用友CRM智能化销售与售后赋能工作台，以赋能团队和客户经营为目标，融入用友在客户关系与营销团队管理的丰富实践经验，专注为企业提供直分销融合一体化、移动化、自动化、社会化、智能化的销售、售后与客户管理解决方案，提升企业的区域客户经营能力与数字化管理决策能力；帮助企业实现存量业务的数字化可视化，为企业创造增量形成新生态，持续提升盈利能力和客户忠诚度。

• 用户管理

  • 全渠道获客

    支持多种渠道客户接入，包含API接入、批量导入、录入、线索分配

  • 用户跟踪

    客户分配、跟进、转化，全程可追溯，精准校正市场营销策略

  • 自定义标签

    跟踪、记录客户行为，识别高价值线索

  • 360°绘制客户画像

    全面绘制客户画像

• 营销管理

  • 会议/活动营销

    支持线上、线下活动/会议推广，通过报名留资，进行跟踪转化

  • 智能名片

    员工专属的小程序营销名片，通过产品试用、文章推广、活动邀请等应用，裂变传播，轻松获取潜在用户

  • 电话营销

    1对1触达用户，实现精准营销

  • 短信、邮件营销

    对目标客户推送针对性营销内容

• 线索管理

  • 线索搜集、跟进

    从线索、商机、订单到回款，实时追踪，实现销售全流程自动化、精细化管理

  • 线索导入

    销售线索的新建和导入，能够根据电话自动填充省市区

  • 线索培育

    在客户旅程的各个阶段及关键节点，设置自动触发的营销动作，持续进行线索培育，提升线索转化率

  • 线索分配

    根据条件筛选线索，自动分配给销售人员

• 销售管理

  • 销售预测

    分析销售行为，优化销售流程，定制可视化的销售漏斗

  • 创建任务

    销售过程中可以针对每一个客户创建相应的工作任务来辅助跟进

  • 销售方案定制

    支持个性化定价、促销，自定义回款计划与核销

  • 目标与绩效管理

    定制目标考核的维度、指标，首页预置目标达成进度，可实时调整，确保目标高效达成

  • 销售公海

    可设置多公海,不同客户对应不同公海,支持放弃客户自动进入公海,员工也可从公海自主领取客户

• 订单管理

  • 订单同步

    销售订单关联开票、回款、退货、退款，实现交易过程闭环管理

  • 促销记录

    记录促销记录、执行等信息

  • 回款记录

    支持分期计划回款，清晰记录回款及账期，规范管理企业的现金流和应收账款，保障业绩准确、真实、有效

• 数据分析

  • 用户分析

    根据用户行为习惯，优化营销手段

  • 自定义对象分析

    根据业务需求，自定义分析对象

  • 销售数据报告

    将销售管理、客户服务管理、网络营销方案等数据都集于一体并进行可视化处理

• 部署方式

  • SAAS托管

    通过SAAS方式零部署得使用服务

  • 本地部署

    同步本地服务器访问使用服务

• 移动端支持

  • H5

    通过H5访问

  • IOS

    通过IOS客户端访问

  • Android

    通过Android客户端访问

• 其他功能

  • 权限管理

    根据用户角色，划分不同权限

  • 即时通讯

    企业内部沟通

  • 协同办公

    不同用户协同工作，共同维护客户关系