热点
1、农业农村部公布国家种业阵型企业名单 加快打造种业振兴骨干力量
近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》，根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标，从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构，集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型，加快打造种业振兴骨干力量。
点评：
国联证券认为，看好种业与种植业的行业前景，给予“强于大市”评级。重点推荐布局转基因赛道的杂交育种龙头隆平高科，拥有优质大品种且品种储备充足的登海种业，转基因性状研发实力领先的大北农。建议关注打造全产业链闭环的荃银高科，掌握优质耕地基地的苏垦农发。
2、英国央行宣布加息50个基点
英国央行宣布加息50个基点至1.75%，为自1995年以来最大幅加息，也是2008年12月以来的最高利率。自2021年12月以来，英国央行已连续第六次加息。英国央行警告称，英国经济将从今年第四季度开始萎缩，并在2023年全年收缩，成为金融危机以来持续时间最长的衰退。英国央行行长贝利强调，此次加息50个基点并不意味着以后每次会议都将加息50个基点。
疫情跟踪
1、海口：8月6日起，严格执行凭48小时2次核酸检测阴性结果乘机（船、车）出岛。
2、国家卫生健康委：全国疫情形势持续向好。
3、浙江义乌市：本轮疫情累计 告本土新冠病毒阳性感染者85例。
宏观
1、工信部：进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用
工业和信息化部党组成员、副部长王江平在京调研虚拟现实等新一代信息技术在工业制造领域应用情况，并召开有关企业座谈会。工业和信息化部党组成员、副部长王江平在京调研虚拟现实等新一代信息技术在工业制造领域应用情况，并召开有关企业座谈会。工业和信息化部原材料工业司、电子信息司有关负责同志陪同调研。
点评：
中信证券认为，长期看好元宇宙的发展潜力，国内支持政策和关键行业落地预期也有望为市场带来信心，当前节点，我们的行业偏好依次为：1）VR/AR行业，包括整机、产业链、内容三个方向，其中整机部分建议跟踪海外科技巨头新品进展及国内布局情况，产业链部分建议关注光学、显示及可能具备预期差的细分价值方向，内容端关注具有超前布局的相关企业；2）数字藏品行业，关注政策可能给国内数字藏品行业带来的重大方向性指引，关注互联 巨头及广电系企业的可能机会；3）数字孪生、开放世界游戏、虚拟人等元宇宙相关赛道。
2、央行上海总部：加强金融风险监管 继续稳妥实施房地产金融审慎管理
8月4日，人民银行上海总部召开2022年下半年工作会议，会议要求，引导金融机构增加实体经济贷款投放，保持信贷平稳增长，推动实际贷款利率稳中有降。加大对基础设施、普惠小微、绿色发展、科技创新、交通物流等重点领域的信贷支持。
3、上海二手房“三价就低”松动：涉税评估价上涨 房贷额度相应提高
近期上海二手房贷款“三价就低”政策出现松动，此前的最低价“房地产交易中心涉税评估价”上涨，进而带动银行贷款额度提高。与此同时，房贷市场也有恢复。上海地区二手房房贷放款时间缩短，在审批完成后且收到房产证和抵押证的情况下，有银行最快隔天即可放款。这一方面是受政策端支持影响，另一方面也与银行自身额度充足有关。
4、工信部：加强政企协同 保障石化化工行业稳定运行
会议要求，要加强政企协同，做到“四个强化”，保障石化化工行业稳定运行。一是强化监测预警，完善“红黄蓝”预警机制，及时协调解决难点堵点问题，保障产业链供应链安全稳定。二是强化保障服务，推进现有政策落地，研究储备更多管用好用的政策，提升行业、企业获得感。三是强化有效投资，加快推进重大石化项目建设、老旧装置综合技改，尽快形成实物工作量和发展效益。
5、中国连锁经营协会：去年我国餐饮规模4.7万亿元 线上餐饮恢复强劲
中国连锁经营协会最新发布的《2022年中国连锁餐饮行业 告》显示，虽然受疫情影响，2020年我国餐饮市场规模有所下滑，但随着疫情防控常态化，国民消费热情被点燃，2021年我国餐饮市场规模已恢复至4.7万亿元，同比增长18.6%。随着疫情常态化防控，餐饮行业迎来回暖，线上餐饮更是显现出强劲的恢复速度。
6、乘联会：预测7月全国新能源狭义乘用车批发销量约56.1万辆
乘联会数据显示，7月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势，6月16家厂家批发销量万辆以上企业的全月销量占比83.7%，这些企业的7月预估销量为46.9万辆，按照正常结构占比预测7月的全国新能源狭义乘用车批发销量约56.1万辆。
产业
1、上半年我国软件业务收入同比增长10.9%
工业和信息化部消息，上半年我国软件和信息技术服务业运行态势持续向好，软件业务收入46266亿元，同比增长10.9%；利润总额进一步恢复增长，软件业利润总额4891亿元，同比增长7.3%。
点评：
申港证券认为，中国从制造大国向制造强国转型过程中，工业软件拥有巨大的潜在市场规模。具备工业软件产业及国产替代双重增长因子的研发设计类和生产制造类工业软件，如 CAD/CAM 领域的中望软件、 EDA 领域的概伦电子、工业互联 龙头企业宝信软件以及工控领域的中控技术。
2、广东：到2025年可循环快递包装保有量达到200万个
广东省发展改革委、广东省生态环境厅关于印发广东省塑料污染治理行动方案（2022-2025年）的通知，到2025年，塑料污染治理机制运行更加有效，地方、部门和企业责任有效落实，塑料制品生产、流通、使用、回收、处置全链条治理成效更加显著，白色污染得到有效遏制。源头减量力度显著加强，商品零售、电子商务、邮政快递、餐饮外卖、展会活动、宾馆酒店等重点领域不合理使用一次性塑料制品现象大幅减少，电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装保有量达到200万个。
3、生猪旺季将临：散户补栏情绪高涨 规模猪企正加紧扩充产能
4、国家燃料电池汽车示范应用上海市第一批车辆集中发车
国家燃料电池汽车示范应用上海市第一批车辆集中发车仪式在上海汽车会展中心举办。从上汽集团获悉，此次上汽大通MAXUS MIFA氢燃料电池MPV、上汽红岩氢燃料电池重卡、上汽轻卡燃料电池冷链物流车“集合出征”，共计410辆上汽燃料电池车（氢动力汽车）将正式投入商业化运营。
全球市场
美股
美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.26% 32726.82点，标普500指数跌0.08% 4151.94点，纳指涨0.41% 12720.58点。沃尔玛跌3.72%，雪佛龙跌2.73%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.49%，亚马逊涨2.19%，特斯拉涨0.4%。中概股多数上涨，洋葱涨90.6%，每日优鲜涨51.69%。
欧股
欧洲三大股指小幅收高，德国DAX指数涨0.55% 13662.68点，法国CAC40指数涨0.64% 6513.39点，英国富时100指数涨0.03% 7448.06点。
亚太
亚太股市主要股指收盘多数走高，韩国综合指数涨0.47%， 2473.11点；日经225指数涨0.69% 27932.20点；澳洲标普200指数微跌0.01%， 6974.90点；新西兰NZX50指数涨0.26%， 11735.47点。
黄金
国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.77% 1807.9美元/盎司，COMEX白银期货涨1.21% 20.135美元/盎司。
原油
国际油价全线下跌，美油9月合约跌3.15%， 87.80美元/桶。布油10月合约跌3.29%， 93.6美元/桶。
A股
周四A股三大指数缩量收涨，沪指上涨0.8%，深证成指上涨0.69%，创业板指上涨0.45%。特高压概念股掀起涨停潮，农药、教育、医疗、半导体板块涨幅居前，船舶制造、航天航空、风电、汽车板块跌幅居前。
港股
周四香港恒生指数收涨2.06% 20174.04点，恒生科技指数涨3.18%。苹果概念股领涨，比亚迪电子、高伟电子涨超9%，舜宇光学涨逾6%。大型科技股集体走强，京东、阿里巴巴涨超5%，小米、百度涨超4%，美团涨近4%。
国际要闻
1、英国央行近30年来首次加息50个基点 基准利率升至1.75%
当地时间8月4日，英国央行英格兰银行宣布加息50个基点，将基准利率从1.25%提高至1.75%，以抑制通货膨胀。据 道，这是英国自1995年以来的最大幅加息，也是2008年12月以来的最高利率。
2、高温干旱或致法国粮食减产 超四成欧盟国家处干旱“预警”
根据欧盟委员会最新的一项评估 告，约有44%的欧盟国家处在干旱“预警”之中。预计包括法国、罗马尼亚、西班牙、葡萄牙和意大利在内的多个国家今年粮食产量将下降。法国气象局的数据显示，3日当天，法国西南部和东部地区最高气温一度超过40°C，达到第三次热浪的峰值。法国7月份的降雨量仅为9.7毫米，比1991年至2022年7月期间的月平均水平下降了84%，是法国有统计以来降雨量第二低的7月。
3、荷兰7月份通胀率超10% 创47年来最高纪录
，据荷兰国家统计局当地时间8月4日公布的数据，今年7月份荷兰通货膨胀率达到10.3%，创下自1975年以来的最高纪录。推高荷兰通胀率的主要因素是能源价格和房租价格的上涨。
A股交易提示
利空提示
华安鑫创（300928）：累计已定点未交付金额约104.08亿元；
太极实业（600667）：公司将对所涉电站评估后计提固定资产减值准备。
个股关注
华瓷股份（001216）
公司自成立以来一直从事陶瓷制品的研发、设计、生产和销售,以色釉陶瓷个性化、创意化立足行业,秉承“日用陶瓷艺术化,艺术陶瓷生活化”的产品理念服务客户,享有较高的市场知名度与美誉度。预计2022年1-6月业绩预增，归属净利润约8500万元至9500万元，同比上升61.00%至79.94%，每股收益约0.34元至0.38元，扣非净利润约7900万元至8900万元，同比上升58.62%至78.69%
三利谱（002876）
财通证券认为，公司致力于中小尺寸偏光片的研发、生产和销售，正扩张大尺寸偏光片产线。2018-21年公司营收从8.83亿元快速增长到23.04亿元，CAGR+37.67%。公司具有较高成本管理优势，2021年毛利率为24.99%处于业内中上水平。展望后期，产线爬坡+日元贬值原材料压力缓解，公司毛利率有望明显改善。
巨丰策略
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。进入中 季，市场的驱动因素将从流动性转向业绩，因此我们看到业绩超预期的公司依旧有很强的吸引力，而纯题材概念类个股则容易受到情绪干扰而快速退潮。隔夜欧美股市涨跌不一，美元指数回调，国际原油价格大幅回调，黄金价格展开反弹，预计A股周五将继续盘整，煤炭、石油等资源股将承压，黄金股的上涨暂以市场谨慎情绪上升来对待。操作上，可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注业绩高增长公司。
组合跟踪
8月4日，A股缩量反弹，沪指涨0.80%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.45%，沪深两市全天成交额8994亿元。特高压、CRO概念、白酒等板块涨幅居前，国防军工、汽车整车等板块飘绿。两市超3700只个股上涨，北向资金全天净卖出32.05亿元。
当日翠霞首席课、巨丰医药组合涨超2%，大幅跑赢指数，巨丰半导体、巨丰美好生活、卖水人等多个组合涨幅超过1%，跑赢大盘指数。自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注光伏、风电、储能、新能源汽车等高景气赛道股。
目前压制A股投资者情绪的仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素，逆周期调节的政策将为A股提供支撑，429政治局会议发出稳市场稳预期的最强音。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘展开一波中级行情。上证指数过去2个月连续冲关3000、3100、3200、3300、3400点，短线市场将进入高位宽幅震荡阶段，注意不要追高。
?知识分享
什么是超跌股？
超跌股作为股票选择的一类品种，是指股价脱离大市作深度下调的股票。
股票超跌有两种类型，一种是个股本身基本因素变化所导致的超跌，如利润完成状况太差、配股方案强人所难等；另一种是技术性的超跌，即大市下行时，其跌得更深更快，或新股上市不逢时，价格定位太低等。
投资者选择超跌股，需对超跌股的基本状况作解析，从中选择一批业绩有潜力，并且技术面严重超跌调整到位，下跌动力释放充分，多头能量集聚较好的个股的个股。
商品
国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，纯碱跌4.23%，短纤跌2.62%，燃油跌2.25%，LPG跌2.23%，苯乙烯跌1.99%，甲醇跌1.93%。黑色系多数下跌，焦煤跌2.02%，铁矿石跌1.56%，动力煤涨1.16%。农产品涨跌不一，菜粕涨2.24%，豆粕涨1.7%，豆油跌2.87%，棉花跌1.62%，菜油跌1.5%，棕榈油跌1.03%。
债券
银行间主要利率债收益率普遍下行，长券偏弱中短端仍强势，5年期国开活跃券220203收益率下行3bp；国债期货震荡走弱小幅收跌；银行间资金面延续宽松格局，主要回购利率延续下行，隔夜回购加权利率维持在1.02%附近；地产债涨跌不一，“21融创01”跌超20%，“21碧地02”涨超43%。
外汇
周四在岸人民币兑美元16:30收盘 6.7562，较上一交易日跌13个基点；夜盘收 6.7485，较上一交易日夜盘涨112个基点。人民币兑美元中间价 6.7636，调升177个基点。交易员表示，美联储官员继续传递抑制通胀的信 ，美元因此获得支撑。但人民币短期缺乏明确利空因素，料汇价仍维持区间震荡格局。
楼市
1、深圳第二轮集中供地如期举行，挂牌的16宗地，14宗成功出让，两宗地流拍，揽金339.32亿元。共有8宗地块价格达到最高限价，而这8宗地块中，有5宗地块达到最高限制地价和最高限制面积之后，进入摇 环节。
2、浙江湖州：三孩家庭购买首套普通自住住房且首次申请住房公积金贷款的，贷款额度可按家庭当期最高贷款限额上浮20%确定。
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