crm软件进行客户回访和自动跟进提醒

客户回访可能是销售人员在整个销售过程中最常见的操作。这一环节的共同业务挑战是，随着客户数量的增加，销售人员往往会忘记跟一些客户，或者无法完全跟踪客户的沟通过程。crm软件的客户下跌预警和自动跟进提醒机制，软件的客户回访机制确保销售人员能够有序跟进大量潜在客户。下面以点镜crm软件这两种机制为例。

一、根据客户类型设置回访和提醒周期

一般来说，不同类型的客户可能有不同的跟进周期。对于意向较强的潜在客户，建议使用较短的后续周期。对于意向较低的潜在客户，应适用于较长的后续周期。因此，为不同类型的客户设置不同的后续频率，有利于销售人员更好地分配资源。

二、如何在crm软件中设置回访机制

客户下跌是指潜在客户在指定时间内从原销售人员流入公海池，可被其他销售人员重新占用。适当使用客户回落机制可以获得以下好处:

1.确保公司的潜在客户资源也不会被浪费。

2.增强销售人员的责任感和紧迫感，尽可能关注每一位潜在客户。

3.合理配置销售和客源。

自动跟进周期是指定期提醒系统将为客户建立自动化。例如，如果将一般意向类型的客户设置为每21天跟进一次，当销售人员为此类客户建立行动记录时，系统会自动将下次回访时间设置为21天，提醒销售人员及时跟进。

自动跟进提醒使销售人员无需手动设置提醒，更因为点镜crm软件通过聊天记录传输内容的机制，大大节省了信息输入时间。

正因为点镜crm软件这两种机制存在于软件中。即使销售人员手头有大量的潜在客户，他们也不会忘记回访。他们不仅可以根据上下文的沟通历史，为每个潜在客户形成连贯，还可以为自己和企业获得更多的销售机会。