“风口”上的华为屡屡遭到美国的打压，迫于压力，谷歌宣布已经和华为“暂停”相关业务的合作，将华为排除在安卓生态系统之外。此前，华为余承东已经透露，华为面向下一代技术而设计的操作系统OS最快在今年秋天、最晚于明年春天将可能面市。随着此事件持续发酵，A股国产操作系统概念板块今天终于掀起了涨停潮。恒宝股份、创意信息、达华智能等多只个股涨停，在华为掀起的芯片潮后再起一波。禁用安卓系统对华为影响有多大？国产软件概念机会股后市机会如何？
禁用完整版安卓系统，对华为冲击有多大？
“我们现在做终端操作系统是出于战略的考虑，如果他们突然断了我们的粮食，安卓系统不给我用了，Windows系统也不给我用了，我们是不是就傻了？”2012年9月任正非在华为的一次专家座谈会上曾谈到的极端假设变成了现实。
谷歌“暂停”华为手机使用完整版安卓系统，国产操作系统之殇再次暴露无遗。由于“安卓系统有两部分，一部分是基于AOSP Apache 2.0开源协议提供的完整版操作系统；第二部分是Google基于商业授权协议提供的GMS，比如Google Play，YouTube，Gmail客户端和背后的服务。”这就意味着，华为新版安卓智能手机除失去对安卓系统的更新访问权之外，包括Google Play商店、Gmail电邮、YouTube视频以及Chrome浏览器等需与谷歌达成商业协议的应用和服务都将不能再使用。
图1：华为2018年业绩表
华为自研OS系统抵御危机，但生态圈建立仍是最大难题！
5月21日，华为消费者业务CEO余承东透露，华为最快在今年秋天、最晚于明年春天将可能面市的操作系统OS（鸿蒙）打通了手机、电脑、平板、电视、汽车和智能穿戴等设备，统一成一个操作系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。如果安卓应用重新编译，在这套操作系统上，运行性能提升超过60%，这是面向未来的微内核。
众所周知，操作系统是个巨大的生态工程，需要与软硬件达成高度配合。若是没有第三方的加入与配合，那么华为自研的操作系统也仅仅只是一个孤芳自赏的操作平台而已。重点在于能否搭建起一个能够链接软件开发者、芯片企业、终端企业、运营商等产业链上多个主体的完整生态圈。细看Android、Linux、Windows、Mac Os这些在商业上获得巨大成功、在全世界范围内被广泛应用的操作系统，不难发现他们的成功都建立在全球开发者共同开发和维护基础上。
外部环境恶化，倒逼国产软件产业加速成长
可以看出华为自研OS系统，相对于芯片，还有很长的路要走。但无论结果如何，都是国产自主知识产权手机操作系统的一次亮剑，在手机操作系统被安卓和iOS垄断的当下，产业资本和技术创新人才的格局有望被颠覆。说到国产操作系统的发展，其实早已有相关的企业与部门在该领域努力耕耘，像新支点、麒麟系统、深度国产操作系统都已有了一定的规模。这些国产操作系统在国家众多的重要领域与安全部门都已经有使用，比如说金融、国防、能源、电信等领域都有这些国产操作系统的身影。
国产软件行业也得到了国家政策层面的支持，今日，财政部发布关于集成电路设计和软件产业企业所得税的政策公告：依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，这也有助于加速促进中国软件产业自主可控之路。
除了操作系统外，国产软件其它细分领域也有不错的发展，未来可以支撑起整个软件产业生态系统。目前国产软件上市公司主要分为基础软件、通用软件、垂直行业应用软件三大类，这为构建国产软件生态系统打下了初步基础。
天风证券认为，从自主可控扩散到软件国产化，重点行业的高端替代有望加速。国产替代进程中，党政领域先行。在底层芯片、基础软件领域、进展迅速。此外，金融、电力、能源、电信等重点行业历史上一直是数据库、ERP、行业专用软件、安全厂商的核心客户，SAP、Oracle 等外资厂商仍占有高端市场较大份额，这部分替代空间总量可观。在自主可控、国产替代大环境下，重点行业的高端软件替代有望加速，直接利好国产软件厂商。根据中央国家机关政府采购中心的正版软件采购 等 站，整理了相关上市公司：办公软件：万兴科技（PDF 产品）、中国软件（中标软件）安全软件：中孚信息、北信源、启明星辰。
图2：国产软件全景图
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