以后还是少讲什么大盘,多了解一些宏观的东西;宏观并非形而上,其实也是结合实际出发的具体内容;你连实际的市场环境都搞不清楚,不研究,还想悟道那真的是天方夜谭了。
一、整个纲要前面都是在扯淡的,我们就从发展目标开始说起,毕竟有了目标才有实践的基础:
首先是远景目标,这里有几个比较关键的说法:
①完整内需体系全面建立:新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现;注意,这里只是说到基本实现,说明目前还没有实现,下一步是这些方面初步完成基本建设;这里可以注意到,这四个“化”实际上就是供给侧改革的几个要素,且这里的工作重点是:全面开花,有面及点。
②关键核心技术实现重大突破,不用想了,就是半导体全产业链国产替代的进程;至于“重大突破”,从横向和纵向结合来说,必然是产业链的每一个环节中,必须有一个公司可以出来做到完全国产替代。第一点是由面及点,这里的重点就是由点及面了,由点及面的特点不会是全面开花,而是单点突破,谁技术有突破,就先扶持谁,然后再带动整个行业;(这里的半导体包括EDA软件技术)
③扩大中等收入人群,这就是典型的共同富裕了;在搞定了脱贫攻坚战以后,就是扩大中产阶级的数量,中产数量扩大只是第一步,因为中产过于扩大对于整体改革是会有不利因素的,所以扩大中产只是目前 会安定的不得已的做法,也是顺应 会发展的做法;换句话说,就算你不写进计划内,中产阶级的数量也会随着市场环境的变化,逐渐扩大。所以这个写进计划只是顺势而为,没有什么特别的。而这一条里面的重点是:做好基本公共服务实现均等化。因为中产阶级是摇摆阶级,他们更愿意过好自己的日子,所以只要这个阶级稳定,那么整个 会就会稳定;并且这个阶级的利益点也非常容易满足,那就是公共服务建设,提高中产的生活效率,效率提高了,就会有更多的闲钱用于投资和消费,这是促进大环境发展的重要建设环节。
④最后一点简单来说就是全国大市场,别看最后一句写的是全球经济合作,实则说的还是全国统一大市场,扩大内需包括进口,也是提升国际影响力最关键的因素。
后面的5个破折 就是对这四点的目标提出了要求和实施方向。
从目标来说,简单理解就是:提升国际影响力,扩大中产收入群体,突破核心技术和供给侧改革改革初步基础完成搭建。
二、重点任务:
就一句话:全国统一大市场。
这里有一个重点:高质量发展。什么是高质量发展?供给侧结构性改革就已经提出了非常好的方向:主要针对的就是供给和分配的制度。给大家说两个重点:①供给的质量高了,需求的质量自然就高了;②横向的城乡分配——差距变小;纵向的传统与服务型分配——提高单体生活和工作的效率。
三、消费升级
吃穿住行,也可以称为基础消费;提高供给质量,从“过得去”发展成“过得好”
服务消费,也可以称为可选消费;这是你钱多了以后为丰富自己的精神世界去进行的消费,这里要重点关注的是高端消费;这里有一个重点:高端消费或者叫可选消费,和中产阶级的数量是同向增长的;只要中产数量越来越多,这部分的消费需求就是越来越大。
最后两个就一起带过好了。这是更高层次的生活模式:①智能化;②可持续化。这部分不用太多关注,因为重点发展可能不在这一年,毕竟还是倡导,你除非还是严格进行要求了,他的发展就开始了。
四、关于投资:
这里文章比较长,就不贴图了,总结一下:
1、制造业投资;
2、基建投资(交通、能源、水利、物流、生态环保);
3、信息基础建设(说白了就是互联 全领域,从通信到终端应用,全部)
五、关于城乡协调发展:
是不是感觉这个标题特别实际,和前面的概括性标题不太一样?原因在于:城乡协调发展的核心在于人口流动;一个国家 会以及市场的发展是和人口息息相关的。改革开放30年,基本上人口都是从农村向城市流动,所以导致了贫富差距越来越大的局面;在全国统一大市场建设的背景下,这一点就是重中之重。
概括来说:
1、城里人生活质量更高;2、农村人生活更加现代化,靠近城里人;3、全国统一大市场通过经济区域划分,相当于曾经整个解放军分为几个野战部队一个道理,划分小区域有利于经济的互通和制度的建设,整个发展节奏就会更快。
其他后面的都是扯淡了,都是重复的废话。
说到这里,只要理解这些内容,基本上明年的投资路径也就在了。
全篇总结下来也就是几个问答:
消费包括什么?从基础的吃穿住行,到高端的可选服务;
投资包括什么?实体经济和全国统一大市场。
要求是什么?高质量发展和供给侧结构性改革。
目标是什么?盘活国内循环,带动世界循环。
就这么简单。
至于很多人还是会一头雾水,这里我简单做一个点的展开,其他的自己去想:
就说吃,吃药怎么高质量发展?还要贴合全国统一大市场以及高端可选服务?
对于传统吃,不能满足于吃饱,要吃得健康、安全;粮食的开发生产也更加绿色安全;还要有满足各类人群各种营养需求的食品;这里面的生产技术、营养搭配、保存技术、运输服务、销售渠道,售后服务等等都有着非常大的发展空间。换句话说:你供应的东西越来越好了,服务越来越好了,人们的需求也越来越旺盛了。其他的各位可以自己去想了,比如穿不再是保暖了,牌子和审美也会越来越提升,国货质量也会越来越高。基本就是这么个思路。
大家可能会说现在不已经是这样的了;很多年轻人的消费观早就已经是这样了。其实这是一个误区:
1、城市的食品安全问题还是一个很大的困扰,农村的绿色食品在运输和存储上还有很大的空间,且城里可以买到的有机食品是否都是真的有机?走地鸡真的是走地鸡还是冒充的?这些都是问题;其实就算是发达城市,也不可能每户家庭每天都能吃到绿色环保的东西;这里的潜在需求是巨大的。
2、中产阶级数量发展,那么未来很多中产都是由无产阶级发展而来,他们的消费观念、审美以及对生活品质的要求还是需要挖掘和引导的,这部分会产生非常大量的消费需求;我们现在住在发达城市看不出来,其实我们生活中很小的一个需求,一旦数量级扩大,影响GDP的比重将会是质的飞跃。
3、我们很多人认知的中产阶级其实是伪中产,他们还是过着无产阶级的生活,只是因为原本生活在发达城市有一定的资产而已,但是他们的消费需求依旧还是无产阶级的消费需求。
所以,这里的发展是挖掘更多的潜在需求,而非原本已有需求;对于原本的中产阶级,只需要保证你的收入和资产稳定升值,你的消费需求不下降,就够了。
就说这么多吧。
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