国内领先的研发设计类工业软件供应商中望软件（688083）IPO 上路演

中望软件是国内领先的All-in-One CAX（CAD/CAM/CAE）解决方案提供商。3月1日，中望软件首次公开发行股票并在科创板上市的 上路演在中国证券 ·中证 成功举行。接下来，请跟随中证君一起走进路演现场、走近企业。

路演嘉宾

中望软件董事长杜玉林

中望软件董事会秘书字应坤

华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监、保荐代表人孙科

华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监、保荐代表人郭斌元

嘉宾合影

公司概况

中望软件是国内领先的All-in-One CAX（CAD/CAM/CAE）解决方案提供商，专注于工业设计软件超过20年，打造了以“自主二维CAD、三维CAD/CAM、CAE仿真”为主的核心技术与产品矩阵。

中望软件以广州为总部，同时在北京、上海、武汉、重庆、美国佛罗里达以及越南河内六大城市均设有分支机构或子公司；设立全球五大研发中心，延揽世界优秀人才致力于CAX核心技术研发；同时建立可持续发展的、多赢的产业生态系统，与全球260+合作伙伴紧密合作，为全球用户提供专业的产品和周到的服务。

截至目前，中望软件产品畅销全球90多个国家和地区，正版用户突破90万，其中不乏中船集团、中车株洲所、京东方、国家电 等中国乃至世界知名企业。同时，依托先进的CAX技术，中望软件持续服务教育发展，从专业建设、课程开发、技能认证、技能大赛等维度助力国产工业设计软件应用、研发人才培养。

未来，中望软件将持续聚焦于All-in-One CAX核心技术的研发，打造一个贯穿设计、仿真、制造及建造全过程的自主二三维设计和仿真平台，为全球用户提供可信赖的All-in-One CAX软件和服务，为世界工业进步贡献力量。

发行概况

发行规模：1548.60万股

股票简称：中望软件

股票代码：688083

申购代码：787083

申购时间：2021年3月2日

发行价格：150.50元/股

中望软件董事长杜玉林在致辞中表示，公司起步于1998 年，经过20 余年的发展，公司已经成为少数真正在2D、3D CAD 领域均具有可用、能用、好用的自主知识产权产品的国产厂商。公司在广州、武汉、北京、上海及美国佛罗里达州五个地区建立了研发团队，成功构建了CAD/CAM/CAE为主的产品矩阵，实现了工业设计、工业制造、仿真分析和建筑设计等领域的全覆盖。

华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监、保荐代表人孙科在致辞中表示，中望软件自成立以来，20多年始终坚持深耕工业软件领域，不断进行技术创新和市场开拓。中望软件是目前国内同时掌握二三维CAD、CAM、CAE核心技术及产品开发能力的工业软件企业，旗下自主研发的中望CAD和中望3D软件产品在众多企业中得到深入应用。未来20年，公司将致力于打造涵盖设计、制造、仿真的CAX一体化软件平台，致力于成为比肩达索的世界一流工业软件供应商。

路演问答集锦

1、请问公司本次募集资金的用途是什么？

中望软件董事长杜玉林：本次发行新股的实际募集资金扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目，包括二维CAD及三维CAD平台研发项目、二维CAD平台研发子项目、三维CAD平台研发子项目、三维CAM应用研发子项目、通用CAE前后处理平台研发项目、新一代三维CAD图形平台研发项目和国内外营销 络升级项目。上述项目总投资额为60057.87万元，拟使用募集资金金额为60057.87万元。

2、请问公司在行业内持续发展的竞争优势是什么？

中望软件董事长杜玉林：工业软件行业在产业发展方面持续获得了大量国家政策支持，公司业务定位及主要产品与国家产业发展政策相符合，适应国家发展的战略需求，使公司得以在相对宽松的行业环境下发展，拥有国外竞争对手所不具备的良好发展环境。经过20余年的行业深耕细作，公司具备了扎实的技术及研发基础，掌握了CAD软件领域的核心技术，截至 告期末拥有发明专利3项，境内计算机软件著作权179个、境外著作权9个，作品著作权3个。

公司组建了一支稳定、专业、高素质的研发团队，截至2020年6月30日，公司拥有研发人员406人，占比51.65%；研发人员中本科及以上学历375人，占研发人员比例为92.36%。

在专业研发团队的带领下，公司可以准确把握行业发展趋势，发现潜在的市场机遇，并突破技术瓶颈。

3、请介绍公司产品相对单一的风险。

4、请介绍公司盈利模式风险。

中望软件董事会秘书字应坤：公司主要通过永久授权模式向客户销售软件产品，收取授权费，公司对某一版本软件产品的授权是永久性的，如后续客户需要对该版本进行升级，则需另外收取升级费。目前公司授权收入占总收入比例较高，升级收入占总收入比例较低。近年来国外第一阵营的工业软件企业纷纷从永久授权模式向订阅模式转型，公司因目前产品及业务所处的发展阶段转型较慢，若未来公司开拓新客户能力下降，或未能通过技术突破持续提升产品性能，激发现有用户升级需求，则可能在客户扩张至一定程度后面临增长瓶颈，无法通过持续开拓新客户产生稳定的现金流，对公司经营造成不利影响。

5、请介绍控股股东和实际控制人的有关情况。

华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监、保荐代表人孙科：公司控股股东、实际控制人为杜玉林、李红夫妻二人。本次公开发行前，杜玉林直接持股2199.80万股，间接持股60万股，直接和间接持股比例合计为48.64%；李红直接持股396万股，持股比例为8.52%。二人直接和间接持股比例合计为57.17%。