山东上市公司资本运作概要（投行Data系列）

曾出差过济南、莱芜、泰安、德州等地。提及山东”齐鲁大地、孔子、孟子、孔庙、泰山、海量、青岛啤酒、海尔电器、县县通高速、县域经济、新旧动能转换、高考竞争激烈”则无人不知。

一、山东区域概要

1、区域概要

山东省位于中国东部沿海地区，省域面积15.71万平方公里，居黄河下游，由内陆和山东半岛两部分构成，内陆部分自北而南与河北、河南、安徽、江苏4省接壤，山东半岛突出于渤海、黄海之中，同辽东半岛遥相对峙，自然禀赋得天独厚。山东是儒家文化的发源地，历史悠久，矿产、生物资源丰富。近海海域占渤海和黄海总面积的37%，全省陆域面积 15.58 万平方公里，占全国的1.62%。

截至目前，山东省下辖济南市（2019 年1月9日，国务院批复同意山东省调整济南市莱芜市行政区划，撤销莱芜市，将其所辖区域划归济南市管辖）、青岛市两个副省级市，以及淄博市、枣庄市、东营市、 烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市、临沂市、德州市、 聊城市、滨州市和菏泽市十四个地级市。

2018 年末，山东常住人口10，047.24 万人，占全国总人口的 7.2%，较上年末增加 41.41 万人，常住人口城镇化率为 61.18%。2018 年山东省实现工业增加值 2.89 万亿元，占全国工业增加值的 9.47%；同年，全省粮食总产量 5,319.5万吨，占全国粮食产量的 8.09%。

山东省内产业多集中在农业和重化工业，经济增长潜力较弱，环保压力下企业转型问题较为突出，在2018年年初国务院设立山东新旧动能转换综合试验区之后，山东省政府通过财政支持，设立多支新旧动能转换基金，促进新旧动能转换重大项目落地，而且省内多个城市提出新旧动能转换的产业方向，山东省新旧动能转换工作有序推进。

山东省2018年末全省常住人口1亿人，稳居全国第二名。2018年GDP总量为76，469.7亿元，排名全国第三，GDP增速为6.4%，人均GDP为7.63万元/人，高出全国平均水平6.5万元/人，处于中上游水平，GDP增速为6.4%，略低于全国平均水平。

2016-2018 年，山东省分别实现地区生产总值 6.79 万亿元、7.26 万亿元和 7.65 万亿元，同比分别增长 7.6%、7.4%和 6.4%。近年来，全省经济增速有所放缓。从三次产业结构看，2018 年山东省第一产业增加 值为 0.50 万亿元，同比增长2.6%；第二产业增加值为 3.36 万亿元，同 比增长 5.1%；第三产业增加值为 3.79 万亿元，同比增长 8.3%。2018 年，山东省三次产业结构比例由 2016 年的7.3：45.4：47.3 调整为 6.5： 44.0：49.5，产业结构持续优化；当年，服务业对经济增长的贡献率达60.0%，较上年提高 3.9 个百分点，以服务业为主导的产业体系正逐步形成。

山东工业发展迅速，基本形成以轻工、纺织服装、机械、化工、冶金、建材、医药等七大为支柱的主导产业。山东省GDP规模虽然达到全国第三，仅次于广东和江苏，但省内产业多集中在农业和重化工业，经济增长潜力较弱，近年在大气污染防治等环保压力下，山东省重化工业企业的经营压力有所提升，省内工业企业转型问题较为突出，因此在2018年1月3日，国务院正式批复《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》（国函〔2018〕1 ），同意设立山东新旧动能转换综合试验区，积极促进新旧动能转换。2019年年初以来，济南设立新旧动能转换先行区，聊城举行新旧动能转换基金项目推介会，山东省政府通过财政支持，设立多支新旧动能转换基金，带动相关股权投资和银行信贷资金，促进新旧动能转换重大项目落地，山东省新旧动能转换工作有序推进。

山东省财政实力位居前列，2018年全省一般公共预算收入为6,485.4亿元，一般公共预算支出为10,099.00亿元，财政自给率为64.22%，处于全国中等水平。2018年政府性基金收入为6,000.62亿元，较去年增长59.2%。

2018年一般公共预算收入6,098.5亿元，同比增长4.1%；一般公共预算总收入1,0145.0亿（包含中央补助、结转调入、一般债券等），同比增长9.0%；政府性基金收入增长59.2%，高达6,000.06亿，全区国有资本经营总收入70.8亿，地方综合财力为1,8705.1亿，同比扩张23.5%，其中，一般预算收入占比34.7%，政府性基金收入占比32.1%，各类中央补助、结转、调入等资金合计仅占比21.5%，财政实力强劲。

2、区域GDP及人均GDP、人口情况

2018 年，山东地区生产总值76,469.70亿元在全国31个省级行政区中排名第3位，低于广东的97,277.77亿、江苏的92,595.40亿，高于浙江的56,197.20亿、河南的48,055.86亿、四川的40,678.13亿、湖北的39,366.55亿、湖南的36,425.78亿、河北的36,010.30亿、福建的35,804.04亿、上海的32,679.87亿、北京的30,320.00亿、安徽的30,006.80亿。

同期，山东的人均生产总值为76,267.26元，全国排名第8位，仅低于北京的140,211.20 元、上海的134,982.00 元、天津的120,710.80 元、江苏的115,168.40 元、浙江的98,643.41 元、福建的91,197.25 元、广东的86,412.00 元，但高于全国64,644.00的平均水平。

人口角度，山东10,047.20 万，全国排名第2位，仅低于广东的11,346.00 万，高于河南的9,605.00 万、四川的8,341.00 万、江苏的8,050.70 万、河北的7,556.30 万、湖南的6,898.80 万、安徽的6,323.60 万、湖北的5,917.00 万、浙江的5,737.00 万。

3、各城市发展概要

山东各城市2018年GDP及人均GDP统计

*2019年1月国务院批复同意撤销莱芜市，将其下下区域划归济南管辖，设立济南市莱芜区

从城市角度而言，2018年GDP从高到低分别为：青岛12,001.52 亿、济南7,856.56 亿、烟台7,832.58 亿、潍坊6,156.78 亿、淄博5,068.35 亿、济宁4,930.58 亿、临沂4,717.80 亿、东营4,152.47 亿、泰安3,651.53 亿、威海3,641.48 亿、德州3,380.30 亿、聊城3,152.15 亿、菏泽3,078.78 亿、滨州2,640.52 亿、枣庄2,402.38 亿、日照2,202.17 亿、莱芜1,005.65 亿。其中，GDP在5,000亿元以上的城市有5个。其中GDP第一名为青岛，省会济南排名第二，且济南与青岛差距较大。

2018年人均GDP从高到低分别为：东营177,962.00元、青岛128,459.00元、威海124,463.00元、济南106,302.00元、烟台103,771.00元、淄博101,569.00元、日照69,062.00 元、滨州66,668.00元、莱芜65,046.00元、泰安63,433.00元、潍坊62,553.00元、枣庄58,798.00 元、济宁55,430.00元、德州54,222.00元、聊城49,806.00元、临沂41,227.00元、菏泽32,558.00 元。6个城市（青岛、济南、烟台、淄博、东营、威海）人均GDP超过10万元/人，最高的东营为17.80万，最低的菏泽则仅为3.26万元/人。

2018年常住人口从高到低分别为：临沂1,144.35万、青岛939.48万、潍坊937.30万、菏泽876.50万、济宁834.59万、济南746.04万、烟台712.18万、聊城632.89万、德州581.00 万、泰安564.00万、淄博470.20万、枣庄392.73万、滨州392.25万、日照293.03万、威海283.00万、东营217.21万、莱芜154.61万。人口角度，临沂人口排第一位为1,144.35万，省会济南人口仅排第5为746.04万。

按经济总量看，如果把山东各地市分为4梯队，则青岛市一家独大，GDP在1万亿以上，属于第1梯队；济南、烟台、潍坊、淄博GDP均在5,000亿以上，属于第2梯队；而济宁、临沂、东营、泰安、威海、德州、聊城、菏泽在3,000-5,000亿区间之中，属于第3梯队，此外，滨州、枣庄、日照在2,000-3,000亿区间，属于第4梯队。

从山东各地级市GDP增速和人均GDP规模看，GDP增速在6.5%以上和以下的地级市各基本占一半左右，增速总体居于中等水平。东营的人均GDP规模远高于其他地级市，原因主要在于东营是黄河三角洲的中心城市，而且是我国第二大石油工业基地胜利油田的崛起地，其次是威海，我国最早一批沿海开放城市，经济总体规模靠前的青岛、烟台和省会济南，人均GDP规模均低于东营和威海，50%左右的地级市人均GDP规模超过全国人均6.5万元的水平，表明山东省总体的经济增速和人均GDP规模处于全国中等水平。

从财政收入来看，济南和青岛的综合财力明显领先于其他地级市，两者均超过2,000亿元，属于第一档；潍坊财力接近1,200亿元，烟台财力接近900亿元，属于第二档；济宁、菏泽、淄博、临沂、威海和德州财力均在500亿元以上，属于第三档，其他地级市均低于500亿元，属于第四档。

第一，青岛和济南的综合实力明显高于其他地级市。青岛在山东GDP排在首位，济南是山东省会，经济实力和综合财力排在省内第一第二，远远领先于其他地级市。

第二，烟台、淄博、东营、威海的整体实力处于第二档。四个地级市人均GDP处于省内前列，尤其是东营和威海人均GDP位列全省第一第二，超过青岛，经济发展水平居省内前列，其中烟台是第一批沿海开放城市，环渤海的重要港口城市；淄博以医药工业作为支柱产业；东营有着丰富的石油资源，胜利油田所在地，并形成石油化工、石油装备、盐化工、有色金属等支柱产业；威海作为第一批沿海开放城市，定位为激光打印机和高端船舶制造基地。

第三，潍坊、济宁、泰安、临沂属于第三档。潍坊和泰安人均GDP稍微高于全国平均水平，济宁和临沂人均GDP均低于全国平均水平，四个地级市的经济体量和财政实力居全省中上游水平。潍坊和济宁GDP规模分别位列省内第四和第六。

第四，德州、聊城、菏泽、日照、滨州、枣庄属于第四档。此六个地级市人均GDP水平排在全省靠后且多低于全国平均水平，区域内缺乏支柱产业。

2018年山东各城市支柱产业

2018年山东各城市工业用电量

2018年山东各城市财政情况

3.1青岛市

青岛市位于山东半岛东南部，形成了以智能家电、轨道交通为主导，以纺织服装、石油化工、食品饮料为基础，以海洋制造为特色，以新一代信息技术和人工智能为新引擎的产业体系。

青岛市地处山东半岛南部，东部和南部濒临黄海，是山东半岛蓝色经济区的龙头城市，同时也是中国东部沿海重要的国际贸易口岸和海上运输枢纽，港口吞吐量位于全球前十名，与世界130多个国家和地区有贸易往来，2018年港口吞吐量达5.4亿吨，较上年增长6.1%。

全市总面积11,282平方公里，常住总人口929.05万人。青岛市下辖7个区（市南区、市北区、李沧区、崂山区、黄岛区、城阳区、即墨区），代管3个县级市（胶州市、平度市、莱西市）。2018年全市实现GDP为12,002亿元，位居山东省内第一位，同比增长8.9%，2018年一般公共预算收入1,231.9亿元，同比增长6.5%。

产业结构方面，2018年青岛市三次产业结构为3.2：40.4：56.4，三次产业增加值分别为387亿、4,851亿、6,764亿元，分别较上年增长3.5%、7.3%、7.7%。在培育经济增长新动能方面，青岛市全年实现海洋生产总值3,327亿元，海洋生产总值占GDP比重27.7%，在青岛市的经济增长中发挥重要作用。其中滨海旅游业、海洋交通运输业、海洋设备制造业、涉海产品及材料制造业作为四大支柱产业共实现增加值2,025亿元，占海洋经济比重61%。

新旧动能转换方面，全市新经济、新产业动能强劲，2018年全市高新技术产业占GDP比重达4.6%，战略性新兴产业占GDP比重8.1%，全市”新经济”总体规模占GDP比重高达25.5%。全市工业机器人、城市轨道车辆、新能源企业等”新产品”产量增长显著，装备制造业投资、战略新兴产业投资、高新技术制造业投资、工业技改投资等”新动能投资”快速增长，为经济注入显著活力。其中杰华生物成为山东省内首家独角兽企业。

青岛2018年GDP为12,001.52亿元，在一二线城市中排第12名，低于上海32,679.87 亿、北京30,320.00 亿、深圳24,221.98 亿、广州22,859.35 亿、重庆20,363.19 亿、天津18,809.64 亿、苏州18,597.47 亿、成都15,342.77 亿、武汉14,847.29 亿、杭州13,509.15 亿、南京12,820.40 亿。

青岛2018年人均GDP为12.85万元，在一二线城市中排第12名。低于深圳18.96 万、苏州17.38 万、珠海15.94 万、广州15.55 万、南京15.29 万、北京14.02 万、杭州14.02 万、长沙13.69 万、武汉13.51 万、上海13.50 万、宁波13.26 万。

青岛2018年人口为939.48万，在一二线城市中排第15名，低于重庆3,101.79 万、上海2,423.78 万、北京2,154.20 万、成都1,633.00 万、天津1,559.60 万、广州1,490.44 万、深圳1,302.66 万、武汉1,108.10 万、石家庄1,095.16 万、哈尔滨1,085.80 万、苏州1,072.17 万、郑州1,013.60 万、西安1,000.37 万、杭州980.60 万。

青岛2018年财政收入为1,231.91万元，在一二线城市中排第13名，低于上海7,108.10 亿、北京5,785.92 亿、深圳3,538.44 亿、重庆2,265.52 亿、苏州2,119.99 亿、天津2,106.24 亿、杭州1,825.06 亿、广州1,634.22 亿、武汉1,528.70 亿、南京1,470.02 亿、成都1,424.15 亿、宁波1,379.69 亿。

一二线城市2018年GDP、人均GDP、人口及财政收入排名

3.2济南市

济南市为山东省会城市，重要交通枢纽，也是中国重要的装备制造业基地，以汽车、家电、工程机械和纺织化工为4大主导产业，市区面积3,303平方公里，人口732.12万人。全市下辖10区（市中区、历下区、天桥区、槐荫区、历城区、长清区、章丘区、济阳区、莱芜区、钢城区）、2县（平阴县、商河县）。2018年GDP为7,856亿元，同比增长9.1%，一般预算收入753亿，同比增长11.2%。

2018年三次产业比重为3.5：36.0：60.5，三次产业增加值分别为272亿、2829亿、4755亿元，新旧动能转换加速推进，规模以上高技术制造业增加值较上年大幅增长17.8%，高端装备制造业增加值增长11.1%。机器人产业、软件和信息服务业等产业成为济南代表性产业，出现了一批浪潮、众阳等大数据企业，山东奥太电气、翼菲自动化等机器人企业，神思电子等人工智能企业。此外，济南也将在智能制造与高端装备、生物医药、先进材料等产业形成自身竞争优势。

济南2018年GDP为7,856.56亿元，在省会城市中排第14名，低于上海32,679.87 亿、北京30,320.00 亿、广州22,859.35 亿、重庆20,363.19 亿、天津18,809.64 亿、成都15,342.77 亿、武汉14,847.29 亿、杭州13,509.15 亿、南京12,820.40 亿、长沙11,003.41 亿、郑州10,143.32 亿、西安8,349.86 亿、福州7,856.81 亿。

济南2018年人均GDP为10.63万元，在省会线城市中排第9名，低于广州15.55 万、南京15.29 万、北京14.02 万、杭州14.02 万、长沙13.69 万、武汉13.51 万、上海13.50 万、天津12.07 万。

济南2018年人口为746.04万，在省会线城市中排第19名，低于重庆3,101.79 万、上海2,423.78 万、北京2,154.20 万、成都1,633.00 万、天津1,559.60 万、广州1,490.44 万、武汉1,108.10 万、石家庄1,095.16 万、哈尔滨1,085.80 万、郑州1,013.60 万、西安1,000.37 万、杭州980.60 万、南京843.62 万、沈阳831.60 万、长沙815.47 万、合肥808.70 万、福州774.00 万、长春750.10 万

济南2018年财政收入为752.82亿元，在省会线城市中排第12名，低于上海7,108.10 亿、北京5,785.92 亿、重庆2,265.52 亿、天津2,106.24 亿、杭州1,825.06 亿、广州1,634.22 亿、武汉1,528.70 亿、南京1,470.02 亿、成都1,424.15 亿、郑州1,152.06 亿、长沙879.71 亿。

各省会城市2018年GDP、人均GDP、人口及财政收入排名

3.3 烟台市

烟台，山东省地级市，是山东半岛的中心城市之一、环渤海地区重要的港口城市 [1] 。地处山东半岛东北部，东连威海，西接潍坊、青岛，南邻黄海，北濒渤海，与辽东半岛对峙，与大连隔海相望。烟台全市土地面积13,745.95平方千米，海岸线长909千米，濒临渤海、黄海，有岛屿63个。烟台市辖4区、1县、7个县级市；截至2018年底常住人口712.18万人。

2018年，烟台市地区生产总值（GDP）7,832.58亿元，按可比价格计算，比上年增长6.4%。其中，第一产业增加值510.04亿元，增长3.2%；第二产业增加值3844.00亿元，增长6.2%；第三产业增加值3,478.54亿元，增长7.0%。

烟台2018年GDP为7,832.58亿元，在64个GDP超过3,000亿的城市中排第24名，低于上海32,679.87 亿、北京30,320.00 亿、深圳24,221.98 亿、广州22,859.35 亿、重庆20,363.19 亿、天津18,809.64 亿、苏州18,597.47 亿、成都15,342.77 亿、武汉14,847.29 亿、杭州13,509.15 亿、南京12,820.40 亿、青岛12,001.52 亿、无锡11,438.62 亿、长沙11,003.41 亿、宁波10,745.46 亿、郑州10,143.32 亿、佛山9,935.88 亿、泉州8,467.98 亿、南通8,427.00 亿、西安8,349.86 亿、东莞8,278.59 亿、福州7,856.81 亿、济南7,856.56 亿、烟台7,832.58 亿。

烟台2018年人均GDP为10.38万元，在64个GDP超过3,000亿的城市中排第26名，低于深圳18.96 万、无锡17.43 万、苏州17.38 万、广州15.55 万、南京15.29 万、常州14.93 万、北京14.02 万、杭州14.02 万、长沙13.69 万、武汉13.51 万、上海13.50 万、宁波13.26 万、青岛12.85 万、佛山12.77 万、镇江12.69 万、扬州12.09 万、天津12.07 万、厦门11.80 万、南通11.53 万、中山11.06 万、泰州11.00 万、大连10.96 万、绍兴10.79 万、济南10.63 万、嘉兴10.39 万。

烟台2018年人口为712.18万，在64个GDP超过3,000亿的城市中排第37名，低于重庆3,101.79 万、上海2,423.78 万、北京2,154.20 万、成都1,633.00 万、天津1,559.60 万、广州1,490.44 万、深圳1,302.66 万、武汉1,108.10 万、石家庄1,095.16 万、哈尔滨1,085.80 万、苏州1,072.17 万、郑州1,013.60 万、西安1,000.37 万、杭州980.60 万、青岛939.48 万、潍坊937.30 万、保定935.96 万、温州925.00 万、徐州880.20 万、泉州870.00 万、南京843.62 万、东莞839.22 万、济宁834.59 万、沈阳831.60 万、宁波820.20 万、长沙815.47 万、合肥808.70 万、唐山793.58 万、佛山790.57 万、福州774.00 万、长春750.10 万、济南746.04 万、湛江733.20 万、南通731.00 万、南宁725.41 万、盐城720.00 万。

烟台2018年财政收入为636.62亿元，在64个GDP超过3,000亿的城市中第26名，低于财政收入上海7,108.10 亿、北京5,785.92 亿、深圳3,538.44 亿、重庆2,265.52 亿、苏州2,119.99 亿、天津2,106.24 亿、杭州1,825.06 亿、广州1,634.22 亿、武汉1,528.70 亿、南京1,470.02 亿、成都1,424.15 亿、宁波1,379.69 亿、青岛1,231.91 亿、郑州1,152.06 亿、无锡1,012.28 亿、长沙879.71 亿、厦门754.54 亿、济南752.82 亿、沈阳720.64 亿、合肥712.49 亿、大连703.99 亿、佛山703.14 亿、西安684.70 亿、福州680.38 亿、东莞649.91 亿。

3.4 潍坊市

潍坊市位于山东半岛中部，铁路船舶交通便捷，拥有潍柴动力等知名公司。潍坊市北部濒临渤海，地理位置优越，2018年底被列为”陆港型国家物流枢纽承载城市”，潍坊港是国家一类对外开放口岸、山东省地区性重要港口、对台海运直航港口，2018年潍坊港完成货物吞吐量4657万吨。潍坊下辖4个区（潍城区、寒亭区、坊子区、奎文区），2个县（临朐县、昌乐县），代管6个县级市（青州市、诸城市、寿光市、安丘市、高密市、昌邑市）。全市土地总面积1.6万平方公里，2018年底常住人口908万人。

潍坊主要经济指标在山东17个地市中位居前列，工业体系以海洋化工、动力机械、高端食品、电子通讯及信息处理为支柱。2018年GDP为6,156亿元，同比6.5%，一般预算收入569.8亿，增长6.5%。财政自给率77.7%；政府性基金收入607.6亿，增长41.4%。2018年末政府债务余额1,147.5亿，债务率81.8%。

产业结构方面，2018年潍坊市三次产业结构分别为8.3：44.5：47.2，对经济增长的贡献率分别为2%、46.1%、51.9%。工业方面，全市规模以上行业中医药制造业增加值实现增长20%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长18.6%。

新旧动能转换方面，在新能源、新材料、高端化工、智能制造与高端装备等领域培养了一系列有竞争力的企业，推进全市产业结构新旧动能转换。固定资产投资方面，2018 增速放缓，其中房地产投资增长29%，高新技术产业投资下降11.2%。

潍坊2018年GDP为6,156.78亿元，在64个GDP超过3,000亿的城市中排第33名。

潍坊2018年人均GDP为6.26万元，在64个GDP超过3,000亿的城市中排第32名。

潍坊2018年人口为937.30万，在64个GDP超过3,000亿的城市中排第16名。

潍坊2018年财政收入为569.80亿元，在64个GDP超过3,000亿的城市中第30名。

3.5 淄博市

淄博市地处山东省中部，是山东半岛沿海开放城市之一，与山东省会城市群经济圈交汇处。下辖5个区（张店区、淄川区、博山区、周村区、临淄区）、3个县（桓台县、高青县、沂源县）。面积5,965平方公里，常住人口470.84万人。是重要的石化、医药和建材产区，主导产业以石化、精细化工、机电、医药等为主。全市下辖5区3县，并设有淄博国家高新区、齐鲁化学工业区、淄博经开区等。

2018年全市地区生产总值突破5000亿，达到GDP为5,068亿元，同比增长6.0%，一般预算收入385.23亿，同比增长6.54%，一般预算支出474.63亿，同比增长6.41%。

产业结构方面，三次产业增加值分别为146亿、2,640亿、2,283亿元，分别较上年增长3.6%、6.5%、5.8%，三次产业比例调整为2.9：52.1：45.0，第三产业占比小幅提升。互联 、软件和信息技术服务业实现营业收入增长12.8%，并于2018年启动大学城、科学城、创新谷”两城一谷”规划建设。

新旧动能转换方面，全市新旧动能转换与创新成果显著，高新技术产业增加值较上年增长10.9%，对工业增长具有充分的带动作用。全市着力打造”四强”产业，即新材料、智能装备、新医药和电子信息，培育了瑞阳FDA、合力泰摄像头、新华医疗生物制药装备等项目。

淄博2018年GDP为5,068.35亿元，在64个GDP超过3,000亿的城市中排第42名。

淄博2018年人均GDP为10.16万元，在64个GDP超过3,000亿的城市中排第28名。

淄博2018年人口为470.20万，在64个GDP超过3,000亿的城市中排第56名。

淄博2018年财政收入为385.23亿元，在64个GDP超过3,000亿的城市中第47名。

3.6济宁市

济宁市位于山东西南部，著名孔孟之乡、运河之都。下辖2个市辖区（任城区、兖州区）、7个县（微山县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、泗水县、梁山县）、2个县级市（曲阜市、邹城市）以及济宁国家高新区、太白湖新区和济宁经开区，面积1.1万平方公里，常住人口837.59万人。济宁市自然资源尤其煤炭资源丰富，是全国重点开发的8大煤炭基地之一，稀土矿储量全国第2，也是重要粮棉油和农产品基地。

2018年济宁市实现GDP为4,930亿元，同比增长6.0%，人均GDP为58,972元，与全国人均GDP比例为91.4%。地方一般预算收入400.02亿元，同比增长3.7%，一般预算支出619.7亿，财政自给率为65%，对转移性收入存在一定依赖。

产业结构方面，2018年全市三次产业比重为10.0：45.3：44.7，第三产业占比较上年提升0.8个百分点。三次产业对GDP贡献率分别为4.2%、41.3%、54.5%，其中规模以上工业增加值同比增长6.1%。固定资产投资方面，第一、二、三产业分别增长3.5%、6.0%、8.3%，其中高新技术投资增长6.7%。

新旧动能转换方面，济宁市积极实行新旧动能转换，园区对经济发展的带动和支撑能力不断提升，大力发展集成电路、大数据、人工智能、高端装备制造业等产业，推进永生重工、永华数控、海富电子、晶导整流器芯片等重点项目建设。

3.7临沂市

临沂市位于山东东南部，面积1.719万平方公里，人口1,124万人，是山东面积最大、人口最多的城市，下辖3区9县以及临沂高新区、临沂经开区、临沂临港经济开发区3个开发区，2018年GDP为4,717.8亿，全省第7位，同比7.3%；投资增长7.8%，其中房地产投资猛增31.4%。地方一般预算收入311.8亿，增长9.3%，财政自给率为49%，对上级转移支付依赖较高。

产业结构方面，全市三次产业增加值分别为370亿、2029亿、2319亿元，三次产业比重为7.8：43.0：49.2。固定资产投资方面，三次产业投资较上年分别增长6.2%、8.9%、6.8%，其中高新技术产业投资增长17.8%，工业技改投资增长31.6%。全市农业产业化发展迅速，拥有省级重点龙头企业82家，数量位居全省前列。临沂市在汽车及装备制造、健康食品、绿色化工等方面形成一定的竞争优势，云计算、先进制造业等产业将成为新的发展方向，华大基因等重点企业在临沂实现布局，带动临沂新兴产业的发展。

3.8东营

东营位于山东北部黄河三角洲地区，东北边濒临渤海，是黄河入海口的中心城市，面积8,053平方公里，总人口215.46万。东营市具有丰富的油气资源，是中国第二大石油工业基地胜利油田的崛起地，是全国地炼企业最集中、规模最大的市，以石油化工、橡胶轮胎、石油机械装备、有色金属4大行业为主导产业。

东营下辖3个区（东营区、河口区、垦利区）、2个县（广饶县、利津县），土地总面积0.8万平方公里，2018年末全市常住人口217万人。

2018年GDP为4,152.47亿，同比4.5%，人均GDP为177,962.00元，全省排第1名，地方财政收入为244.6亿，财政自给率为79.8%。

产业结构方面，三次产业比重为3.5：2.2：34.3，第三产业占比持续上升。固定资产投资方面，三次产业投资全线下降，分别较上年下降25.5%、8.8%、10.3%，存在较大的下行压力。

3.9泰安

泰安市位于山东省中部的泰山南麓，因泰山而得名，被列为国家第一批对外开放旅游城市，是国家历史文化名城。全市总面积0.8万平方公里，2018年末常住人口564万人。

以旅游、能源、机电等为支柱行业。2018年GDP为3,651.5亿，增长5.7%，人均GDP为64,683.2元，全省排第9名，地方财政收入为219.5亿，财政自给率为57.6%。

产业结构方面，2018年全市三次产业增加值分别为285亿、1615亿、1751亿元，三次产业比重为7.8：44.2：48.0。农业方面，现代高效农业和生态旅游业发展迅速，并创建有国家级、省级休闲农业与乡村旅游示范项目和中国美丽田园等。固定资产投资方面，第一产业投资增长迅速，较上年大幅增长126.5%，第二产业投资下降7.8%，第三产业投资增长14.5%。

3.10威海市

威海市地处山东半岛最东端，1984年威海成为第一批中国沿海开放城市，依托海洋资源经济持续增长，被评为大陆最佳地级市30强，全市共计12个城投平台，其中2个地级市级别、7个区级、3个县级市级别。威海市2018年全年港口货物吞吐量为5569.6万吨，较上年下降28.7%。行政区划方面，威海市下辖2个区（环翠区、文登区），代管2个县级市（荣成市、乳山市）。全市总面积5,798平方公里，2017年末全市常住人口283万人。

2018年GDP为3,641亿元，同比增长4.6%，一般预算收入284.44亿，同比增长4.2%，一般预算支出363.82亿，同比增长1.2%。

产业结构方面，2018年三次产业增加值分别为281亿、1,601亿、1,759亿元，较上年分别增长2.6%、5.6%、8.3%，三次产业比重为7.7：44.0：48.3。固定资产投资方面，第二、三产业投资分别增加0.3%、17.5%，第一产业投资较上年下降14.4%。工业方面，威海大力发展新信息、新医药、新材料等战略新兴产业，以机械制造、食品加工、运输设备、纺织服装四大传统优势产业为支柱，对经济的带动效果显著。

3.11德州

德州位于山东省西北部，黄河下游，多以农业为主。德州下辖2个区（德城区、陵城区）、7个县（临邑县、平原县，夏津县、武城县、庆云县、宁津县、齐河县），代管2个县级市（禹城市、乐陵市），总面积1万平方公里，2018年末常住人口581万人。

2018年GDP为3,380.3亿，人均GDP为59,332.4元，全省排第14名，地方财政收入为202.5亿，财政自给率为48.9%。

产业结构方面，三次产业比重为9.5：47.7：42.8，新能源汽车及零部件、生物技术、医养健康、现代农业4个产业纳入全省首批现代优势产业集群，高端装备制造、生物制造、现代医药、新一代信息技术等新兴产业发展迅速，六大新兴产业利润较上年增长40%，对经济的引领带动作用不断增强。

3.12聊城市

聊城位于山东西部，有着东阿阿胶和金 织业等知名品牌企业。聊城因古有聊河得名，被称为”中国北方的威尼斯”，下辖1个区（东昌府区）、6个县（茌平县、东阿县、冠县、高唐县、阳谷县、莘县），代管1个县级市（临清市）。全市总面积0.9万平方公里，2018年末常住人口594万人。产业结构方面，2018年三次产业结构为9.9：49.1：41.0，固定资产投资较上年下降4.3%。东阿阿胶入选2018年最具价值中国品牌100强，金 织业入选2018年最具价值中国品牌500强。

聊城2018年GDP为3,152亿，同比6.5%左右，人均GDP为51,892元，为全省平均值的68%。地方财政收入为194.27亿，财政自给率为47.5%。

新旧动能转换方面，聊城基础设施建设持续推进，高速公路、高速铁路、机场不断取得进展，电器机械和器材、仪器仪表等先进制造业产值持续提升，分别较上年增加9.2%、10.8%。招商引资成果显著，阿里云创中心、智创未来轴承科技园等落地聊城。

3.13菏泽

菏泽位于山东省西南部，鲁苏豫皖四省交界地带，以新能源与新材料产业、大健康产业、机电设备等产业为主。下辖2个区（牡丹区、定陶区）、7个县（曹县、成武县、单县、巨野县、郓城县、鄄城县、东明县），总面积1.2万平方公里，2018年末全市常住人口877万人。

2018年GDP为3,079亿，人均GDP为35,126元，仅为山东省平均水平的46%，地方财政收入为206.03亿，财政自给率为40.4%。

产业结构方面，三次产业比重为9.8：51.0：39.2，高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重为32.6%。固定资产投资方面，基础设施投资较上年增长44.6%，重点领域工业技术改造投资增长8.3%。菏泽以新能源与新材料产业、大健康产业、机电设备制造产业为全市三大主导产业，重点培育了清洁能源、石墨烯、新能源汽车、生物制药、医疗器械、汽车及零部件制造等具体板块。

3.14滨州市

滨州市位于山东省北部，位于黄河三角洲腹地，是山东省的北大门，电解铝、机械装备制造是滨州支柱产业，有着魏桥宏桥等知名上市公司。滨州地理位置优越，交通优势显著，具有依河傍海的优势，是国家级交通运输主枢纽城市。全市下辖2个区（滨城区、沾化区）、4个县（惠民县、阳信县、无棣县、博兴县），代管1个县级市（邹平市）。总面积0.9万平方公里，2018年末全市常住人口392万人。滨州是山东重要的海盐生产基地，石油、天然气储量大，是胜利油田主采区，规模以上企业1,122家，营收过百亿企业13家，魏桥集团跻身世界500强。

2018年滨州市实现GDP为2,640亿元，同比1.0%，大幅低于全国和山东省水平，地方一般预算收入240.54亿，同比增长6.3%，财政自给率60%，地方债务余额472.87亿，债务率82%。

产业结构方面，2018年三次产业比重为8.8：44.9：46.3。固定资产投资方面，2018年滨州市固定资产投资大幅下降16.8%，其中第二、三产业完成投资均大幅下降22.5%、10.7%。工业技改投资同比下降34.2%，高新技术产业投资下降29.4%，全市的固定资产投资面临较大下行压力。工业方面，全市工业企业经济效益持续下滑，全年规模以上工业利润下降36%，工业企业亏损面达29%。建筑业下行压力同样加大，建筑业总产值下降4%。

新旧动能转换方面，滨州市生态纺织、高端铝材被列入省级创新型产业集群，华纺股份、渤海活塞入选国家智能制造试点示范项目，并率先打造全省首家工业大数据服务中心。石化产业优势显著，临港高端石化产业园、鲁北高端化工循环经济产业园列入全省高端石化产业”一基地四区十园”总体布局。园区建设进程加快，阳信电子信息产业园获批省级电子信息产业园，另有京东云计算大数据产业基地、华为滨州大数据产业园持续推进。

3.15枣庄市

枣庄位于山东南部，以新材料、水处理、能源等产业为主。枣庄下辖5个区（市中区、薛城区、峄城区、台儿庄区、山亭区），代管1个县级市（滕州市）。全市总面积0.46万平方公里，2018年末常住人口393万人。产业结构方面，三次产业比重为6.5：50.8：42.7，第三产业占比较上年提升1.1个百分点，高端装备、高端化工等产业发展迅速。此外，医疗器械、生物技术、环保科技与水处理等产业也有企业成为枣庄龙头企业。

3.16日照市

日照位于山东半岛东南侧，濒临黄海，与日本、韩国隔海相望，是港口型国家物流枢纽承载城市。日照港是山东省第二大港口，全国第七大沿海港口，2018年全年完成港口货物吞吐量4.38亿吨，较上年增长8.9%。下辖2个区（东港区、岚山区）、2个县（莒县、五莲县），全市总面积0.5万平方公里，2018年末户籍总人口307万人。

2018年GDP为2,202亿，增长7.2%，人均GDP达75,152元，山东省排名第7位。地方财政收入为159.77亿，财政自给率为61.6%。

产业结构方面，三次产业比重为7.6：48.3：44.1，蓝色经济占全市GDP的55%，第三产业投资较上年增长12.7%，第一、二产业投资下降25%、3.7%。日照钢铁产业发达，先进钢铁制造、医药制造业、环保专用设备制造业等产业迅速发展，同时着力推动汽车整车及零部件产业发展。

3.17莱芜

莱芜市地处山东省中部，北临济南章丘区，总面积2,246.2平方公里，下辖莱城区、钢城区2区，人口137.6万。2019年1月国务院批复同意撤销莱芜市，将其下下区域划归济南管辖，设立济南市莱芜区。2018年莱芜区GDP为392.8亿，增长8%，完成固定资产投资156亿，同比8%，实现地方财政收入为21.1亿，增长13.4%。

4、山东十三五规划主要指标

祝愿齐鲁大地成为较强核心竞争力、文化软实力和生态承载力的省份，开启 会主义现代化建设新征程！

二、山东区域上市公司概览

截至2019年11月30日，山东的上市公司209家，上市公司数量在全国排6位，广东的611家、浙江的454家、江苏的421家、北京的342家、上海的302家。

区域市值总和21,077.20亿，山东区域上市公司市值全国排6位，仅低于北京的156,255.03亿、广东的115,121.22亿、上海的52,708.17亿、浙江的42,873.53亿、江苏的38,983.03亿。

区域市值中位数44.66亿，前25%分位93.39亿，后25%分位26.80亿。区域估值的市盈率中位数21.58，市净率中位数1.86。

1、所有制角度

山东上市公司数量209家，上市公司市值21,077.20亿。其中，非国有上市公司数量147家，非国有上市公司市值10,843.88 亿；非国有上市公司数量占比70.33%，非国有上市公司市值占比51.45%。

2、区域角度

从区域角度而言， 青烟台39家、青岛38家、济南27家、潍坊23家、淄博22家、威海11家、德州11家、济宁9家、滨州7家、东营5家、聊城4家、泰安4家、临沂4家、枣庄2家、菏泽2家、日照1家。

3、行业角度

从行业角度而言，化工39家、机械设备24家、医药生物20家、电气设备13家、农林牧渔11家、轻工制造10家、汽车9家、食品饮料9家、有色金属8家、计算机7家、交通运输7家、纺织服装5家、传媒5家、公用事业4家、建筑装饰4家、采掘4家、建筑材料4家、家用电器4家、商业贸易4家、综合3家、房地产3家、电子3家、通信3家