近日,由成都高新投资集团有限公司担任原始权益人的”华泰-中山-成都天府软件园创新创业资产支持专项计划”于深交所成功发行。项目由中山证券担任计划管理人,华泰证券担任牵头机构/代理推广机构,发行规模10亿元,票面利率4.3%,期限18年,证券评级获东方金诚AAA评级。
这是西南地区首单创新创业CMBS暨首单单spv结构CMBS产品,产品的成功发行得到了浦发银行、竞天公诚律师事务所、中同华资产评估有限公司,中同华房地产土地评估有限公司,大连银行、建设银行等各方的大力支持!
2020年以来,市场已经有5单单SPV结构CMBS产品成功发行,其中券商结构4单,信托结构1单。关于单spv结构的解读,可以阅读此前刊发的2篇文章:单层无信托CMBS产品的操作难点与相应政策梳理和1.0 4.0版:CMBS交易结构知多少!
底层资产—成都天府软件园
成都天府软件园是首批国家软件产业基地之一,国家级科技企业孵化器、国家级众创空间及国家创新人才培养示范基地。核心区位于成都高新区南部园区、四川自贸区核心区,周边10平方公里为成都高新区重点规划的国际创新创业示范基地。
目前,天府软件园已成为科技部认定的“国家级科技企业孵化器”、“创新人才培养示范基地”、“国家级众创空间”,国家人力资源和 会保障部认定的“国家级创业孵化示范基地”,工信部认定的“国家中小企业公共服务示范平台”,团中央认定的“中国大学生创业园(成都)”,也是目前四川省内唯一同时获得科技部、工信部、人 部、团中央认定的创新型科技园区。天府软件园核心区自2005年正式投入运营以来,已经吸引了包括IBM、SAP、EMC、飞利浦、马士基、西门子、爱立信、Dell、Wipro、DHL、普华永道、NCS、Garmin、阿里巴巴、腾讯、宏利金融等众多国内外知名企业及财富世界500强落户。
发行人—成都高投简介
成都高新投资集团有限公司成立于1996年9月,是成都高新区党工委管委会批准成立的国有独资公司。秉承“发展高科技、实现产业化”宗旨,经过20多年的开拓发展,高投集团现已成为集城市开发、城市运营、产业投资为一体的综合性政府投融资平台公司。截至2019年底,高投集团注册资本207亿元,资产总额1018亿元,营收58亿元,利润总额8亿元,净利润5.63亿元,已拥有国内最高的3A主体信用评级和穆迪国际Baa3(投资级)信用评级。目前集团下设12家全资子公司,控股一家上市公司,同时参控股20余家企业,拥有员工近1000名。
在支撑高新区城市战略发展与能级提升的过程中发展壮大。全面承担高新区基础设施、公建配套、民生工程项目建设,累计建设市政道路超过500公里,中小学、幼儿园超过100所,安置房及配套设施近1000万平米,承建高新孵化园、天府软件园、中欧中心等重大项目,助力高新区打造产城相融的国际化新城区。持有以天府软件园、天府生命科技园为代表的物业面积473万平米,园区企业超过1000家,入驻世界500强企业34家,通过全方位、专业化服务体系支持企业创新发展,孵化培育出极米科技、先导药业、医联、咕咚等一大批国内外知名企业,园区从业人员超过8万人。针对电子信息、生物医药、新经济三大主导产业,以集团重大产业项目投资平台、创业投资、融资担保、科技贷款为抓手,搭建“股权+债权”的企业全生命周期投融资服务体系,参与京东方、海光等重大产业项目投资,战略入股成都农商行,投资余额超100亿元。
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