一、投资资讯
1、一体化压铸技术引领新能车轻量化大市场现峥嵘 产业链空间打开
据媒体 道，特斯拉电动皮卡Cybertruck车身将采用意德拉9000吨级压铸机冲压。2020年9月特斯拉发布了4680电芯、CTC技术和一体化压铸技术，并宣布其柏林工厂将采用CTC技术生产Model Y。近日比亚迪首款搭载电池车身一体化（CTB）技术的e平台3.0车型海豹预售当日即遭疯抢。不论是比亚迪，宁德还是特斯拉，都在大力推出自己的一体化路线。由特斯拉引领，零跑等新势力跟进，福特、沃尔沃、大众等传统主机厂逐渐从犹豫到转型。
目前，里程焦虑成为制约新能源汽车的主要问题，汽车轻量化可以有效降低汽车重量，缓解里程焦虑。汽车轻量化是大势所趋，降本增效的需求提升进一步驱动汽车减重。凭借CTC和一体化压铸两项重要技术创新，特斯拉正在引领汽车产业新一轮的生产制造革命。造车新势力与传统主机厂加速跟进，2022年受益于后地板产品量产、前机舱产品突破、6000吨以上大压机产能上量以及产业链工艺和技术进步，产业化趋势将明显提速。券商预计，从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升，国内一体化压铸的市场空间到2025年预计将达376亿规模，2022-2025年的CAGR达160%。远期来看，全球/中国市场空间分别为6100亿元/1830亿元。关注在一体化压铸技术和CTC技术方面深度布局，有望受益于这些技术大规模量产应用的公司。
旭升股份（603305）积极布局一体化压铸，已成功开发出适用于混动一体压铸电池盒以及DHT电驱总成的大尺寸结构件，今年1月成功自研并量产后底板总成，实现首台国产6800吨超大型智能压铸单元正式投产，并获取新势力和新能源客户小鹏汽车、比亚迪定点及订单。
嵘泰股份（605133）有20多年的压铸经验，加大新能源汽车零部件领域开拓力度，实现了和小鹏、比亚迪、长城整车厂新能源业务的重大突破，夯实新材料研究与应用、大型一体化压铸、高精度加工、高附加值工序的技术积累。
2、海上风电建设提速 “十四五”期间装机量有望超预期
?据券商统计，截至2022年5月底，全国47个在建海上风电项目总容量超过18GW。其中，广东省在建项目17个，共9.7GW；山东省在建项目8个，共3.3GW；江苏省11个，共2.7GW；浙江省7个，2.3GW；福建3个，0.69GW；上海1个，0.3GW。从项目分布来看，广东省依然是遥遥领先，在全国装机量中占比约51%。
今年以来，山东省出台海风补贴政策、浙江省发布海风“十四五”规划目标，江苏、广东两省份在建容量已超过其“十四五”规划累计装机目标的90%。结合目前各省在建情况，“十四五”末国内海上风电的预期装机量有望达到66GW，2022-2025年预计新增装机容量超40GW。近日国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出优化风电场布局，鼓励发展深远海风电项目，推动风电项目备案制缩短审批周期，分散式风电发展有望提速。券商分析师认为，海上风电行业受益于机组大型化，平价上 在即，具备较强成长性。在我国海上风电的新周期中，项目启动、招标、建设均在提速，业绩兑现速度加快，并且“十四五”期间装机量有望超预期。
A股公司中，可关注运达股份（300772）、海力风电（301155）等。
3、降低铁矿石对外依存度 中国积极推进资源保障“基石计划”
?据 道，中国钢铁工业协会近日表示，正在推进落实资源保障“基石计划”，推动国内新铁矿资源开发、境外新增权益铁矿、废钢资源回收利用等工作有序开展，提高钢铁工业资源保障能力。该“基石计划”建议已上 国家发改委等4部委。
中国由于自身铁矿石产量少、品位低等特点，成为全球铁矿石进口数量最多的国家。尽管如此，我国对全球铁矿石价格定价权却较弱，经常被人卡脖子。较高的对外依存度对我国钢铁产业的发展带来巨大的安全性挑战。降低包括铁矿石在内的资源对外依存度迫在眉睫。
A股公司中，海南矿业（601969）铁矿石采选、加工及销售业务，旗下碌铁矿被誉为“亚洲第一富铁矿”。
中矿资源（002738）所属位于赞比亚西北省卡玛提克铁矿探获铁矿石资源量3.48亿吨，品位较高。
4、鸿蒙系统加速升级 终端产品适配更加容易
?据 道，日前业内人士透露，搭载开源鸿蒙系统的手机等终端产品的版本也已经提上计划日程，相关技术将加速布局，未来任何厂商可以更容易的接轨手机、手表、音箱、电脑等，以及进行系统UI自主适配。
自从HarmonyOS系统正式发布之后，华为就开始了史上最大规模的系统升级计划，覆盖面积非常广泛。根据官方数据显示，搭载HarmonyOS的华为设备数已有2.4亿台，华为终端全球月活用户数7.3亿，生态设备发货量1.5亿台，生态合作伙伴超2000家。
A股公司中，润和软件（300339）与华为建立了长期深度的合作关系，是 OpenHarmony（开放鸿蒙）发起单位之一，华为 HarmonyOS（鸿蒙操作系统）生态共建者，海思芯片及 IoT 战略合作伙伴。
常山北明（000158）全资子公司北明软件从华为战略合作伙伴又成为华为ISV（独立软件开发商）合作伙伴、云领先级合作伙伴，利用自身的解决方案与华为智能化、数字化转型的全面战略结合，成为华为云生态体系和鲲鹏生态体系的重要成员。
5、全球折叠屏手机出货量大增 部分机型供不应求
据 道，市场调研机构DSCC最新数据显示，今年第一季度全球折叠屏手机总出货量为222万部，与去年第一季度相比增长了571%。DSCC 告称，依据整个市场状况分析，预计到今年年底，可折叠数码设备的总出货量将翻番至1600万。4月刚发布的vivo旗下第一款折叠屏旗舰vivo X Fold虽然没有参与618降价，但仍然供不应求。
行业普遍认为，2022年为折叠屏手机规模化元年，折叠屏手机开始真正从尝鲜走向常用，同时多家手机企业负责人也表态，折叠屏手机是未来手机业发展方向。
A股相关概念股主要有维信诺（002387）、智动力（300686）等。
6、国 全力加大电 投入 今年投资将达历史最高水平
国家电 近日表示，将全力加大电 投入，发挥投资拉动作用。今年电 投资5000亿元以上，达到历史最高水平，预计带动 会投资超过1万亿元。还将尽早开工川渝主 架、张北—胜利、武汉—南昌等8项特高压工程，开工一批500千伏及以下重点电 项目。
随着重点工程有序推进，电力设备招投标频率加快。根据国 近日发布的中标候选人公告显示，2022-2变电共招16类物资696包112.86亿元，其中变压器、组合电器、电缆及附件、开关柜、继电保护5大类主流物资合计占总金额的81%。中信证券华鹏伟表示，为加速建设新型电力系统，跨区域输电线路的修建，电 信息化和智能化水平提升将是主要抓手。
公司方面，万胜智能（300882）近日预中标国家电 4.52亿元项目，约占公司2021年度营业收入的82.67%；
中国西电（601179）是业内电压等级最高、产品品种最多、工程成套能力最强的企业。
7、俄限制稀有气体出口 供应链中断风险推高商品价格
据央视财经，俄罗斯工业和贸易部表示，将在今年年底前限制氖气等稀有气体的出口，以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限制。
东方金诚认为，俄乌两国是氖气、氪气和氙气的主要供应国（俄罗斯生产、乌克兰纯化），这三种稀有气体是半导体光刻和蚀刻工艺的关键材料，乌克兰氖气、氪气和氙气的全球供应份额分别达70%、40%和30%。在短期内，由俄乌局势升级导致的供应链中断风险及供应紧张问题，将继续推动大宗商品价格高位运行。
公司方面，凯美特气（002549）巴陵石化9万空分加装稀有气体提取装置将实现稀有气体氖氪氙的原料气自有；
华特气体（688268）的拳头产品光刻气通过了ASML和GIGAPHOTON的认证。
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8、电子烟生产企业许可证发放在即 行业渗透率将提升
国家烟草专卖局6月2日发布《电子烟行政许可和产品技术审评有关问题的解答》，透露近期将审批发放一批符合行政许可条件的电子烟相关生产企业的烟草专卖生产企业许可证。
目前全国统一电子烟交易管理平台主体功能已经建成，将于6月15日正式运行。届时，依法取得烟草专卖许可证的电子烟用烟碱生产企业、雾化物生产企业、电子烟生产企业等市场主体应逐步上平台进行交易和结算。浙商证券认为，国内电子烟政策措施的落地正在有条不紊地推进，从监管态度来看较此前市场悲观预期更加温和。考虑到国内电子烟民渗透率不足2%，政策规范发展后，减害需求仍将保障中长期渗透率提升。
公司方面，金莱特（002723）参股的港华生物已向中国烟草总局提交电子烟用烟碱相关生产许可审批；
?金城医药（300233）独家拥有半发酵半化学合成法生产工艺，可直接生产高纯度左旋尼古丁，具备成本优势。
二、公司资讯
1、协鑫能科：6月8日将正式发布移动能源自研产品
?据协鑫能科（002015）官微消息，公司将于6月8日正式发布移动能源自研系列产品。作为A股上市公司中唯一布局第三方换电业务的企业，协鑫能科自2021年3月跨入移动能源赛道以来，依托绿色能源运营和综合能源服务，倾力打造从清洁能源生产、充换电服务到储能的便捷、经济、绿色的出行生态圈。掌握了多能集成，无接触智能磁感锁止技术，共享电池技术以及智能EMS/BMS/SMU等多项核心技术；上线了业内首个Paas和SaaS一体化数字换电云平台；参与了34项国家、行业及团体标准制定；投运了首批乘用车、商用车换电站，构建起包括头部车企、电池制造商、出行平台、金融机构在内的产业合作生态，日渐成长为国内领先的移动数字能源科技运营商。?
2、云图控股：公司核心优势在于低成本的全产业链优势
?云图控股（002539）在接受投资者调研时表示，公司的核心优势在于多年来打造的低成本、全产业链优势。公司依托上游资源不断进行拓展和延伸，从盐矿开始建设了除尿素以外的氮肥完整产业链、从磷矿开始建设了磷肥完整产业链以及以黄磷为主的磷化工产业链，上下游完整的产业链为公司带来了极大的成本优势、协同效应和强大的市场竞争力。
截至目前，公司复合肥年产能520万吨，2021年复合肥销量287万吨。在全球粮食安全大背景下，公司会继续扩大产能，目前计划在湖北应城、荆州、宜城基地新建300万吨左右的产能，如顺利建成投产预计2025年产能达到800万吨左右。原材料成本约占复合肥成本的80%以上，因此掌控上游资源的企业将具有更强的竞争优势，公司对产能的扩张是全部沿着低成本的发展战略推进的，未来，随着上述产能的陆续投产，公司对复合肥原料的自给率将进一步增加，对生产成本的把控也将进一步提升，充分保障公司的低成本优势。?
三、公司公告
信立泰（002294）6月5日晚间公告，近日，公司、全资子公司惠州信立泰与科兴生物制药股份有限公司全资子公司深圳科兴签署CDMO技术服务及委托生产协议，深圳科兴委托信立泰及惠州信立泰开展SHEN26项目药品CDMO服务（包括但不限于药品注册阶段的技术转移、临床样品生产等）及原料药、制剂的委托加工。SHEN26是深圳科兴药业有限公司所有的用于治疗新冠及其他病毒感染的抗病毒药物，截至目前已完成全部药学和非临床研究工作。
普利特（002324）拟合计不超19.41亿元取得海四达电源87.04%股权，新增锂离子电池业务。
音飞储存（603066）拟收购伍强智能100%股权，股票6月6日复牌。
中环装备（300140）拟收购环境科技100%股权等，股票将于6月6日开市起复牌。
曲美家居（603818）与高瓴投资签署战略合作之投资协议书。
山东黄金（600547）拟定增募资不超99亿元用于焦家矿区（整合）金矿资源开发工程。
国立科技（300716）拟定增募资不超5500万元用于生物降解材料研发项目。
阿石创（300706）子公司拟2.5亿元投建年产4000吨钒合金新型材料项目。
科陆电子（002121）预中标5.43亿元国家电 项目。
江泉实业（600212）证券简称拟变更为“绿能慧充”。
航天彩虹（002389）在互动平台表示，公司正在研制多款适合上舰的无人机产品，如彩虹-10倾转旋翼无人机等。
东方电子（000682）预中标6.43亿元国家电 项目，占公司2021年度经审计营业收入的14.34%。
万胜智能（300882）预计中标国家电 4.52亿元项目，约占公司2021年度经审计的营业收入的82.67%。
?北方稀土（600111）华星稀土拟吸收合并科日稀土。
可立克（002782）拟购买海光电子10%股权 将获其控制权。
中国宝安（000009）公告，鲲鹏资本拟通过二级市场增持和接受国有股份无偿划转方式战略入股公司，将间接持有公司9.7904%股份。鲲鹏资本是深圳市委、市政府为助力全市产业转型升级而设立的国有资本运作平台。
?沐邦高科（603398）与江西省安义县政府签订投资协议，拟在工业园区范围内安排项目用地约300亩，建设8GW TOPCON光伏电池生产项目。
?亚迪（002594）5月份新能源汽车销量114943辆，去年同期为32800辆；新能源汽车本年累计销量507314辆，同比增长348.11%。
?济南高新（600807）与江苏浪潮、苏州国科医工签署战略协议，拟通过合作在济高云溪医谷（南京）医疗器械产业园区，建设一站式研发服务（CDMO）平台、工业互联 平台和智慧园区平台。
?海螺水泥（600585）计划通过海螺香港择机继续增持海螺环保股份，以巩固公司作为海螺环保第一大股东之基础，并最终通过委任海螺环保董事会大部分董事，实现控制和并表。
?药明康德（603259）预计第二季度收入将实现此前公告的63%-65%的增长，因上海地区的生产经营活动已基本恢复正常，同时继续对2022年全年实现收入增长65%-70%的目标充满信心。?
四、新股申购
泰德股份：申购代码889278，发行价格4.06元/股，发行市盈率18.89倍。公司主营汽车轴承。
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