CRM如何自动化生成工单 表

当企业管理者需要查看客户和工单总览时，可通过CRM自动化生成工单 表，任何维度的 表都可以高效快捷地生成。

前言

工单可用于记录、处理和跟踪一项工作的完成情况，从而让客户服务实现流程化、规范化、标准化，串联起各个部门协同解决客户问题，彻底解决混乱的客服工作流局面。

在企业的工单管理过程中，随时可能会调整客户工单登记的字段，以及转变处理客户工单的工作人员，而这些和客户工单相关的内容都需要记录，以确保后续工单 表的准确性。当企业管理者需要查看客户和工单总览时，可通过CRM自动化生成工单 表，任何维度的 表都可以高效快捷地生成。

企业实际场景

1.当企业管理者想要从不同维度来查看相关客户和工单总览时，比如：处于进行中工单状态的A类客户名单、XX年从X月份到X月份受理的A类客户的工单总览、某位销售人员X月份处理的重要度为紧急状态的工单有哪些等，那么随意组合各字段要素、自定义生成并导出数据 表就很重要，便于企业管理者及时了解具体的工单概况。

2.传统的工单管理都是人工管理，当需要查看不同维度的工单总览时，还需要一个一个去翻找查看客户的工单记录，再手动录入Excel表格中，不仅步骤繁琐，浪费时间精力，还容易出现差错。此时，快速地生成工单 表就很重要了。

3.如果在销售人员创建了所需的工单 表后，又新增了符合 表条件的客户和工单，这些数据如何能快速添加到 表中呢？如何避免重新生成 表的操作？

4.在创建工单 表时，并不需要将所有字段都显示出来，那么该如何设置所需要的字段呢？以及如何设置 表条件？

企客宝SCRM如何进行工单 表管理？

创建工单 表

登录企客宝SCRM系统后，点击左侧菜单栏的“统计分析”模块，进入页面后再点击“自定义 表”下的“管理自定义 表”，然后再点击右上角的“创建自定义 表”。

基本设置

进入创建自定义 表页面，选择 表类型为“工单 表”，并输入 表名称和简介，点击“下一步”。

注意：目前 表类型支持联系人 表、销售机会 表、合同 表、产品关联销售机会 表、产品关联合同 表、款项 表、票据 表、呼叫中心 表、呼叫中心明细 表、工单 表十种。

详细设置

进入自定义 表的详细设置页面，可设置 表的搜索条件、合计字段和显示字段，在页面下方显示 表预览。

1.点击搜索条件下方的“添加”按钮，可创建组合搜索条件，若不需要创建搜索条件，可点击右侧的“删除”按钮。搜索条件可针对“客户”和“工单”的自定义字段分别进行选择和设置。

2.合计字段：工单 表暂时不涉及到可合计的字段，此项为空。

3.显示字段和您所创建的“自定义字段”一致，点击“设置显示字段”，您可以在页面左侧勾选工单 表中显示的字段，在右侧用鼠标拖拽调整字段的显示位置。

工单 表中，工单显示字段，包含“工单标题、工单状态、工单重要度、工单当前受理员工、工单受理时间”等，您可以勾选相关字段， 表会统计相关字段。

最后点击“完成”即可。

工单 表一览

表创建完成后，在“统计分析-自定义 表-工单 表（或其他具体 表名称）”中即可查看所创建的 表。也可以在“管理自定义 表”中点击右侧的“修改”图标，随时对 表进行修改。

工单 表内的客户均是账 权限范围内的客户；且 表并非一成不变的，而是实现了动态交互，若有客户满足搜索条件，但该客户名下却没有工单，那么该客户将不会出现在 表中。并且由于一个客户可以创建多个工单， 表显示的总计条数以工单数量为准。

工单 表实现自动化

通过企客宝SCRM生成工单 表，不仅不需要手动输入数据，也无须担心录入数据出现差错，而且想要不同维度的 表只需要设置好搜索条件就可以了，系统内的 表可以实现动态交互和即时更新。也就是说如果新增了满足 表条件的客户和工单，该数据将会主动加入到 表中，无需重新生成 表。

比如：某企业管理者想要了解创建的工单中处于进行中状态的A类客户有哪些，那么就可以生成“A类客户处于进行中状态的工单 表”。在创建 表时，就可以将搜索条件设置为“客户分类”为A类客户，“工单状态”为进行中；并勾选相应的显示字段。

在设置好 表的搜索条件和显示字段等信息后，即可生成相应的 表。如果新增了满足这两个条件的客户和工单，数据会自动加入到 表中。

总结

工单 表，有助于企业管理者清晰了解不同维度下的工单数据，数据可视化使得管理者能够清晰追踪事情进展，从而保障企业的业务稳定运行。

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