如何利用软件管理好客户

任我行CRM软件系统，是构架在互联 上，以客户为中心，以销售团队(或营销系统管理)为核心，以规范企业系统性和流程性、提升执行力为诉求的，涉及企业全方位资源管理的“企业运营管理平台”(Enterprise Operation Management Platform)。

任我行CRM系统涵盖了客户管理、销售管理、服务管理、知识管理、流程管理、沟通管理、费用管理等核心应用。

系统从企业整体到各个组织，以任务、计划、执行、检视为导向，全面管理各部门的“行动计划”。

任我行CRM系统中集成了OA、HR、知识管理、目标管理、来电通呼叫、电子传真等众多功能!

————核心功能————

（一）、客户管理

1、 客户类型分类管理：按照企业自身需求，可以管理各种客户对象，如终端客户、渠道、供货商、竞争对手、媒体及合作单位;

2、 客户价值分类管理：管理最有价值的20%的铂金客户，黄金客户，一般客户、劣质客户;企业相关背景、采购决策背景、联系人详尽档案、客户人脉及联系人人脉。

3、 客户关怀及客户挖掘：对客户精准营销，群发邮件、发短信、客户信封打印直邮;生日和节日关怀。

4、客户服务及回访管理：电话回访、服务安排、服务记录

5、客户交易记录管理

6、客户购买周期的提醒管理

7、客户费用管理

（二）、销售管理

1、数字化、表格化、时间化的任务管理(年任务、季度任务、月任务、周任务)

2、数字化、表格化、时间化的计划管理(年计划、季度计划、月计划、周计划)

3、执行过程的工作汇 管理及检视管理

4、潜在客户机会管理：管理归档企业所有销售机会;管理客户联系人及相关客户人脉管理。

5、潜在客户价值管理：A类客户(重要客户)，B类客户(一般客户)，C类客户(放弃客户);

6、潜在客户成交时间管理：短期、中期、长期。

7、客户拜访及联系记录管理

8、销售活动管理：比如，投标、实施、市场推广。

9、销售审批管理：比如，价格审批、合同审批等。

10、销售拜访时间管理。比如，月、周、日计划与总结;销售拜访提醒安排。

11、团队日程及事件管理。可以看到下级与客户交往的任意时间段的日程;知道销售销售员在做什么。

（三）、时间日程管理

1、根据计划，写好计划日程(季度、月、周、日);

2、根据执行情况，直接把执行结果汇 进日程结果;

3、日程关联到客户，以后根据该客户可以查询到企业所有人与该客户所有联系记录;

4、可以查询某人某天的日程安排;

5、可以查询某人在某段时间的日程安排;

6、可以查询某客户，在一段时间内哪些人去拜访的日程;

7、可以查询某部门，在一段时间的日程，或者和客户相关的日程;

8、详细展开的各类日程，就是一张工作流水的详细 告;

9、可以查询到任何一个日程，并进行日程批注，批注后以系统消息的形式提醒;

10、日程可以提醒到邮件和手机;

11、日程可以设置提醒和循环提醒(按间隔多少天、每周星期几提醒、每月几 、每年每月几 )

（四）、费用管理

1、费用申请，可以选择单人、多人的顺序审批或同时审批

2、费用审批，随时随地根据申请内容，进行批注、否决、审批;

3、费用统计，根据关联人、部门、客户、项目分析统计各项费用。

（五）、流程管理

1、全开放流程。比如公司的制度、论坛、资料等;根据企业要求，设置不同的管理要素，一个要素就是一个流程;

2、半开放流程。比如只允许提交人可以看到自己的，部分人可以看到该提交;

3、全封闭随意性流程。比如一个随意性很强的，没有形成固定的申请及审批流程;

4、全封闭固定表单流程比如按照公司的已经形成的固定表单流程进行的流程;

5、系统固有的使用思路及流程比如销售与服务的协同，客户的分配。

（六）、执行力管理—目标管理

1、各种制度的公布与落实;

2、客户、销售、服务、任务安排等的执行;

3、各项任务、各项时间计划的执行;

4、各项工作汇 的反馈。

（七）、沟通管理

1、制度及流程的沟通

2、各项任务及各种通知从上至下沟通

3、各项工作从下至上的反馈

4、针对某件事情的一对一、一对多的沟通;

5、针对某项的事情的群体讨论BBS

6、客户、销售、市场、服务等工作的协同沟通;

7、上级对下级的 告(周 、日 )的批注

8、内部、外部邮件的沟通;

9、即时短信平台沟通

10、各种重大需要重视的指令强调性质的沟通

（八）、知识管理

1、做好各项工作的职责要求;

2、打造企业的新员工培训体系;

3、打造企业培训老员工的知识体系;

4、管理好企业销售过程中的“竞争对手”资料库;

5、打造企业员工提升和满足工作需要的自助知识及资料管理系统

(九) 、公司平台

1 、公告-知识-文化-制度-论坛，形成企业专有的超级知识库，套路化进行企业文化建设

2 、将公司的各种通知公告用CRM系统公布出来，减少开会和口头交代，利于企业保存各种数据文件，了解公司历史，有利于信息的收集、处理、回复。

3 、企业的快速发展需要制度的建立和执行，及这些制度流程等标准的检视，透过样的平台，将制度执行情况予以公示，让制度流程管理更加的落地。

4、学习平台，业成长的最大源泉就是学习和复制，企业学习资料沉淀进CRM系统，形成专有知识库，立一个24小时图书馆，学习不受时间和空间限制，老员工的经验沉淀下来，让新员工快速提升

5、企业文化。录公司发展过程中的人与事，营造家园式的温馨氛围；通过信息化平台，借助文字的力量，让文化先行成文，传递正能量，打造共同的价值观和信仰，建立企业文化建设平台。

6、营销论坛，客户体系建立一个知识和信息的沟通平台，减少中间的沟通环节和沟通成本，使企业对客户的管理更加规范和信息了解更加及时，使客户对各地市场的信息反馈更加及时，对品牌的忠诚度依赖度更高