产品向海康，管理向华为

前几天刷屏的是海康的上半年业绩，昨天刷屏的是阿里的芯片“玄铁”出炉。海康的业绩向好可喜可贺，阿里的芯片大家跟着群high，但试问有几人知其所以然？什么是 RISC-V处理器架构？3发射并行架构什么概念？开放IP Core具体意义？从路演到商用还有多少路？面对铺天盖地的媒体通稿，相信很多人跟乌鸦哥一样，对“玄铁”一脸懵B。

平头哥玄铁芯片的PR做的不错，因为大家喜闻乐见中国“芯”的崛起，但是在这个PPT盛行的“后乐视”时代，怎样把芯片落地投产是关键。发布会没有展示910的细节，也让这颗芯片是否流片的疑问不胫而走，未来阿里平头哥玄铁910如何真正落地仍然值得关注。

但是毫无疑问的是，阿里玄铁剑指在AIoT，而安防是AIoT的先锋，安防龙头海康和大华都在路上。

插播一下RISC-V科普：

RISC-V 是唯一一个自主可控的开源芯片架构：RISC-V是一种基于精简指令集原则的开源指令集架构，与目前主流的架构（ARM 以及x86）相比，RISC-V 的架构篇幅更少，基本指令集更少，支持模块化和可拓展性，开源且免费。

这种架构主要的特点是面积、功耗和性能比较适中，可自由扩展及剪裁，满足差异化和定制化的需求。RISC-V 目前仍处于起步阶段，与ARM、x86 暂时不存在取代问题，将长期共存。中国发展RISC-V 的意义在于：1）安全可控，拥有源代码，能够实现自主设计；2）低成本，是一个开源的指令集架构；3）品质保障，PPAC（performance-power-area cost）适中。

RISC-V 更适合物联 ：中国半导体产业的现状是发展极不均衡，SoC 芯片的设计能力很强，但上游的基础IP 以及下游的工艺都非常薄弱。IP 行业资金投入需求并不高，但技术壁垒高、回 周期长，同时又因为处于行业的最上游，因此得不到相应的重视。

由于RISC-V 是一个开放的生态环境，因此发展的成本能够被整个产业链上下游的公司所承担，降低了每个环节的研发成本。同时，随着RISC-V 生态逐渐成熟，使用RISC-V 架构的芯片开发成本也会逐步降低。正如同x86 的盛行是由于PC 的发展，而ARM的普及得益于移动终端的爆发，应用场景的落地对于架构的发展也是至关重要。目前行业认为最适合的应用场景为物联 ，其场景需求碎片化、差异化，极大促进了RISC-V 架构的发展。

大华的“芯”情况：

回到鸦哥稍微了解的安防行业，说说大华。大华深耕安防行业近二十年，历史上一直对标行业老大海康威视，采取跟随者战略紧随海康完成后端转前端、模拟转数字、标清转高清、产品转解决方案、安防转物联 等重大转变，目前稳居全球安防巨头地位。

虽然大家都在说大华一直跟在海康后面（这也不丢人），亦步亦趋地发展，但是这说的是总体的系统及产品布局（实际上在HDCVI模拟高清，消防解决方案等个体领域，大华是走在海康前面的）。

其实在安防行业，大华的资历比海康老，无论是公司早期发展还是上市、渠道建设，大华都走在前面。但是因为各种因素，大华浪费了几年左右的宝贵时光，这可能是中国民营企业的共同命运，好在后期不断“拨乱反正”，大华目前发展的还不错。

早在2002年，大华推出业内首台自主研发8路音视频同步嵌式DVR，创嵌入式DVR第一品牌；2007年，推出智能交通一体机，成为中国电子警察的事实标准；2010年，引入CMOS技术，推出高清高倍机芯；2012年，HDCVI技术被HDcctv联盟采纳，成为国内安防行业第一个国际标准；2013年，发明“软件平台硬件化”技术，让大规模部署和维护变得极为简单；2014年，深度引入IT通用云技术；2016年，通过CMMI5认证，奠定软件技术全球领先地位……

大华2017 年发布“全智能、全计算、全感知、全生态”战略（简称四全战略），四个方向落地大数据及AI 赋能，并已应用于智慧城市、智慧行业、智慧生活三大业务板块。2018 年，公司以“四全”能力为支撑，结合顶层规划能力和深化设计能力，推出新型智慧城市架构“大华HOC 城市之心”。未来，公司有望逐步打破传统安防产业边界，基于HOC 统一架构为城市级、企业级及民用级客户提供个性化解决方案，助力客户进行智慧化转型升级，加速转型为智慧物联解决方案提供商和运营服务商。

与海康芯片基本外购状况不同，大华公司较早设立芯片研究院，自主研发设计、制造芯片等核心元器件，据悉目前的前端产品中部分中低端芯片可以自供，其中HDCVI 芯片90%可实现自供；2017年10 月，公司推出新一代AI 芯片产品，并基于自研AI 芯片，成功推出“睿智”系列经济型人脸检测摄像机、“慧”系列AI 出入口抓拍相机等多个系列人工智能前端设备，有效降低智能产品成本。此外，公司在数模混合芯片技术上也取得进展，自研POE 前后端控制芯片依次量产，成为国内第一家提供完整POE 解决方案的芯片原厂。

大华的“新”管理：

大华一直心向华为，于2017 年进行管理层换届改革，聘任来自华为的李柯先生为公司总裁及CEO，新CEO 上任两年有余，发力内部人员变革，助力公司基本面进一步改善。公司持续推进研发、供应链、营销管理改进，优化内部管理体系。李柯先生曾在华为任职长达20 年，具备技术开发、产品解决方案、海外业务拓展、营销等多方经验，其上任有助于加强公司内控、营销等薄弱环节，帮助改善内部治理。此外，公司2018 年还提拔了三位副总裁，其中一位是原华为海外地区部总裁，负责大华海外业务。

在组织架构调整方面，大华努力学习华为开展IPD/IFS/LTC/ISC/MTL/ITR 等流程变革项目，数字化管理提升公司运营效率。基于业务逻辑和实际需求，公司学习华为开展流程变革项目，如研发端的IPD（Intergrated Product Devlopment），财务端的IFS（IntegratedFinancial Service），销售端的LTC(Lead To Cash)，供应端的ISC（Intergrated Supply Chain）。

海康和大华的格局

安防行业的双巨头格局已经成型，即使华为安防来势汹汹，但实际上，传统安防的地位很难撼动。海康和大华的对手，不是华为或者其他安防企业，而是自己，是安防的市场空间。目前海康、大华在产品、系统、工程、服务、渠道、品牌体系方面非常类同，大势已定。但是，当传统安防行业如此碎片化、个性化、工程化及地域化的情况下，海康大华合计已经占据中国安防市场40+%市场，再保持高速增长已经很难，能维持20%水平已经很不错。当AI加持下，安防空间似乎又打开了很多，但是海康大华目前看，尚并不具备如传统安防那样的绝对优势。

从压缩板卡、DVR到前端，到解决方案，海康和大华的转型都是成功而及时的，目前的AI转型，虽然形势并未完全明朗，但是显然已经有AI企业从之前的风口落地并摔的不轻。安防行业讲究场景、工程及服务，所以海康大华的AI升级安防之路还是值得被看好。

随着AI、大数据、云计算、物联 等新兴技术的加载，安防业研发投入愈发重要：2018 年海康研发投入达44 亿，大华股份达22 亿，而其他安防企业最高不过几个亿投入，高绝对研发投入额构筑高壁垒。2018 年，海康研发人员占比达46.6%，研发人员数量达16010 人，大华股份研发人员占比为60.3%，研发人员数量达8207 人，华为因为有集团研发人员加持，数量较多，而其他安防企业不过几千甚至几百人。

高研发投入下，大华通过对AI、大数据、芯片和先进应用的持续的新技术积累，顺应了行业的发展和用户多元化的需求。以人工智能为例，大华基于深度学习技术和人工智能算法的人脸识别、卡口电警、视频结构化、双目立体视觉、多目全景拼接和高密度人群分析等已成功应用于前端摄像机、后端存储和云计算领域，为人工智能的应用拓宽提供了广阔的空间。

未来格局展望

随着AI与安防的交汇，目前的安防逐步升维，中电与海康一家独大并继续拓展版图，阿里战略大华未遂转而快速与千方合作成行将可能有所作为，华为携芯片与ITC基础优势并发力安防与物联 ，腾讯对智慧交通虎视眈眈并与大华有过深度合作…未来，安防行业的竞争也要归结到BATH的竞争？200亿个物联 设备，海量数据，海量存储，背后是云计算、大数据及AI引擎。安防已不是原来的安防，新时代开启！

文：乌鸦哥（微信 ：wu_yage）