企业如何借助转化漏斗，优化业务流程？

1

根据商机金额

预估业绩目标

在数据统计模块下的【转化漏斗】功能中，企业可以查看选定时间内的商机转化情况。

商机漏斗面板中，最顶部的数据是“商机总数量”，以及“商机总金额”。这两个数据，是企业开展业务的起点。对于企业来说，这两个数据最大的意义是，预估一段时间内的业绩规模。

以一家制造业企业为例，当梳理出一批新的商机后，交由销售跟进，根据商机总金额，以及赢单的成功率，就可以预估可能带来的销售业绩。

根据这两个数据，企业可以预估一段时间内的盈利，同时也能帮助销售团队设定总业绩目标。

（珍客SCRM企微版中的商机漏斗面板）

2

自定义商机阶段

监测商机转化情况

在不同行业中，业务流程常常差异很大，所包含的商机阶段也各有不同。

在珍客SCRM企微版【客户设置】功能模块中，企业可以设置商机阶段的数目、名称和赢率。通过自定义设置，企业可以打造属于自身的商机漏斗，更准确地反映自身的商机转化情况。

对于企业来说，商机漏斗是监测客户转化情况的最佳工具，也是科学反映商机状态以及销售工作能力的管理模型。

（在珍客SCRM企微版中可以设置商机阶段名称和赢率）

3

根据转化情况

优化商机跟进策略

每一条商机，都有转化为订单的潜力，但这取决于销售的跟进策略。

当企业从商机漏斗中发现，某个阶段客户的转化率过低时，可以发现客户滞留在哪个阶段，分析销售跟进策略上可能存在的问题。

例如初次洽谈后的用户，在二次跟进后发生了大量流失，那么企业可以进行复盘，分析二恰SOP设定是否存在问题，例如与初次洽谈相距太久或太近、没有给用户足够时间来熟悉产品、或者营销话术太尖锐等等。

通过观察商机流转情况，分析丢单的原因，找出问题节点和问题客户，针对性优化跟进策略，从而预防客户流失，促进商机转化。

（借助珍客SCRM企微版查看各阶段用户详细信息）

结语

商机转化漏斗，是企业业务转化情况最直观的反映，也是指导企业管理提效的关键数据之一。商机漏斗有助于企业预估业绩目标、监测客户转化情况、发现销售跟进中的问题。

数据是科学化运营管理的基础，在数据赋能增长系列文章中，私域管家探讨了【员工分析】、【客户分析】以及本期中【转化漏斗】三类数据的分析方式和对于企业管理的意义。私域管家将持续关注数据分析在销售管理中的作用，为企业降本增效带来启发。

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