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行业介绍

放眼如今的学科兴趣培育领域，少儿编程的热度一路高涨，吸引了越来越多的家长带着孩子参与进来。如果追溯起编程教育的“历史”，早在2014年，英国已将编程列入了教育大纲，2016年，美国政府投资40亿美元举办“编程一小时”的活动，在全国大力推广编程教育。不仅如此，日本、韩国、澳洲等国家都在不断加大中小学的编程教育投入，有的则直接将编程纳入了中小学教学大纲。编程已经逐渐呈现全球化趋势，我国目前对编程的重视程度也在不断加深，国内编程教育的早龄化趋势也越来越吸引投资界的关注。

当前少儿编程主要以兴趣为导向，包含硬件编程以及软件编程。硬件编程（机器人编程）着重于培养少儿的动手能力及创造力，使用机器人套件、机械部件、电子元件等，通过积木、机械机器人等工具进行编程，如乐博乐博的大颗粒课程、URAO课程、积木课程等属于硬件编程范畴。软件编程则使用Scratch、Python、LOGO等编程语言，通过游戏、动画、APP、 页等工具进行学习，软件编程更多应用于在线教学以及面向10岁以上儿童的编程课程。当前少儿编程产业体现出“线上-软件，线下-软硬件结合”的业务生态，硬件编程需要孩子亲自动手，因此更主要在线下场景进行，培训机构通常需向上游教具供应商（乐高、大疆等）采购教具；而在线编程主要采用软件编程形式。

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政策导向

自国家政策推行STEAM教育、创客教育以来，机器人教育、编程教育等成为素质教育的热潮，认知人群也从极小部分高收入高认知家长群体逐步往下渗透。随着工业4.0的到来，编程教育作为STEAM教育中公认的一环，且天生具备计算机互联 的基因，未来将有可能成为大众需求的培养方案，近年来受到极大的关注。

从2017年开始，一系列对素质教育、信息技术教育的政策出台，旨在使中小学生全面发展，并且使中小学信息技术教育与时俱进发展，增加适应信息时代、智能时代发展需要的人工智能和编程课程内容。2017年后，大量投资机构入局，融资时间和融资数量迅速增加并在2018年达到顶峰。教育部办公厅《2019年教育信息化和 络安全工作要点》明确要推动在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育。少儿编程教育获得政策明确鼓励。

加之近年来推行中小学生及教师的减负政策，一定程度上会使中小学生的课外时间增多、学习压力减小，这势必会给青少年儿童带来更多对兴趣爱好以及其他能力的培养。就目前来说，作为非应试课程的编程还需要充足的课外时间。学龄前用户心智未成熟更多适合启蒙类学习，中学阶段用户的升学压力驱使学习更具功利性，同时复杂的心理活动及叛逆期会致使单一编程学习的吸引力减弱。而7～12岁小学阶段用户课余时间相对充足，好奇心学习力强劲，算是少儿编程最佳的目标用户群体。

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市场分析

2021年我国少儿编程行业规模约280亿元，至2025年有望突破500亿元。根据多鲸资本《2021少儿编程教育行业 告》，我国2021年少儿编程行业市场规模为278亿元，2021年渗透率仅2%。至2025年市场规模有望达到515亿元，CAGR=16.7%。未来渗透率的提升为驱动行业规模增长的主要因素。

关注到少儿编程市场的消费者——家长群体，考虑到国内中产阶级及以上的人数比例达到11.8%，互联 时代下成长的新生代父母对科技教育的敏感度更高，对孩子编程教育的认可度高且投入也在逐步加大。中产阶层人群的增加，代表国民收入水平在逐步增高，中层及以上人群拥有可观的消费力，对孩子的教育也十分注重，编程教育做为新生素质教育，中产阶层人群会成为巨大的潜在消费群体。

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产业格局分析

我国少儿编程培训市场从2012年开始兴起，2017-2019年进入火热发展阶段，行业内创业公司频出，融资事件密集。

经过2020年新冠疫情、以及2021年监管政策带来的行业洗牌，目前少儿编程培训赛道热度已有所消退，商业头部化格局已初步体现。线下培训领域，乐博乐博、童程童美（达内教育旗下）、极客晨星为目前头部品牌；另一方面，编程猫、VIPCODE、核桃编程、小码王为当前在线少儿编程头部品牌。此外，头部品牌凭借较强的课程体系与资金支持，具备“线上+线下”布局实力。乐博乐博作为运营历史较久的少儿编程品牌，目前已形成线下+线上、涵盖3-18岁的完整提成体系。童程童美作为达内教育旗下品牌，同样具备线下+线上运营能力，且门店采用全直营模式。极客晨星、编程猫、VIPCODE、核桃编程、小码王成立于2015-2017年我国少儿编程赛道的风口期，同样具备伴随孩子成长的学前-中学阶段的全生命周期课程体系。

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未来趋势

目前，互联 红利已过，烧钱获客逻辑已经不再可行，少儿编程基于线上和线下，较早入局的玩家多年沉淀下来的品牌认知、课程体系、渠道布局将成为巨大壁垒；加之教育培训规范化成为新常态，政策和盈利的双重打压下，资金实力薄弱、课程质量低、定位不清晰的中小型玩家会被逐渐清退，行业头部化趋势会进一步加强，新入局者将难成头部。

当然，尽管目前行业头部化效应显著，但谈市占率还为时尚早，抓住细分市场的具有特色的少儿编程公司仍有机会。随着编程赛道自身的扩展，多品类竞争成为大势所趋，加之消费者认知程度和需求不断提升，头部玩家必定无法覆盖所有人群、场景和服务。因此，对于非头部玩家来说，找准自身的定位和合适的市场，仍然能够在竞争激烈的少儿编程赛道分一杯羹，推进编程教育的普及。