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这段时间国产软件概念异军突起，百亿资金进场抢筹，这个题材是昙花一现还是刚刚开始？
我认为这个题材机会还很多。
一个题材能不能火，要从天时，地利，人和来判断。
什么是天时？
天时就是政策。
众所周知，现在的国际形势非常严峻，我们不想被“卡脖子”就必须大力发展自己的高精尖技术，而软件的重要性不言而喻。
在当前的互联 时代软件是灵魂，否则华为不会花费这么大的精力研发出“鸿蒙”操作系统，政府自然也很清楚。
看看近期发布的文件
1.据证券时 道：近日召开的中央财经委员会第五次会议强调：要实施产业基础再造工程，做好顶层设计，明确工程重点，分类组织实施，增强自主能力。
专家认为，近年来随着新经济的发展，集成电路设计软件、操作系统、数据库、人工智能算法的重要性，甚至超过了不少工业基础能力，要充分利用新一代信息技术提升产业基础能力。
2.科技部等六部门近日印发《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》的通知
意见提出，探索将人工智能运用于新闻采集、生产、分发、接收、反馈中，全面提高舆论引导能力。
利用物联 、云计算、大数据、人工智能等新技术，对公共文化服务和文化产业进行全方位、全链条的改造。3.中国人民银行印发《金融科技发展规划（2019-2021 年）》
8 月 23 日，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2019-2021 年）》。看点在强调安全可控。考虑金融领域 IT 系统的高要求。
我们预计华为有望牵头主导，而国产银行 IT 厂商迎来系统替换升级和随同华为走向海外的机遇。
从中可以发现，国家对软件行业的发展高度重视，物联 、云计算、人工智能，安防等软件相关行业将迎来快速发展。
什么是地利？
我们从软件行业自身发展来看
工信部消息称：上半年，我国软件业完成软件业务收入32836 亿元，同比增长15%，增速同比提高0.6 个百分点，业务收入持续较快增长。上半年，全行业实现利润总额4088 亿元，同比增长9.9%，增速同比回落0.6 个百分点。出口小幅增长，从业人数稳步增加。
从细分领域看：工业软件、电子商务平台服务、大数据服务等领域收入快速增长，云服务、信息安全稳步发展，产业链协同性进一步提升。
可见行业自身现在处于良性发展，云计算，大数据领域收入快速增长，说明新的需求正在快速出现，潜力巨大。
什么是人和
1. 巨头企业的抱团作战用友举行企业数字化大会，看点在强调与华为深度绑定，推动NCC等落地。此次，用友更发布新产品，云原生架构进一步彰显国产软件自身创新能力的提升。
2. 机构密集调研：拥有国产软件概念的华宇软件成为近一周调研机构数量最多的股票，该股近期还引入了阿里系战略入股。数据显示，合计有137家机构在8月21日调研了该公司，包括34家证券公司、28家基金公司、20家私募。
可见软件公司现在成为机构香饽饽，继5G硬件类公司股价大涨之后，软件类是否会迎头赶上，让我们拭目以待。
三大投资机会
天风证券研 指出，围绕华为产业链，建议关注三大投资机会：
- 华为生态行业软件：用友 络、长亮科技、远光软件；
- 华为生态通用软件：万兴科技、金山办公；
- 华为生态其他机会：四维图新、太极股份、浪潮信息。同时，考虑未来三年的高景气，继续推荐中国软件、中孚信息等龙头厂商。
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