智通港股早知道︱4月5日

【智通聚焦】

【人民日 ：雄安新区不是迁都 也非再建首都副中心;发展改革委主任何立峰：高起点高标准推进河北雄安新区规划建设】新华 发布专访国家发展改革委主任何立峰的文章称，规划建设雄安新区是疏解北京非首都功能一个非常重要的组成部分。一是重点打造北京非首都功能疏解集中承载地，可以有效缓解北京大城市病，与北京城市副中心形成北京新的两翼。二是有利于加快补齐区域发展短板，提升河北经济 会发展质量和水平，培育形成新的区域增长极;三是有利于调整优化京津冀城市布局和空间结构，探索人口经济密集地区优化开发新模式，打造全国创新驱动发展新引擎，加快构建京津冀世界级城市群。

点评：在雄安炒作第一波之后，人民日 几乎将前一天市场对雄安的首都副中心和迁都的猜测都推翻，作为首个官方发言，发改委主任何立峰的讲话非常值得关注，对雄安的定位三点中，其中第一和第三点都讲到了疏解北京人口压力，所以这是第一核心。第二点才提到了经济，其中创新驱动、深化体制改革的措辞就决定了雄安究竟入主的应是北京作为全国政治中心，北方经济中心，全国文化中心的经济中心部分，所以最大的可能是给予一些优惠措施，同时做一些政治和经济体制上的探索，作为后续改革的试验田，否则就不符合之前新华 “千年大计”的论调。因而房地产也好、水泥也好，老板家乡在雄安也罢，实际上都是短期因素，更重要的反而是政府在雄安的政策细则。智通认为，投资的机遇反而在这个现在不引人注目的地方。

【智通解盘】

恒指周一收 24261.48点，涨0.62%，大市成交额624.7亿。

港股周一大幅高开125点，之后全天展开高位震荡，尾市以最高点 收。周一推动大盘最主要的因素就是4月1日，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区，这个消息的出台对市场产生了重大刺激。从市场的表现看，金隅股份(02009)早段冲高，午后是回落到均线附近震荡，看样子是等待4月5日“南水”放开的救援了。对于这个概念关键看A股方面如何炒作，特别是龙头股能否持续拉板值得关注，但无论如何，短期市场在这个利好刺激下，肯定是要活跃一阵子了。另外接下来习总书记的访美如果能达成相关一致，则对股市会产生较大的刺激作用。

从盘面看，蓝筹权重股全线上涨，板块方面最突出的就是港股雄安新区概念股，国家基础设施建设同时带动建筑板块上扬。能源类大宗商品近日上推成本，对基本金属价格形成支撑，有色开始出现底部逐步抬高迹象。

从技术上看，恒指在20日均线支撑力度还是很强，接下来需要一根放量的大阳线突破5日和10日均线才能再起一波升势，观察A股能否在利好推动下出现强劲反弹。

【智通精选】

1. 亚马逊股价一度升破900美元大关，刷新历史新高。这让亚马逊CEO Jeff Bezos成为了全球第二富有的人。如果其股价突破1000美元，Bezos的身价就将超过860亿美元(假设微软股价不变)，这将让他超越比尔盖茨，成为新的世界首富。

2. 特朗普希望加速基建审批程序，表示审批程序应从10年降至1年;申请人需要在90天内动工。

3. 美国商务部数据显示，得益于出口上涨0.2%和进口下降1.8%，美国2月贸易逆差环比下降9.6%至季调435.6亿美元，降幅超过预期，并缩窄至2016年10月以来新低。

4. 美国商务部数据显示，2月耐用品订单环比终增加1.8%，好于前值1.7%。2月工厂订单环比增长1%，同比增长7.3%，为2014年7月以来最高。

5. 美国统计局数据显示，2月原油出口量达记录高点，而中国2月份超过加拿大成为美国原油的最大进口国。

6. 脱欧“靴子落地”，资金开始涌入欧洲股票基金。资金流向监测机构EPFR的数据显示，截至3月29日的当周，截至3月29日的当周，流入欧洲股票基金的资金量为2016年2月份以来最多。

7. IFOP民调结果显示，法国总统候选人马克龙料将以60.5%-39.5%击败竞争对手勒庞。

8. 国际金融协会(IIF)本周一发布的 告，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比跃升至325%，总额达到215万亿美元。过去十年内全球债务增加逾70万亿美元，债务发行量创下纪录高位。其中，发达市场国家负债160万亿美元，与GDP之比达到390%，在全球债务中占比最大。

9. 去年7月言美股会再升逾10%、标指目标2400点，结果言中的美银美林技术研究分析师Stephen Suttmeier再度发表预言，强调美股“牛市”仍有很长的路，2019年标指可以见3000点。

10. Platinum Inve Mgt于3月28日增持金隅股份(02009)350万股或0.15%，每股作价3.372

元，总值1180万元，最新持股量增至5.07%。

11. 道指周二收涨37.32点，涨幅0.18%， 20687.53点;标普500指数周二收涨1.11点，涨幅0.05%， 2359.95点;纳指周二收涨3.00点，涨幅0.05%， 5897.68点。

【资金流向】

板块方面：

上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是建筑、地产、银行、公用事业和软件服务。其中建筑净流入5.9亿港币，地产和银行分别流入4.88亿和4.65亿港币。

个股方面：

流入最多的10支个股：

金隅股份(02009)、建设银行(00939)、昆仑能源(00135)、美图公司(01357)、长城汽车(02333)、腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、联想集团(00992)、瑞声科技(02018)和中国建材(03323)。

卖出最多的10支个股：

长和(00001)、中国农产品交易(00149)、复星国际(00656)、合生元(01112)、中国移动(00941)、中国宏泰发展(06166)和 龙(00777)、金斯瑞生物科技(01548)、海尔电器(01169)和九龙仓集团(00004)。

【产业情 】

2. 【一季度一线城市住宅用地推出量同比大增98%】今年以来，一二线城市推地加速。中国指数研究院的最新数据显示，今年一季度，一线城市共推出住宅用地508万平方米，为近两年同期最高水平，同比大幅增长98.0%。

3. 【3月全国期市成交额环比增长逾35%】中国期货业协会发布的最新统计显示，3月全国期货市场交易规模较上月有所上升，以单边计算，当月全国期货市场成交量为28888.5万手，成交额为17.3万亿元，同比分别下降46.90%和25.04%，环比分别增长39.14%和35.40%。1-3月，全国期货市场累计成交量为67971.9万手，累计成交额为41.4万亿元，同比分别下降34.85%和9.50%。

4. 【限产叠加开工回升 华北地区水泥价格上调】据中国数字水泥 披露，京津冀地区迎来新一轮水泥涨价潮，4月1日河北石家庄、邢台等地水泥价格大幅上调50元/吨;4月2日唐山、北京地区同步上调50元/吨。上述地区涨价幅度均超10%，后期天津、秦皇岛和廊坊等地或将跟进。

5. 【电子业上游缺货 硅晶圆、DRAM等旺到第三季度】电子业供应链缺货抢料情况自去年下半年延烧迄今未止，从半导体上游硅晶圆、DRAM到被动组件厂等，今年以来产能多有供不应求的情况，引发各方人马抢货源，推升后续价格持续看涨，市场看好这些关键零组件厂营运动能可望旺到第三季度。

6. 全球最大商品交易商嘉能可：澳大利亚昆士兰州水灾对煤炭出口造成重大影响。

7. 【煤炭主产地“保供稳价” 市场趋于平稳】随着北方供暖期结束，煤炭消费进入传统淡季，加之煤炭主产地相继“保供稳价”，神华、中煤、同煤等大型煤企主动下调月度价格，煤炭市场趋于平稳。

8. 【国土部放大招!最迟今年底谁在大规模炒房一目了然】在今年年底之前，全国所有市县的“不动产统一登记”的房源信息，将全部接入国家级平台。最迟从2017年12月开始，一个人在全国买过几套房，只要进行过登记，都可以在平台上查到。到那时，谁是贪官污吏，谁在大规模炒房，谁涉嫌在房产上偷漏税，纪委、反贪局、央行、银监会和税务部门将一目了然、一清二楚。

【公司要闻】

1. 金界控股(03918)一季度贵宾业务同比增长34%

智通解读：澳门博彩监察协调局公布，3月博彩收入212.32亿元澳门元，按年增长18.1%，优于市场预期增15%。无论是外部环境还是3月份数据都说明博彩业可能已经从谷底开始反弹。

2. 中滔环保(01363)两附属中标广州脱水污泥处置项目，为期3年，预计每年带来1.2亿元的收入

3. 李氏大药厂(00950)主要股东出售股权 持股下滑至9.63%

4. 铁货(01029)：K&S3月成功生产12万吨铁矿石

5. 均安控股(01559)：两主要股东出售公司14.58%股权

6. 中国光纤(03777)多名董事身体抱恙 董事现离职潮

7. 江南集团(01366)获主席储辉再增持100万股

8. 福莱特玻璃(06865)与中国建材工程集团订立两份窑炉供应及安装协议，总代价9750万人民币

9. 利标品牌(00787)拟1亿美元出售Frye品牌公司51%权益

10. 其士国际(00025)看好美国安老业务 拟斥3300万美元收购美国两项安老院舍物业

11. 合生元(01112)拟更名为“健合(H&H)国际控股”

12. 德普科技(03823)拟折让15.23%配售最多4.89亿股

【财 快递】

富智康集团(02038)预期中期业绩由盈转亏 净亏损少于1.1亿美元

昊天发展集团(00474)预期年度业绩由盈转亏

【大行评级】

德银：预计中国金茂(00817)未来两年毛利率强劲，维持“买入”评级;

花旗：雄安新区或有助长汽(02333)引进人才，维持目标价12港元;

大摩：内银上季纯利胜预期，四大行及邮储(01658)等具优势;

瑞信：中联重科(01157)目标价微升至5.2港元，维持“跑赢大市”评级;

美银美林：华泰证券(06886)业绩符预期，目标价下调至18港元;

美银美林：北控水务(00371)目标价升至7.2港元，重申“买入”评级;

小摩：濠赌股估值已不便宜，看好永利(01128)及银娱(00027)。

【交易闹铃】

宏辉集团(00183)、中国卫生控股(00673)复牌。

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