务定位包括三大方面：一是专业产业资本，以直接投资方式，重点支持成长性和市场前景好、带动作用大、示范效应强的产业化项目（企业）及关键技术、公共技术平台建设等；二是地方产业支撑，充分发挥专业团队在技术、产业资源、人才等方面优势，在产业规划、科技创新、公共技术平台、产业政策、人才和项目导入等方面发挥行业咨询和支撑带动作用；三是组建产业基金，充分发挥财政资金杠杆作用，按照市场化原则，吸引大型国有企业、金融机构、产业和 会资本，支持佛山（南海）半导体产业发展。
“依托南半公司做一些前期的产业布局，我认为这是一个非常重要的举措。”广东南海半导体投资有限公司董事、总经理王汇联说，可以看到近10年来，不少地方都设立了国资平台支持高技术产业特别是半导体产业的发展，此举的优势在于可以组建专业化团队，实现市场化运营。
据介绍，南海发展集成电路产业明确的重点领域包括以产品和市场为到导向的特色晶圆制造、先进封装以及基于先进封装的高端载板，并支撑装备材料、核心部件和设计产业，形成从系统整机到半导体集成电路全产业链布局。在这个过程中，南半公司将通过专业化的团队运营，发挥资本引导作用，协助南海树立行业影响力，构建区域产业生态，打造竞争力。
覆盖企业孵化、加速、壮大全生命周期
南海从九大方面扶持半导体产业
7月5日，《佛山市南海区半导体及集成电路产业扶持办法》（下称《办法》）发布，从鼓励研发、降低成本、引育人才、资金扶持、产业链协同等九个方面给予产业发展支持，覆盖企业孵化、加速、壮大全生命周期，进一步推进南海区半导体产业发展。
1、支持项目引入
对于新引进的半导体制造业项目，固投超过1亿元的，按照固投的10%、最高给予3亿元补贴。对于新设立的集成电路设计企业根据年营业收入和技术团队到位的情况，将分类别最高给予200万元奖励。
2、支持产品研发流片
在南海注册的半导体企业，其用于研发的多项目晶圆（MPW）、工程片试流片与掩模板制作（Full Mask）等均可享受资助。每个企业年度补助总额不超过500万元。
3、支持购买EDA软件和IP
半导体企业购买IP开展芯片研发的，以及集成电路设计企业购买EDA设计工具软件的，都可以获补助，每个企业年度补助总额不超过300万元。
4、支持新产品研发与首次量产封测、载板
半导体企业利用第三方封装、载板产线开展新产品研发或首次量产，按封装测试、载板费用的50%或70%分别给予补助，每个企业年度补助总额不超过200万元。
5、支持规模化发展
非芯片设计类企业按收入规模，分五个档次，最高可获得500万元的一次性奖励；芯片设计企业按年度销售额也是分五个档次，最高可获得200万元的一次性奖励。此外，对于企业并购半导体高端项目，给予不超过2000万元的补贴。
6、支持降低营运成本
对企业的租金、用电和厂房改造给予补贴。
7、支持产业链协同
终端企业采购区内半导体企业芯片或模具的，每个企业可享受年度总额不超过400万元的补助。
8、支持人才引进和培养
到南海半导体企业工作的高管、核心成员、毕业生，给予补助或奖励，来企业与高校共建的实践教学基地实习的在校生也有补贴。
9、支持企业融资
对经认定的半导体与集成电路企业给予贷款贴息，每年最高500万元。此外，南海还将对企业融资风险进行补偿；如果企业计划上市，在不同的阶段也将给予不同的扶持。
“一园两区”布局南海半导体产业
7月5日的佛山（南海）半导体产业创新发展研讨会暨项目签约揭牌仪式上，南海提出将坚持以专业园区为引领，加快构建半导体产业协同发展体系，围绕“一园两区”形成半导体产业的空间布局。
“一园”是南海电子信息产业园，该产业园位于里水镇，其中启动区半导体科技园，占地2355亩。
“两区”是三龙湾南海片区的南海IC设计产业先行区、狮山的南海纳米电子产业先行区。其中，IC设计产业先行区已由国资投资建设了占地150亩、总建筑面积约31万方的产业载体，这里主要围绕消费电子、工业智能化和企业信息化领域，以半导体产业设计及应用为核心，聚集、培育和发展一批具有市场影响力的IC设计企业。
纳米电子产业先行区规划建设用地约1200亩。依托广东中科半导体微纳制造技术研究院规划建设8英寸纳米加工中试平台、广工大（佛山）研究院、清华大学佛山先进制造研究院、佛山科学技术学院等政产学研协同创新平台，打造研发平台+公共服务平台+产业孵化载体+产业加速载体的半导体发展生态圈。
【通讯员】蒋阳梅
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