【智通聚焦】
1. 【国家主席习近平于美国总统特朗普今明两日举行会晤】
点评：中美两个世界最大国家元首进行会晤，有相当重要的意义。尤其是在解决中美贸易摩擦的问题上，可能会取得阶段性的结果，有助于缓和外部压力。
2. 【美联储FOMC公布3月货币政策会议纪要】在通胀是否达到目标的问题上，美联储官员意见并不一致。多数美联储官员认为财政政策是经济的上行风险。关于就业，几乎所有美联储官员都认为美国达到或接近充分就业。
FOMC委员普遍认为全球经济风险在最近数月降低，诸多美联储官员认为1月份消费放缓是暂时的。在劳动力市场松弛水平方面，FOMC官员们看法不一。大多数美联储官员认为，准备在2017年开始缩减资产负债表。
美联储FOMC会议纪要发布后，美元指数短线下跌至100.75，涨幅收窄至0.24%;欧元兑美元短线拉升至1.0644，跌幅缩窄为0.27%。
【智通解盘】
周三收盘，恒指涨0.57%， 24400点 ，大市成交额1025.37亿元。
盘中出现了震荡，但尾市后劲十足。对于雄安概念的走势，智通财经认为，这是一个长期的题材，会出现反复的炒作，因为A股方面出现了全面的火爆行情，所有沾边的品种都出现了涨停，包括美国的相关概念中国汽车物流也暴涨近55%，这种火爆势头短期预计还会持续，这就给港股的金隅股份(02009)继续带来刺激。
预计A股方面这个题材炒作会分三步走：第一步是全面的上涨，第二步出现分化，龙头品种会持续一字板，参照港股的涨幅，大概率A股的金隅股份(601992)会有最少两个板以上。第三步是在分化震荡之后再进入主升的行情。因此投资者要注意把握好节奏。
从大盘方面看，近期利好因素偏多，接下来美联储3月会议纪要即将出台，市场关注的焦点就是关于缩减4.5万亿美元资产负债表计划;如果美联储开始缩减资产负债表，美联储很可能会暂停升息。另外特朗普和习总书记的会谈大概率会达成一致。其他方面，如特朗普将放松金融监管及将基建项目审批时间从10年降到1年等，都对市场产生正面的刺激。
具体来看，雄安概念带动了建筑板块继续上扬，食品饮料板块走强，在国内居民收入提高推动健康诉求上升和消费升级的大环境下，作为成熟行业的食品饮料板块将迎来新的发展机遇。消费升级和品类开拓为传统食品饮料制造企业打开发展的瓶颈限制。加上板块整体估值较低，部分标的价格持续向价值中枢收敛，投资价值凸显。
近期澳门官方公布的一系列数据显示，澳门博彩业回暖趋势持续，博彩股迎利好。医疗保健板块上涨，智通财经继续看好三大方向：创新药物研发代表的未来、高品质仿制药的进口替代机会、医药流通的集中度提升机会。
从技术上看，恒指再度站上所有均线系统，而且成交量出现明显放大，显示市场的活跃度再度提升，只要不出现利空消息，恒指大概率继续往上拓展空间，雄安概念将继续成为市场的风口，可持续关注。
【智通精选】
1. 美国3月“小非农”远超预期，就业人数大幅增长26.3万人，创2014年12月以来新高。美联储理事Tarullo表示，数据支持FOMC关于利率路径的主流立场，开始考虑关于美联储资产负债表的行动是合理的。
2. 美国3月ISM非制造业指数55.2，创2016年10月以来新低，不及预期57和前值57.6。
3. 美国3月31日当周EIA原油库存意外增加156.6万桶，为连续第三周增加，库欣地区原油库存超预期增加141.3万桶，创下记录新高。
4. 欧元区内3月各国PMI数据普遍向好。其中，德国3月服务业PMI终值从2月的54.5升至55.6，创15个月新高，且与预期值和初值一致。
5. 欧洲议会以560-133票通过英国脱欧指导方针，该方针为双方磋商画下“红线”，主张英国在完成脱欧程序前应继续履行欧盟成员国的义务，包括履行其在欧盟2014-2020预算案下的财政承诺、承认欧盟法院管辖权、保证欧盟统一市场的四大自由和遵守欧盟共同贸易政策。方针表示，在此后2年的脱欧协商中，欧洲议会将握有最终决定权。
6. 高盛研究指出，上季度外国投资者抛售1.1万亿日元(100亿美元)的日本股票，首季东证指数表现落后于其他主要市场，累计下降0.4%，但是以美元计算仍涨4.4%。高盛认为，公司改革、日本国内需求复苏以及以美元计价的日股表现强劲等，将吸引外国投资者重新进入日本股市。
7. 中国国家外汇局局长潘功胜指出，当前我国外汇市场形势比较稳定，跨境资金流动趋向平衡。未来，我国跨境收支具有良好的稳健基础。
8. 中国化工收购瑞士种子和农化公司先正达的交易连续获得美国和欧盟两国批准，预计交易将于2017年二季度完成。
9. 香港三月住宅楼宇买卖合约占5856份，环比上升43.6%，同比上升147.2%，买卖合约总值504亿元，环比上升38.2%，同比上升194.5%。
10. 道指周三收跌40.23点，跌幅0.19%， 20649.01点;标普500指数周三收跌7.14点，跌幅0.30%， 2353.02点;纳指周三收跌33.52点，跌幅0.57%， 5865.09点。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余89.96亿元，占比85.7%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余98.67亿元，占比94.0%。
板块方面：
上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是建筑、餐饮娱乐、地产、通讯器材和软件服务。其中建筑净流入6.04亿港币，餐饮娱乐和地产分别流入4.49亿和4.47亿港币。
个股方面：
流入最多的10支个股：
金隅股份(02009)、美图公司(01357)、金沙中国(01928)、安徽海螺水泥(00914)、中银香港(02388)、中国恒大(03333)、瑞声科技(02018)、中国电信(00728)、联想集团(00992)和新鸿基地产(00016)。
卖出最多的10支个股：
中国银行(03988)、工商银行(01398)、长实地产(01113)、九龙仓集团(00004)、友邦保险(01299)、中国移动(00941)、IGG(00799)、中海油(00883)、华润置地(01109)和交通银行(03328)。
【产业情 】
1. 【纸厂限产4月提价100-300/吨 纸箱厂无奈限量跟随自保】经历了3月份的纸价大跌且大批纸厂从3月开始有计划地减产保价。3月底4月初，浙江、安徽、福建12家造纸厂发出涨价函，其中65%的企业4月5日起纸价涨300元/吨。导致纸板厂陷入严重亏损，不少纸板厂无奈地选择限产提价自保，价格跟随上涨2%-5%。
2. 【废纸价格一路上涨 涨幅再次突破100元/吨】4月3日至4日，全国24家造纸厂有19家造纸厂都调高了废纸收购价格，涨幅在30元/吨-100元/吨。虽然受清明节的影响，多家纸厂处于休息状态，废纸价格变动的厂家较少，但是从数据中可以看出，废纸价格依旧是以涨势为主，尤其华东、华南地区领涨。
3. 【中国考虑向更多成品油征收消费税】知情人士透露，中国考虑向更多成品油征收消费税，这些产品包括混合芳烃、轻循环油和稀释沥青。征税方案正由财政部、税务总局以及海关总署三部门联合制定，可能最早于本月完成。混合芳烃和轻循环油适用的消费税率可能根据现有的汽油与柴油的消费税率确定;中国政府已经就该计划向行业公司征询意见。
4. 【秘鲁铜矿工人无限期罢工 短期或刺激铜价上涨】南方铜业公司秘鲁工会发表声明称，南方铜业位于Toquepala、Cuajone铜矿和冶炼厂Ilo的工人将从4月10日开始无限期罢工。机构认为在美国基建需求和我国一带一路战略的推动下，全球铜精矿需求将提升，一旦供需结构逆转将刺激铜价上涨。
5. 【中广核与法国、英国签订一系列协议】中广核董事长贺禹在近日透露，中广核已与法国电力集团、英国政府签订了一系列协议，“华龙一 ”如果通过英国通用设计审查后，将落地英国布拉德韦尔B项目。中国的核电技术，有望进军世界上最早实现核电商业运营的老牌核电强国——英国。
6. 【今年一季度票房约136亿元 同比下降6.21%】据艺恩电影智库数据显示，2017年第一季度全国影院票房产出约135.70亿元，环比上涨34.80%，同比下降6.21%。其中，观影人次为4.11亿，放映场次2256.53万场。影院方面，今年一季度全国新增577家影院，1月、2月、3月的新增影院分别为431家、85家、61家。
7. 【钨制品价格继续上调】今日钨制品价格继续上调，碳化钨、钨粉价格每吨调涨1000元，另外钨丝、硬质合金毛胚料也涨价每吨1000元。目前99.7%中颗粒碳化钨粉，主流含税 价为188元-190元/公斤，钨原料钨精矿、APT等持续涨价推动，下游碳化钨等钨制品价格提升，市场低价惜售情绪增强。数据显示，自去年12月份至今，钨精矿、APT(仲钨酸铵)累计涨幅在10%-15%不等。
【公司要闻】
1. 东北电气(00042)拟向海航酒店集团增发约1.56亿股H股
H股数量约1.56亿股;认购价为每股2.40港元; 发行募集资金净额约3.63亿港元, 相当于经扩大后已发行H股总数的37.66%;及认购扩大后已发行股份总数的15.14%。
智通解读：海航酒店集团入股东北电气，对东北电气来说肯定是好消息，但从业务上来说，其相关性并不密切，但是东北电气本身就具有比较好的技术基础，海航的入股可能会盘活东北电气的资产，应予以关注，但短期内东北电气基本面发生巨大变化的可能性比较小。
2. 大众公用(01635)增持苏创燃气(01430)781.8万股 持股升至19.75%
3. 国美电器(00493)耗资2772.26万港元回购2590.9万股
4. 松龄护老集团(01989)斥资1588万港元并购一从事安老院舍业务的公司
5. 博华太平洋(01076)溢价9.5%授出5.32亿份购股权
6. 浙江沪杭甬(00576)拟发行3.65亿欧元的零息可转换债券
7. 中滔环保(01363)主席徐湛滔增持200万股
8. 江南集团(01366)获主席储辉再次增持100万股
9. 当代置业(01107)收购两家拥有佛山地块的中国公司100%股权
10. 奥立仕控股(00860)拟收购日本电动车制造公司
11. 拉夏贝尔(06116)斥资约1500万元策略投资北京明通
12. 百信药业(00574)拟更改公司名称为“百信国际控股“
13. 联太工业(00176)拟更名为“先机企业集团”
14. 中国电子(00085)拟更名为“中国电子华大科技”
【财 快递】
1. 万科企业(02202)前3个月销售额1502.7亿元
2. 中国恒大(03333)前3个月销售额1069.3亿元
3. 融创中国(01918)首季合约销售额大增81%至455亿元
4. 世茂房地产(00813)前3月合约销售总额升78%至205.6亿元
5. 时代地产(01233)首季合同销售额约67.45亿元
6. 中国奥园(03883)第一季度合同销售总额同比增长61.3%至60.59亿元
7. 绿城中国(03900)：绿城集团前3个月总合同销售金额约223亿元
8. 中国中车(01766)第一季度合计签订417.5亿元合同
9. 广汽集团(02238)前3月总销量增37.64%至45.72万部
10. 信利国际(00732)3月营业净额约20.37亿港元 同比增10.1%
11. 花样年控股(01777)前3个月销售额28.12亿元
12. 耀才证券金融(01428)预计年度净利下降约18%
【大行评级】
花旗：建设雄安新区10年总计需1.2-1.4亿吨钢;中资电信股业绩符预期，首选中移动(00941)。
中金: 北控(00392)陕京管道气价或下调四成 ，目标价降至39港元。
富瑞：内银盈利复苏明朗化，看好招行(03968)、工行(01398)及建行(00939)。
野村：中石化冠德(00934)有望进一步增派息，目标价上调至6.5港元。
野村：高速传动(00658)目标价降至6.72港元，行业首选金风科技(02208)。
【交易闹铃】
滇池水务(03768)预期上市。
中国联通(00762)复牌。
山东墨龙(00568)A股复牌。
新高教集团(02001)招股。
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